两位龙王彼此说道：“现在我们有什么意图？我们来时想要伤害波斯匿王；今天的变化竟然到了这种程度，我们的全部力量如今已经完全展现，却仍然无法动摇波斯匿王丝毫。” 龙王见到大目犍连坐在宫殿上，结跏趺坐，端正身心，身体不偏不倚；见到后便想：这一定是大目犍连的作为。两位龙王看到目连后，便退走了。目连见龙王离去，收回神足，来到世尊面前，顶礼世尊双足，坐在一旁。
这时，波斯匿王心想：这些各种各样的饮食不应该先吃，应当先献给佛陀，然后再自己享用。于是，波斯匿王用车装载珍宝和各种饮食，前往世尊处：“昨日天上降下七宝和这些饮食，请您接受！” 大目犍连离世尊不远，世尊对波斯匿王说：“你可以将这些七宝和饮食送给大目犍连。之所以这样，是因为蒙目连的恩德，你得以重生成圣贤之地。”
波斯匿王禀告佛陀：“是什么因缘，说我能够重生？” 世尊回答：“你早晨没有到我这里来，想要听法吗？那时有两个来听法的人。你心里想：我在国界中最为尊贵，众人敬仰，但这两个人是从哪里来的？为什么他们见到我不起身迎接。” 波斯匿王对佛陀说：“确实如此，世尊！” 世尊说：“他们不是普通人，而是难陀和优槃难陀龙王；他们知道你的想法，互相说道：‘我们对他们并无过错，为何反而要来害我们？一定要想办法灭掉这个国家。’ 我们随即知道龙王心中的念头，便命令目连拯救波斯匿王，以免他被龙王所害。目连遵照我的教导，在宫殿上隐形不现，制造了这些变化。这时，龙王极为愤怒，向宫殿降下沙砾石，还未落地之时，便化作七宝、衣物和饮食器具。因此，大王！你今日便算是重生了。”
这时，波斯匿王感到极度恐惧，毛发直立；他上前跪地前行至佛陀面前，对佛陀说：“唯愿世尊慈悲垂怜，使我得以保全性命！” 又顶礼目连足，说道：“蒙尊者恩德，使我得以保全性命！” 这时，国王便说此偈：
“唯尊寿无穷，长夜护其命；
度脱苦穷厄，蒙尊得脱难。”
这时，波斯匿王以天香和花散在如来身上，说道：“我今将这些七宝奉献给三宝，请您接受！” 顶礼世尊双足，绕佛三匝，然后退去。这时，世尊心想：这些四众弟子中有许多人懈怠，既不听法，也不寻求方便，使自身获得证悟；也不追求尚未获得的，得到尚未得到的。我现在应该让四众弟子渴望佛法。于是，世尊不告知四众弟子，也没有带侍者，如同眨眼之间，从祇桓消失，前往三十三天。
这时，释提桓因远远看见世尊到来，带领众天子前来迎接世尊；顶礼世尊双足，请世尊就座，并说道：“欢迎世尊！许久不见，非常想念。” 世尊心想：我应当以神通之力隐藏身形，使众人看不到我所在之处。世尊又想：我现在在三十三天，应化身为极大的形象。这时，天上的善法讲堂有一块金石，纵横一由旬；世尊在石上结跏趺坐，遍布整块石头。这时，如来的母亲摩耶夫人带着众天女来到世尊面前，顶礼世尊双足，坐在一旁，并说道：“许久不见，今日终于来到这里，实在荣幸，我一直在渴望见到您，佛今日才来。” 母亲摩耶夫人顶礼世尊双足后，在一旁坐下；释提桓因也顶礼如来双足，在一旁坐下；三十三天的天众也顶礼如来双足，在一旁坐下。这时，众天子见到如来在那里，增益了天众的力量，削弱了阿须伦的力量。这时，世尊逐渐为这些天众讲解妙法，所谓妙法包括：布施论、持戒论、升天论，观欲为不净，认为淫欲为污秽，出离为快乐。世尊见到大众及诸天人心开意解，便为他们宣讲诸佛世尊常说的法：苦、集、尽、道。世尊为诸天众一一解说，使他们在各自的座位上，尘垢尽除，获得法眼清净。又有十八亿天女众见道迹，三万六千天众获得法眼清净。这时，如来母从座位起身，顶礼如来双足，回到宫中。那时，帝释天来到佛陀面前说道：“我现在应该用什么食物供奉如来呢？是用人间的饮食，还是天界的自然饮食？”佛陀回答说：“可以用人间的饮食来供养如来。因为我的身体诞生于人间，成长于人间，在人间证得正觉。”帝释天说：“好的，世尊！”接着他又问道：“是按照天界的作息时间，还是按照人间的时间来供奉呢？”佛陀答道：“用人间的时间。”帝释天回应道：“是的，世尊！”
