尊者大目犍连回答说：“我听说世尊在三十三天骢色虚软石下，靠近波梨耶多罗、拘毗陀罗香树附近夏安居，为母亲和三十三天的众生说法。”
当时，四众弟子听闻尊者大目犍连所说的话，心中欢喜并随喜，各自起身，顶礼后离去。三个月的安居结束后，四众弟子再次来到尊者大目犍连面前，顶礼致敬后退到一边。尊者大目犍连为四众弟子讲说各种法义，教导、引导、欢喜他们。教导完毕后，默默等待。这时，四众弟子从座位上起身，顶礼致敬，对尊者大目犍连说：“尊者大目犍连！我们知道已经很久没有见到世尊了，大家都非常渴望见到世尊。”尊者大目犍连！如果有愿意不辞辛劳的人，请你为我们前往三十三天，代我们问候世尊：是否少病少恼，身体轻松自在，安然居住？另外，请世尊告知：南阎浮提的四众弟子希望能见到世尊，但因缺乏神力无法升到三十三天礼拜世尊，而三十三天的天人们却有神力可以下降人间，希望世尊返回南阎浮提，怜悯四众弟子。”当时，尊者大目犍连默然答应了这一请求。随后，四众弟子得知尊者大目犍连默许后，纷纷起身礼拜并离去。这时，尊者大目犍连确认四众弟子离开后，立即进入禅定，以正确的状态受持禅定，就像大力士迅速屈伸手臂一般，在瞬间从舍卫国消失，出现在三十三天的一块透明柔软的石头上，离波梨耶多罗和拘毗陀罗香树不远的地方显现身形。
当时，世尊被无数三十三天的眷属围绕正在说法。尊者大目犍连远远看见世尊，心中充满喜悦，心想：今日世尊被诸天大众围绕着说法，与南阎浮提的众生聚会并无不同。这时，世尊知道尊者大目犍连心中所想，便对他说：“大目犍连，这不是凭借我的力量让诸天前来听法，而是他们自己愿意聚集；如果我想让他们离开，他们也会回去。这些天人的心意决定他们的来去。”
于是，尊者大目犍连恭敬地向世尊顶礼，退到一旁坐下，对世尊说道：“各种各样的天众齐聚一堂，其中是否有曾在过去世从佛陀亲耳听闻佛法，并因此获得不坏净信，死后转生到这里来的呢？”
世尊告诉尊者大目犍连：“确实如此！确实如此！这里聚集的各种天人中，有的在过去世曾听闻佛法，因此获得了对佛、法、僧三宝的不坏净信，以及圣洁戒律的圆满成就，死后转生到这里。”
当时，天帝释看到世尊与尊者大目犍连交谈，并且天众也在旁边讨论，便对尊者大目犍连说：“确实是这样！尊者大目犍连！这里的众多天众都是因为过去世听闻正法，获得了对佛、法、僧三宝的不坏净信，以及圣洁戒律的圆满成就，死后转生到这里。”
这时，有一位比丘目睹了世尊与尊者大目犍连以及天帝释的对话后，也对尊者大目犍连说：“确实如此！尊者大目犍连！这里的众多天人前来聚会，都是因为过去世听闻正法，获得了对佛、法、僧三宝的不坏净信，以及圣洁戒律的圆满成就，死后转生到这里。”
当时，有一位天子从座位上起身，整理好衣裳，袒露右肩，双手合十向佛陀禀告：“世尊！我之所以能够转生到此处，是因为我成就了对佛的不坏净信。”又有天子说：“我成就了对法的不坏净信。”还有天子说：“我成就了对僧团的不坏净信”，或者“我成就了圣洁戒律，因此得以转生至此。”像这样的天子有无数千数，在世尊面前各自陈述自己已经证得须陀洹果的方法，随即在世尊面前消失不见。尊者大目犍连知道这些天众即将离去，于是从座位上起身，整理衣裳，袒露右肩，对世尊说道：“世尊！南阎浮提的四众弟子向您顶礼致敬，问候您是否少病少恼，身体轻松自在，安然居住？四众弟子非常思念您，希望能见到您。并且请求世尊怜悯四众弟子，返回南阎浮提。”
世尊告诉目犍连：“你可以回去告诉南阎浮提的人们：七日后，世尊将从三十三天下降到南阎浮提的僧迦舍城，在水门外的优昙钵树下。”
尊者大目犍连接受世尊的教导后，进入禅定，如同大力士快速屈伸手臂一般，从三十三天回到南阎浮提，然后告诉四众弟子：“大家应当知道，七日后，世尊将从三十三天下降到南阎浮提的僧迦舍城，在水门外的优昙钵树下。”
到了约定的第七天，世尊从三十三天下降到南阎浮提的僧迦舍城的优昙钵树下，天龙鬼神乃至梵天的众生都随之降临，因此这次聚会被称为“天下处”。五〇七 如是我闻：
有一次，佛陀住在王舍城的迦兰陀竹园。当时，有四十位天子来到尊者大目犍连那里，顶礼后退坐一旁。尊者大目犍连对这些天子说：“太好了！各位天子！你们成就了对佛的不坏净信，对法和僧的不坏净信。”
这时，四十位天子从座位上起身，整理好衣裳，袒露右肩，合掌对尊者大目犍连说：“我们成就了对佛的不坏净信，对法和僧的不坏净信，圣洁戒律圆满成就，因此转生到天上。”有一位天子说：“我成就了对佛的不坏净信。”又有天子说：“我成就了对法的不坏净信”，或“我成就了对僧团的不坏净信”，或者“我成就了圣洁戒律，因此得以转生到天上。”当时，这四十位天子在尊者大目犍连面前各自陈述自己已经证得须陀洹果的方法，随即在世尊面前消失不见。像这四十位天子一样，后来也有四百、八百、甚至十万天子做出同样的陈述。五〇八 如是我闻：
有一次，佛陀住在王舍城的迦兰陀竹园。当时，尊者大目犍连与尊者勒叉那比丘一起住在耆阇崛山中。一天清晨，尊者勒叉那前往尊者大目犍连处，对他说：“我们一起走出耆阇崛山，进城乞食吧。”**五〇九**
如是我闻：
一时，佛陀住在王舍城的迦兰陀竹园。当时，尊者大目犍连和尊者勒叉那正在耆阇崛山中。尊者勒叉那在清晨时分来到尊者大目犍连处，对他说：“我们一起出耆阇崛山，进入王舍城乞食吧。”尊者大目犍连默默答应了，于是二人一同出了耆阇崛山，前往王舍城乞食。
途中经过一处，尊者大目犍连心中有所感触，忽然微笑起来。尊者勒叉那见到后便问道：“尊者，佛陀及其弟子若欣然微笑，必有因缘。请问尊者今日为何因何缘故而微笑呢？”尊者大目犍连回答道：“现在不是提问的时候，请先去乞食，待我们回到世尊面前再问此事，那时提问才是恰当的。”
尊者大目犍连与尊者勒叉那随后一起进城乞食，回来后洗净脚、放下衣钵，一同前往佛陀所在之处，向佛陀礼拜后退坐一旁。尊者勒叉那再次询问尊者大目犍连：“我今早与你一同出耆阇崛山乞食，你在路上某处欣然微笑，我问你为何而笑，你说现在不是时候。那么现在我想再次请问，您为何因何缘故欣然微笑？”
尊者大目犍连回答说：“我在路上看到一个众生，身形巨大如楼阁，正大声哭泣、哀号，满心忧愁痛苦，飘浮在空中。我看到后心中思惟：这样的众生竟然承受如此身形，并经历这般巨大的忧愁苦痛，因此不禁发笑。”
这时，世尊告诉众比丘：“很好！很好！在我的弟子中，有能够安住于真实智慧、真实义理的人，他确实看到了这样的众生。我也看到了这个众生，但没有说出来，是因为恐怕世人难以相信。为什么呢？因为如来所说的真理，有人不相信的话，就会在漫漫长夜中遭受无尽的苦难。”
佛陀继续说道：“在过去世中，这个身形巨大的众生曾在这王舍城做过屠夫，由于屠杀牛只的业报，他在地狱中受苦了百千年之久；从地狱出来后，由于剩余的屠牛恶业，才得到如今这样的身体，持续承受着无尽的忧愁与苦恼。诸位比丘啊，正如尊者大目犍连所见的那样，这确实是真实的，你们应当信受奉行！”
佛陀说完此经后，众比丘听闻佛陀所说，皆欢喜信受并依教奉行！
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**五〇一〇**