于是，帝释天用人间的食物和时间供养了佛陀。当时，三十三天的天人们彼此议论道：“我们今天看到如来一整天都在进食。”这时，佛陀心中生起一个念头：我要进入这样的三昧，以便让天人能够自由出入。佛陀进入这种三昧后，随意控制天人的进退，按需安排。
此时，人间的四众弟子已经许久未见到佛陀，他们来到阿难身边询问：“如来现在在哪里？我们渴望见到他。”阿难回答说：“我们也不知道如来在哪里。”这时，波斯匿王和优填王也来到阿难处，询问佛陀的下落。阿难同样表示不知。两位国王思念佛陀，感到痛苦不堪。大臣们劝慰优填王，并建议制作佛陀的圣像来表达敬意。优填王听后十分欢喜，立即命令工匠用牛头栴檀木雕刻了一尊五尺高的佛陀圣像。随后，波斯匿王得知此事，也召集工匠制作了一尊纯金打造的五尺高的佛陀圣像。
后来，四众弟子再次前往阿难处询问佛陀的所在。阿难告知他们自己也不清楚佛陀的具体位置，建议大家前往阿那律尊者处寻求解答，因为阿那律尊者的天眼通最为殊胜，可以清晰无碍地观察到千世界、二千世界乃至三千大千世界的一切。
阿那律尊者接受了请求，端正身心，专注于天眼观照，先是在阎浮提内没有发现佛陀的踪迹，接着在瞿耶尼、弗于逮、郁单曰以及四大天王天、三十三天、艳天、兜术天、化自在天、他化自在天乃至梵天中逐一寻找，依然未能找到佛陀。最后，他观遍三千大千世界，依旧不见佛陀的身影。于是起身对阿难说道：“我已经观遍三千大千世界，仍然找不到佛陀。”
阿难与众弟子默默不语，阿难心想：难道如来即将入灭了吗？
此时，三十三天的天人们相互议论道：“我们有幸得遇善果，但愿七佛常住世间，天人和人类都能因此获益！”有的天子说：“即便只有六佛存在，也足够好了。”也有天子提出：“只要有五佛、四佛、三佛或两佛出现在世间，就足以带来巨大的利益。”
释提桓因对众天人说道：“不论七佛还是两佛，只要今天的释迦牟尼佛长久住世，就将带来极大的利益。”此时，佛陀通过心意控制，使得天人能够随心所欲地前来或离去。当时，三十三天的天人们彼此说道：“如来为何整天进食？”这时，帝释天告诉三十三天的天人说：“如来今天按照人间的时间进食，而非天界的时间。”
那时，世尊已经三个月没有现身，于是心想：“南阎浮提的人们和四众弟子很久没有见到我了，他们一定非常渴望见到我。我现在应当舍弃神通，让各位声闻知道如来在三十三天。”于是，世尊舍弃了神通。
这时，阿难前往阿那律那里，对阿那律说：“现在四众弟子非常渴望见到如来。然而，如来是否要入灭了呢？”阿那律回答阿难说：“昨晚有一位天人来到我这里，说‘如来在三十三天的善法讲堂。’你现在先不要着急，让我去观察如来的所在。”于是，尊者阿那律盘腿而坐，端正身心，不动心念，用天眼观察三十三天，看到世尊坐在辟方一由旬的石上。阿那律随即从禅定中起身，对阿难说：“如来现在在三十三天为母亲说法。”
阿难和四众弟子听后，欢喜雀跃，无法抑制内心的喜悦。阿难问四众弟子：“谁能胜任前往三十三天问候如来？”阿那律说：“尊者目犍连神通第一，请施展神力前往问候佛陀。”四众弟子对目犍连说：“今日如来在三十三天，请尊者代我们问候如来，并告知如来：‘世尊在阎浮提世间得道，请展现威神力返回世间！’”