如是我闻：
一时，佛陀住在王舍城的迦兰陀竹园。当时，尊者大目犍连和尊者勒叉那正在耆阇崛山中。尊者勒叉那在清晨时分来到尊者大目犍连处，对他说：“我们一起出耆阇崛山，进入王舍城乞食吧。”尊者大目犍连默默答应了，于是二人一同出了耆阇崛山，前往王舍城乞食。
途中经过一处，尊者大目犍连心中有所触动，忽然微笑起来。尊者勒叉那见到后便问道：“尊者，佛陀及其弟子若欣然微笑，必有因缘。请问尊者今日为何因何缘故而微笑呢？”尊者大目犍连回答道：“现在不是提问的时候，请先去乞食，待我们回到世尊面前再问此事，那时提问才是恰当的。”
尊者大目犍连与尊者勒叉那随后一起进城乞食，回来后洗净脚、放下衣钵，一同前往佛陀所在之处，向佛陀礼拜后退坐一旁。尊者勒叉那再次询问尊者大目犍连：“我今早与你一同出耆阇崛山乞食，你在路上某处欣然微笑，我问你为何而笑，你说现在不是时候。那么现在我想再次请问，您为何因何缘故欣然微笑？”
尊者大目犍连回答说：“我在路上看到一个众生，筋骨相连，全身污秽不堪，散发恶臭，被乌鸦、秃鹫、雕鹰、野狗、饿犬追逐争抢食物，甚至撕裂其身体取出内脏食用，饱受极大的痛苦，大声啼哭哀号。我看到后心中思惟：这样的众生竟承受如此身形，并经历这般不饶益的苦痛。”
这时，世尊告诉众比丘：“很好！很好！在我的弟子中，有能够安住于真实智慧、真实义理的人，他确实看到了这样的众生。我也看到了这个众生，但没有说出来，是因为恐怕世人难以相信。为什么呢？因为如来所说的真理，有人不相信的话，就会在漫漫长夜中遭受无尽的苦难。诸位比丘啊，这个众生在过去世中，曾在这王舍城做屠牛弟子，由于屠杀牛只的罪业，已在地狱中受苦了百千年之久；由于剩余的屠牛恶业，才得到如今这样的身体，继续承受着无尽的忧愁与苦恼。诸位比丘啊，正如尊者大目犍连所见的那样，这确实是真实的，你们应当信受奉行！”
佛陀说完此经后，众比丘听闻佛陀所说，皆欢喜信受并依教奉行！尊者勒叉那问尊者大目犍连：“今天早上我们一同进入王舍城乞食，你在一个地方忽然微笑，我便问你为何而笑，你回答我说‘此时非宜’。现在我想请问你，你为何会在此时微笑呢？”
尊者大目犍连回答道：“我在路上看到一个巨大的众生，全身没有皮肤，只是一块肉，它在空中飞行，乌鸦、秃鹰、雕、鹫、野狗和饿犬紧随其后争抢食物，甚至从它的胁肋处掏挖内脏来食用。由于痛苦难忍，它发出尖叫声哭泣哀嚎。我当时心想：这样的众生承受如此恶报，真是令人悲悯。”
佛陀告诉众比丘：“很好，比丘们！我的弟子大目犍连具备实眼实智、实义实法，能够清晰地见到这些众生的因果。我也见过这样的众生，但我不说是因为恐怕世人难以相信。为什么呢？因为如来说法，有些人不相信的话，他们将在漫长的轮回中继续遭受苦难。比丘们，这个众生在过去世时，曾在王舍城做屠羊者，由于这一罪业，他已经历经百千劫堕入地狱，遭受无数痛苦；如今得到这种身体，也是因为剩余的罪业未尽，继续承受痛苦。比丘们，大目犍连所见属实无误，你们应当铭记并持守！”
佛陀说完这段经文后，众比丘听闻佛陀的教诲，欢喜奉行。
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五一一
如是我闻：
一时，佛陀住在王舍城……乃至尊者大目犍连在路上见到一个巨大的众生，全身没有皮肤，形如干肉，在空中飞行……乃至佛陀告诉众比丘：“这个众生在过去世时，曾在王舍城做屠羊弟子，因屠羊的罪业，已经历经百千劫堕入地狱，遭受无量痛苦；如今得到这个身体，继续承受余下的罪业。比丘们，如大目犍连所见，真实无异，应当铭记并持守！”