目犍连答道：“很好！”然后接受四众弟子的嘱托，在一弹指之间，前往三十三天，到达如来面前。这时，帝释天和三十三天的天人远远看见目犍连到来，各自心中想着：“这是僧团派来的使者，或者是一些国王派来的使者。”于是，诸天都起身迎接：“欢迎尊者！”
目犍连远远看见世尊正在为无数的众生说法，见到后心中想：“世尊在这里，也有些喧闹。”目犍连走到世尊面前，顶礼世尊双足，站在一旁。目犍连对世尊说：“世尊！四众弟子问候如来：生活安乐，身体康健！”他又禀告此事：“如来生于阎浮提世间，在世间得道；唯愿世尊返回世间，四众弟子渴求见到世尊！”
世尊告诫目犍连说：“要鼓励四众弟子精进修行不懈怠。目犍连，四众弟子在世间弘法布教是否劳累？是否有争斗或纠纷？外道异学是否有干扰他们？”
目犍连回答说：“四众弟子修道不懈。”世尊接着说：“但是，目犍连，你刚才曾这样想：如来在这里也有喧闹。这不是事实；所以，我说法时不会太久。如果我想让诸天前来，诸天便会来；如果我不想让他们来，他们就不会来。目犍连，你返回人间，七日后，如来将会前往僧伽尸国的大池水边。”
目犍连在一弹指之间回到舍卫城祇树给孤独园，前往四众弟子处，告诉他们说：“诸位应当知道，七日后，如来将下阎浮提地，在僧伽尸国的大池水边出现。”四众弟子听后，欢喜踊跃，无法抑制内心的喜悦。
此时，波斯匿王、优填王、恶生王、优陀延王、频毗娑罗王听说如来将在七日后到达僧伽尸国的大池水边，极为欢喜。毗舍离民众、迦毗罗越释迦族、拘夷罗越民众听到如来即将来到阎浮提，也欢喜无比。当时，波斯匿王集合四种军队前往池水边，欲见世尊。五位国王也都集合军队前往世尊所在，欲瞻仰如来。迦毗罗越释迦族民众以及四众弟子也纷纷前往世尊所在，欲见如来。
七日之期将近时，帝释天对自在天子说：“你现在从须弥山顶到僧伽尸池水边，建造三条道路，让如来不用神通便能下阎浮提地。”自在天子回答说：“此事甚好，马上就办。”于是，自在天子变化出三条道路：金、银、水晶。金道位于中央，水晶道两侧为银道，化作金树。当时，七日内诸天妙尊天都前来听法。
这时，世尊为数千万众前后围绕，正在说法，说道：“五盛阴苦。什么是五盛阴？就是色、受、想、行、识。什么是色阴？就是这四大组成的身，以及四大所造之色，这就是所谓的色阴。什么是受阴？就是苦受、乐受、不苦不乐受，这就是受阴。什么是想阴？就是三世共同聚会，这就是想阴。什么是行阴？就是身行、口行、意行，这就是行阴。什么是识阴？就是眼、耳、鼻、舌、身、意识，这就是识阴。”“什么叫做色？”所谓的色，寒冷是色，炎热是色，饥饿是色，口渴也是色。
“什么叫做痛？”所谓的痛，就是感觉。这种感觉是什么？感觉痛苦、感觉快乐、感觉不苦不乐，所以叫做感觉。
“什么叫做想？”所谓想，就是认知。认知绿色、黄色、红色、白色、黑色，认知苦乐，所以叫做认知。
“什么叫做行？”所谓行，能够成就某种事物，所以叫做行。成就什么呢？可能是恶行，也可能是善行，所以叫做行。
“什么叫做识？”所谓识，能够分辨是非，也能识别各种味道，这就是识。
诸位天子应当知道，由于这五蕴（色、受、想、行、识），可以知晓三恶道、天道和人道；这五蕴如果灭尽了，就能知道有涅槃之道。”
当时，世尊正在讲法，有六万天人因此获得了法眼清净。世尊说完法后，起身前往须弥山顶，随即吟诵了这首偈颂：
“你们应当勤修佛法，皈依圣众；
应当断绝生死轮回之路，如同用钩子驯服大象。
如果能够对这个法毫不懈怠，
就能够彻底脱离生死轮回，不再有苦难的根源。”
世尊说完偈颂后，便前往中道。这时，梵天站在如来的右边，释提桓因站在左边；众多天人在虚空中散花焚香，奏乐娱乐如来。这时，优钵华色比丘尼听说如来今天将到阎浮提的僧伽尸池水边，听闻后心中想到：四众弟子、国王、大臣以及全国百姓都会前往，如果我也按照平常的方式前去，似乎不太合适；我应该化身为转轮圣王的模样去见世尊。于是，优钵华色比丘尼隐去了自己的身形，化作转轮圣王的模样，七宝齐全；所谓七宝，就是轮宝、象宝、马宝、珠宝、玉女宝、典兵宝、典藏宝，这就是所说的七宝。
当时，尊者须菩提在罗阅城耆阇崛山中的一侧缝制衣服。尊者须菩提听说世尊今天将来到阎浮提，四众弟子无不见到：我现在应当立即前去问候并礼拜如来。于是，尊者须菩提放下手中的缝衣工作，从座位上站起，右脚落地；这时，他又心想：如来的形象是什么？是眼睛、耳朵、鼻子、嘴巴、身体还是意识呢？去见的人又是什么？是地、水、火、风的组合吗？所有事物都是空寂的，没有创造也没有行动。正如世尊所说的偈颂：
“如果想要礼拜佛陀，以及那些最殊胜的圣者；
阴持入诸种，都要观照它们的无常。
过去的佛陀，以及未来的佛陀；
现在的佛陀，这一切都是无常的。
如果想要礼拜佛陀，过去和未来；
在现在之中，应当观照空法。
如果想要礼拜佛陀，过去和未来；
现在的佛陀和所有的佛陀，应当考虑它们的无我。”
这里没有我、没有生命、没有人、没有造作，也没有教化和传授者的形体，一切法都是空寂的。什么是自我？自我是没有主宰的。我现在归依真实的法聚！
这时，尊者须菩提重新坐下继续缝衣。优钵华色比丘尼化作转轮圣王的模样，带着七宝随从来到世尊面前。这时，五位国王远远看见转轮圣王前来，欢喜雀跃，难以抑制心中的激动；他们彼此说道：“真是奇妙！真是特别！世间出现了两位珍贵的宝藏：如来和转轮圣王。”
当时，世尊带领数万天人从须弥山顶下来，到达池水旁边。世尊抬起脚踩在地上，三千大千世界震动了六次。这时，化身为转轮圣王的人渐渐走近世尊，小国王和民众纷纷避开。这时，化身的圣王意识到自己已经靠近世尊，恢复了自己的比丘尼身份，向世尊顶礼。
五位国王见到这一幕，各自感到遗憾，互相说道：“我们今天非常遗憾，我们应该先见到如来，然而现在这位比丘尼却先见到了。”
这时，比丘尼来到世尊面前，顶礼世尊的双脚，并禀告佛说：“我如今礼拜最殊胜的尊者，今天得以先行瞻仰；我是优钵花色比丘尼，是如来的弟子。”
当时，世尊对那位比丘尼说了偈颂：
“善业先礼拜，最初无有过；
空无解脱门，这是礼拜佛的意义。
如果想要礼拜佛陀，过去和未来；
应当观照空法，这是礼拜佛的意义。”
这时，五位国王及无数民众来到世尊面前，各自报上姓名：“我是迦尸国国王波斯匿。”“我是拔耆国国王，名叫优填。”“我是五都的人民之主，名叫恶生。”“我是南海之主，名叫优陀延。”“我是摩竭国频毗娑罗王。”
这时，波斯匿王心想：这些各种各样的饮食不应该先吃，应当先献给佛陀，然后再自己享用。于是，波斯匿王用车装载珍宝和各种饮食，前往世尊处：“昨日天上降下七宝和这些饮食，请您接受！” 大目犍连离世尊不远，世尊对波斯匿王说：“你可以将这些七宝和饮食送给大目犍连。之所以这样，是因为蒙目连的恩德，你得以重生成圣贤之地。”