佛陀说完这段经文后，众比丘听闻佛陀的教诲，欢喜奉行！
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五一二
如是我闻：
一时，佛陀住在王舍城……乃至尊者大目犍连在路上见到一个巨大的众生，全身没有皮肤，形如肉块，在空中飞行……乃至佛陀告诉众比丘：“这个众生在过去世时，曾在王舍城堕胎害命，由于这个罪业，堕入地狱已历经百千劫，遭受无量痛苦；如今因为剩余的罪业，得到这个身体，继续承受痛苦。比丘们，如大目犍连所见，真实无异，应当铭记并持守！”
佛陀说完这段经文后，众比丘听闻佛陀的教诲，欢喜奉行！
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五一三
如是我闻：
一时，佛陀住在王舍城……乃至尊者大目犍连在路上见到一个巨大的众生，全身长满毛发，毛发如大针，燃烧着火焰，烧灼它的身体，痛彻骨髓……乃至佛陀告诉众比丘：“这个众生在过去世时，曾在王舍城做驯象师，由于这个罪业，已经历经百千劫堕入地狱，遭受无量痛苦；如今地狱中的剩余罪业使它得到这个身体，继续承受痛苦。比丘们，如大目犍连所见，真实不虚，应当铭记并持守！”
佛陀说完这段经文后，众比丘听闻佛陀的教诲，欢喜奉行！
如同驯象师的例子，那些驯马师、驯牛师、挑拨离间的人以及种种虐待他人的恶行者，结果也是一样。
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五一四
如是我闻：
一时，佛陀住在王舍城……乃至尊者大目犍连在路上见到一个巨大的众生，全身长满毛发，毛发锋利如刀，燃烧着火焰，割裂它的身体，痛彻骨髓……乃至佛陀告诉众比丘：“这个众生在过去世时，曾在王舍城喜好争斗，用刀剑伤害他人，已经历经百千劫堕入地狱，遭受无量痛苦；如今地狱中的剩余罪业使它得到这个身体，继续承受痛苦。比丘们，如大目犍连所见，真实不虚，应当铭记并持守！”
佛陀说完这段经文后，众比丘听闻佛陀的教诲，欢喜奉行！
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五一五
如是我闻：
一时，佛陀住在王舍城……乃至尊者大目犍连在路上见到一个巨大的众生，全身长满毛发，毛发如箭，燃烧着火焰，烧灼它的身体，痛彻骨髓……乃至佛陀告诉众比丘：“这个众生在过去世时，曾在王舍城以捕狮为业，射杀各种禽兽，由于这个罪业，已经历经百千劫堕入地狱，遭受无量痛苦；如今地狱中的剩余罪业使它得到这个身体，继续承受痛苦。比丘们，如大目犍连所见，真实不虚，应当铭记并持守！”
佛陀说完这段经文后，众比丘听闻佛陀的教诲，欢喜奉行！
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五一六
如是我闻：
一时，佛陀住在王舍城……乃至尊者大目犍连在路上见到一个巨大的众生，全身长满毛发，毛发如针，燃烧着火焰，烧灼它的身体，痛彻骨髓……乃至佛陀告诉众比丘：“这个众生在过去世时，曾在王舍城做屠猪人，屠杀猪群，由于这个罪业，已经历经百千劫堕入地狱，遭受无量痛苦；如今地狱中的剩余罪业使它得到这个身体，继续承受痛苦。比丘们，如大目犍连所见，真实不虚，应当铭记并持守！”
佛陀说完这段经文后，众比丘听闻佛陀的教诲，欢喜奉行！诸比丘！正如大目犍连所见到的那样，这一切都是真实的，没有虚假，应当信受并持守！”
佛陀说完这段经文后，诸比丘听闻佛陀所说的教法，心生欢喜，依教奉行！
当时，四众弟子听闻尊者大目犍连所说的话，心中欢喜并随喜，各自起身，顶礼后离去。三个月的安居结束后，四众弟子再次来到尊者大目犍连面前，顶礼致敬后退到一边。尊者大目犍连为四众弟子讲说各种法义，教导、引导、欢喜他们。教导完毕后，默默等待。这时，四众弟子从座位上起身，顶礼致敬，对尊者大目犍连说：“尊者大目犍连！我们知道已经很久没有见到世尊了，大家都非常渴望见到世尊。”尊者大目犍连！如果有愿意不辞辛劳的人，请你为我们前往三十三天，代我们问候世尊：是否少病少恼，身体轻松自在，安然居住？另外，请世尊告知：南阎浮提的四众弟子希望能见到世尊，但因缺乏神力无法升到三十三天礼拜世尊，而三十三天的天人们却有神力可以下降人间，希望世尊返回南阎浮提，怜悯四众弟子。”当时，尊者大目犍连默然答应了这一请求。随后，四众弟子得知尊者大目犍连默许后，纷纷起身礼拜并离去。这时，尊者大目犍连确认四众弟子离开后，立即进入禅定，以正确的状态受持禅定，就像大力士迅速屈伸手臂一般，在瞬间从舍卫国消失，出现在三十三天的一块透明柔软的石头上，离波梨耶多罗和拘毗陀罗香树不远的地方显现身形。
当时，世尊被无数三十三天的眷属围绕正在说法。尊者大目犍连远远看见世尊，心中充满喜悦，心想：今日世尊被诸天大众围绕着说法，与南阎浮提的众生聚会并无不同。这时，世尊知道尊者大目犍连心中所想，便对他说：“大目犍连，这不是凭借我的力量让诸天前来听法，而是他们自己愿意聚集；如果我想让他们离开，他们也会回去。这些天人的心意决定他们的来去。”
于是，尊者大目犍连恭敬地向世尊顶礼，退到一旁坐下，对世尊说道：“各种各样的天众齐聚一堂，其中是否有曾在过去世从佛陀亲耳听闻佛法，并因此获得不坏净信，死后转生到这里来的呢？”
世尊告诉尊者大目犍连：“确实如此！确实如此！这里聚集的各种天人中，有的在过去世曾听闻佛法，因此获得了对佛、法、僧三宝的不坏净信，以及圣洁戒律的圆满成就，死后转生到这里。”
当时，天帝释看到世尊与尊者大目犍连交谈，并且天众也在旁边讨论，便对尊者大目犍连说：“确实是这样！尊者大目犍连！这里的众多天众都是因为过去世听闻正法，获得了对佛、法、僧三宝的不坏净信，以及圣洁戒律的圆满成就，死后转生到这里。”
这时，有一位比丘目睹了世尊与尊者大目犍连以及天帝释的对话后，也对尊者大目犍连说：“确实如此！尊者大目犍连！这里的众多天人前来聚会，都是因为过去世听闻正法，获得了对佛、法、僧三宝的不坏净信，以及圣洁戒律的圆满成就，死后转生到这里。”
当时，有一位天子从座位上起身，整理好衣裳，袒露右肩，双手合十向佛陀禀告：“世尊！我之所以能够转生到此处，是因为我成就了对佛的不坏净信。”又有天子说：“我成就了对法的不坏净信。”还有天子说：“我成就了对僧团的不坏净信”，或者“我成就了圣洁戒律，因此得以转生至此。”像这样的天子有无数千数，在世尊面前各自陈述自己已经证得须陀洹果的方法，随即在世尊面前消失不见。尊者大目犍连知道这些天众即将离去，于是从座位上起身，整理衣裳，袒露右肩，对世尊说道：“世尊！南阎浮提的四众弟子向您顶礼致敬，问候您是否少病少恼，身体轻松自在，安然居住？四众弟子非常思念您，希望能见到您。并且请求世尊怜悯四众弟子，返回南阎浮提。”
世尊告诉目犍连：“你可以回去告诉南阎浮提的人们：七日后，世尊将从三十三天下降到南阎浮提的僧迦舍城，在水门外的优昙钵树下。”
尊者大目犍连接受世尊的教导后，进入禅定，如同大力士快速屈伸手臂一般，从三十三天回到南阎浮提，然后告诉四众弟子：“大家应当知道，七日后，世尊将从三十三天下降到南阎浮提的僧迦舍城，在水门外的优昙钵树下。”
到了约定的第七天，世尊从三十三天下降到南阎浮提的僧迦舍城的优昙钵树下，天龙鬼神乃至梵天的众生都随之降临，因此这次聚会被称为“天下处”。五〇七 如是我闻：
有一次，佛陀住在王舍城的迦兰陀竹园。当时，有四十位天子来到尊者大目犍连那里，顶礼后退坐一旁。尊者大目犍连对这些天子说：“太好了！各位天子！你们成就了对佛的不坏净信，对法和僧的不坏净信。”
这时，四十位天子从座位上起身，整理好衣裳，袒露右肩，合掌对尊者大目犍连说：“我们成就了对佛的不坏净信，对法和僧的不坏净信，圣洁戒律圆满成就，因此转生到天上。”有一位天子说：“我成就了对佛的不坏净信。”又有天子说：“我成就了对法的不坏净信”，或“我成就了对僧团的不坏净信”，或者“我成就了圣洁戒律，因此得以转生到天上。”当时，这四十位天子在尊者大目犍连面前各自陈述自己已经证得须陀洹果的方法，随即在世尊面前消失不见。像这四十位天子一样，后来也有四百、八百、甚至十万天子做出同样的陈述。五〇八 如是我闻：
有一次，佛陀住在王舍城的迦兰陀竹园。当时，尊者大目犍连与尊者勒叉那比丘一起住在耆阇崛山中。一天清晨，尊者勒叉那前往尊者大目犍连处，对他说：“我们一起走出耆阇崛山，进城乞食吧。”**五〇九**
如是我闻：
一时，佛陀住在王舍城的迦兰陀竹园。当时，尊者大目犍连和尊者勒叉那正在耆阇崛山中。尊者勒叉那在清晨时分来到尊者大目犍连处，对他说：“我们一起出耆阇崛山，进入王舍城乞食吧。”尊者大目犍连默默答应了，于是二人一同出了耆阇崛山，前往王舍城乞食。
途中经过一处，尊者大目犍连心中有所感触，忽然微笑起来。尊者勒叉那见到后便问道：“尊者，佛陀及其弟子若欣然微笑，必有因缘。请问尊者今日为何因何缘故而微笑呢？”尊者大目犍连回答道：“现在不是提问的时候，请先去乞食，待我们回到世尊面前再问此事，那时提问才是恰当的。”
尊者大目犍连与尊者勒叉那随后一起进城乞食，回来后洗净脚、放下衣钵，一同前往佛陀所在之处，向佛陀礼拜后退坐一旁。尊者勒叉那再次询问尊者大目犍连：“我今早与你一同出耆阇崛山乞食，你在路上某处欣然微笑，我问你为何而笑，你说现在不是时候。那么现在我想再次请问，您为何因何缘故欣然微笑？”
尊者大目犍连回答说：“我在路上看到一个众生，身形巨大如楼阁，正大声哭泣、哀号，满心忧愁痛苦，飘浮在空中。我看到后心中思惟：这样的众生竟然承受如此身形，并经历这般巨大的忧愁苦痛，因此不禁发笑。”
这时，世尊告诉众比丘：“很好！很好！在我的弟子中，有能够安住于真实智慧、真实义理的人，他确实看到了这样的众生。我也看到了这个众生，但没有说出来，是因为恐怕世人难以相信。为什么呢？因为如来所说的真理，有人不相信的话，就会在漫漫长夜中遭受无尽的苦难。”
佛陀继续说道：“在过去世中，这个身形巨大的众生曾在这王舍城做过屠夫，由于屠杀牛只的业报，他在地狱中受苦了百千年之久；从地狱出来后，由于剩余的屠牛恶业，才得到如今这样的身体，持续承受着无尽的忧愁与苦恼。诸位比丘啊，正如尊者大目犍连所见的那样，这确实是真实的，你们应当信受奉行！”
佛陀说完此经后，众比丘听闻佛陀所说，皆欢喜信受并依教奉行！
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**五〇一〇**
如是我闻：
一时，佛陀住在王舍城的迦兰陀竹园。当时，尊者大目犍连和尊者勒叉那正在耆阇崛山中。尊者勒叉那在清晨时分来到尊者大目犍连处，对他说：“我们一起出耆阇崛山，进入王舍城乞食吧。”尊者大目犍连默默答应了，于是二人一同出了耆阇崛山，前往王舍城乞食。
途中经过一处，尊者大目犍连心中有所触动，忽然微笑起来。尊者勒叉那见到后便问道：“尊者，佛陀及其弟子若欣然微笑，必有因缘。请问尊者今日为何因何缘故而微笑呢？”尊者大目犍连回答道：“现在不是提问的时候，请先去乞食，待我们回到世尊面前再问此事，那时提问才是恰当的。”
尊者大目犍连与尊者勒叉那随后一起进城乞食，回来后洗净脚、放下衣钵，一同前往佛陀所在之处，向佛陀礼拜后退坐一旁。尊者勒叉那再次询问尊者大目犍连：“我今早与你一同出耆阇崛山乞食，你在路上某处欣然微笑，我问你为何而笑，你说现在不是时候。那么现在我想再次请问，您为何因何缘故欣然微笑？”
尊者大目犍连回答说：“我在路上看到一个众生，筋骨相连，全身污秽不堪，散发恶臭，被乌鸦、秃鹫、雕鹰、野狗、饿犬追逐争抢食物，甚至撕裂其身体取出内脏食用，饱受极大的痛苦，大声啼哭哀号。我看到后心中思惟：这样的众生竟承受如此身形，并经历这般不饶益的苦痛。”
这时，世尊告诉众比丘：“很好！很好！在我的弟子中，有能够安住于真实智慧、真实义理的人，他确实看到了这样的众生。我也看到了这个众生，但没有说出来，是因为恐怕世人难以相信。为什么呢？因为如来所说的真理，有人不相信的话，就会在漫漫长夜中遭受无尽的苦难。诸位比丘啊，这个众生在过去世中，曾在这王舍城做屠牛弟子，由于屠杀牛只的罪业，已在地狱中受苦了百千年之久；由于剩余的屠牛恶业，才得到如今这样的身体，继续承受着无尽的忧愁与苦恼。诸位比丘啊，正如尊者大目犍连所见的那样，这确实是真实的，你们应当信受奉行！”
佛陀说完此经后，众比丘听闻佛陀所说，皆欢喜信受并依教奉行！尊者勒叉那问尊者大目犍连：“今天早上我们一同进入王舍城乞食，你在一个地方忽然微笑，我便问你为何而笑，你回答我说‘此时非宜’。现在我想请问你，你为何会在此时微笑呢？”
尊者大目犍连回答道：“我在路上看到一个巨大的众生，全身没有皮肤，只是一块肉，它在空中飞行，乌鸦、秃鹰、雕、鹫、野狗和饿犬紧随其后争抢食物，甚至从它的胁肋处掏挖内脏来食用。由于痛苦难忍，它发出尖叫声哭泣哀嚎。我当时心想：这样的众生承受如此恶报，真是令人悲悯。”
佛陀告诉众比丘：“很好，比丘们！我的弟子大目犍连具备实眼实智、实义实法，能够清晰地见到这些众生的因果。我也见过这样的众生，但我不说是因为恐怕世人难以相信。为什么呢？因为如来说法，有些人不相信的话，他们将在漫长的轮回中继续遭受苦难。比丘们，这个众生在过去世时，曾在王舍城做屠羊者，由于这一罪业，他已经历经百千劫堕入地狱，遭受无数痛苦；如今得到这种身体，也是因为剩余的罪业未尽，继续承受痛苦。比丘们，大目犍连所见属实无误，你们应当铭记并持守！”
佛陀说完这段经文后，众比丘听闻佛陀的教诲，欢喜奉行。
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五一一
如是我闻：
一时，佛陀住在王舍城……乃至尊者大目犍连在路上见到一个巨大的众生，全身没有皮肤，形如干肉，在空中飞行……乃至佛陀告诉众比丘：“这个众生在过去世时，曾在王舍城做屠羊弟子，因屠羊的罪业，已经历经百千劫堕入地狱，遭受无量痛苦；如今得到这个身体，继续承受余下的罪业。比丘们，如大目犍连所见，真实无异，应当铭记并持守！”
佛陀说完这段经文后，众比丘听闻佛陀的教诲，欢喜奉行！
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五一二
如是我闻：
一时，佛陀住在王舍城……乃至尊者大目犍连在路上见到一个巨大的众生，全身没有皮肤，形如肉块，在空中飞行……乃至佛陀告诉众比丘：“这个众生在过去世时，曾在王舍城堕胎害命，由于这个罪业，堕入地狱已历经百千劫，遭受无量痛苦；如今因为剩余的罪业，得到这个身体，继续承受痛苦。比丘们，如大目犍连所见，真实无异，应当铭记并持守！”
佛陀说完这段经文后，众比丘听闻佛陀的教诲，欢喜奉行！
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五一三
如是我闻：
一时，佛陀住在王舍城……乃至尊者大目犍连在路上见到一个巨大的众生，全身长满毛发，毛发如大针，燃烧着火焰，烧灼它的身体，痛彻骨髓……乃至佛陀告诉众比丘：“这个众生在过去世时，曾在王舍城做驯象师，由于这个罪业，已经历经百千劫堕入地狱，遭受无量痛苦；如今地狱中的剩余罪业使它得到这个身体，继续承受痛苦。比丘们，如大目犍连所见，真实不虚，应当铭记并持守！”
佛陀说完这段经文后，众比丘听闻佛陀的教诲，欢喜奉行！
如同驯象师的例子，那些驯马师、驯牛师、挑拨离间的人以及种种虐待他人的恶行者，结果也是一样。
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五一四
如是我闻：
一时，佛陀住在王舍城……乃至尊者大目犍连在路上见到一个巨大的众生，全身长满毛发，毛发锋利如刀，燃烧着火焰，割裂它的身体，痛彻骨髓……乃至佛陀告诉众比丘：“这个众生在过去世时，曾在王舍城喜好争斗，用刀剑伤害他人，已经历经百千劫堕入地狱，遭受无量痛苦；如今地狱中的剩余罪业使它得到这个身体，继续承受痛苦。比丘们，如大目犍连所见，真实不虚，应当铭记并持守！”
佛陀说完这段经文后，众比丘听闻佛陀的教诲，欢喜奉行！
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五一五
如是我闻：
一时，佛陀住在王舍城……乃至尊者大目犍连在路上见到一个巨大的众生，全身长满毛发，毛发如箭，燃烧着火焰，烧灼它的身体，痛彻骨髓……乃至佛陀告诉众比丘：“这个众生在过去世时，曾在王舍城以捕狮为业，射杀各种禽兽，由于这个罪业，已经历经百千劫堕入地狱，遭受无量痛苦；如今地狱中的剩余罪业使它得到这个身体，继续承受痛苦。比丘们，如大目犍连所见，真实不虚，应当铭记并持守！”
佛陀说完这段经文后，众比丘听闻佛陀的教诲，欢喜奉行！
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五一六
如是我闻：
一时，佛陀住在王舍城……乃至尊者大目犍连在路上见到一个巨大的众生，全身长满毛发，毛发如针，燃烧着火焰，烧灼它的身体，痛彻骨髓……乃至佛陀告诉众比丘：“这个众生在过去世时，曾在王舍城做屠猪人，屠杀猪群，由于这个罪业，已经历经百千劫堕入地狱，遭受无量痛苦；如今地狱中的剩余罪业使它得到这个身体，继续承受痛苦。比丘们，如大目犍连所见，真实不虚，应当铭记并持守！”
佛陀说完这段经文后，众比丘听闻佛陀的教诲，欢喜奉行！诸比丘！正如大目犍连所见到的那样，这一切都是真实的，没有虚假，应当信受并持守！”
佛陀说完这段经文后，诸比丘听闻佛陀所说的教法，心生欢喜，依教奉行！