波斯匿王禀告佛陀：“是什么因缘，说我能够重生？” 世尊回答：“你早晨没有到我这里来，想要听法吗？那时有两个来听法的人。你心里想：我在国界中最为尊贵，众人敬仰，但这两个人是从哪里来的？为什么他们见到我不起身迎接。” 波斯匿王对佛陀说：“确实如此，世尊！” 世尊说：“他们不是普通人，而是难陀和优槃难陀龙王；他们知道你的想法，互相说道：‘我们对他们并无过错，为何反而要来害我们？一定要想办法灭掉这个国家。’ 我们随即知道龙王心中的念头，便命令目连拯救波斯匿王，以免他被龙王所害。目连遵照我的教导，在宫殿上隐形不现，制造了这些变化。这时，龙王极为愤怒，向宫殿降下沙砾石，还未落地之时，便化作七宝、衣物和饮食器具。因此，大王！你今日便算是重生了。”
这时，波斯匿王感到极度恐惧，毛发直立；他上前跪地前行至佛陀面前，对佛陀说：“唯愿世尊慈悲垂怜，使我得以保全性命！” 又顶礼目连足，说道：“蒙尊者恩德，使我得以保全性命！” 这时，国王便说此偈：
“唯尊寿无穷，长夜护其命；
度脱苦穷厄，蒙尊得脱难。”
这时，波斯匿王以天香和花散在如来身上，说道：“我今将这些七宝奉献给三宝，请您接受！” 顶礼世尊双足，绕佛三匝，然后退去。这时，世尊心想：这些四众弟子中有许多人懈怠，既不听法，也不寻求方便，使自身获得证悟；也不追求尚未获得的，得到尚未得到的。我现在应该让四众弟子渴望佛法。于是，世尊不告知四众弟子，也没有带侍者，如同眨眼之间，从祇桓消失，前往三十三天。
这时，释提桓因远远看见世尊到来，带领众天子前来迎接世尊；顶礼世尊双足，请世尊就座，并说道：“欢迎世尊！许久不见，非常想念。” 世尊心想：我应当以神通之力隐藏身形，使众人看不到我所在之处。世尊又想：我现在在三十三天，应化身为极大的形象。这时，天上的善法讲堂有一块金石，纵横一由旬；世尊在石上结跏趺坐，遍布整块石头。这时，如来的母亲摩耶夫人带着众天女来到世尊面前，顶礼世尊双足，坐在一旁，并说道：“许久不见，今日终于来到这里，实在荣幸，我一直在渴望见到您，佛今日才来。” 母亲摩耶夫人顶礼世尊双足后，在一旁坐下；释提桓因也顶礼如来双足，在一旁坐下；三十三天的天众也顶礼如来双足，在一旁坐下。这时，众天子见到如来在那里，增益了天众的力量，削弱了阿须伦的力量。这时，世尊逐渐为这些天众讲解妙法，所谓妙法包括：布施论、持戒论、升天论，观欲为不净，认为淫欲为污秽，出离为快乐。世尊见到大众及诸天人心开意解，便为他们宣讲诸佛世尊常说的法：苦、集、尽、道。世尊为诸天众一一解说，使他们在各自的座位上，尘垢尽除，获得法眼清净。又有十八亿天女众见道迹，三万六千天众获得法眼清净。这时，如来母从座位起身，顶礼如来双足，回到宫中。那时，帝释天来到佛陀面前说道：“我现在应该用什么食物供奉如来呢？是用人间的饮食，还是天界的自然饮食？”佛陀回答说：“可以用人间的饮食来供养如来。因为我的身体诞生于人间，成长于人间，在人间证得正觉。”帝释天说：“好的，世尊！”接着他又问道：“是按照天界的作息时间，还是按照人间的时间来供奉呢？”佛陀答道：“用人间的时间。”帝释天回应道：“是的，世尊！”
于是，帝释天用人间的食物和时间供养了佛陀。当时，三十三天的天人们彼此议论道：“我们今天看到如来一整天都在进食。”这时，佛陀心中生起一个念头：我要进入这样的三昧，以便让天人能够自由出入。佛陀进入这种三昧后，随意控制天人的进退，按需安排。
此时，人间的四众弟子已经许久未见到佛陀，他们来到阿难身边询问：“如来现在在哪里？我们渴望见到他。”阿难回答说：“我们也不知道如来在哪里。”这时，波斯匿王和优填王也来到阿难处，询问佛陀的下落。阿难同样表示不知。两位国王思念佛陀，感到痛苦不堪。大臣们劝慰优填王，并建议制作佛陀的圣像来表达敬意。优填王听后十分欢喜，立即命令工匠用牛头栴檀木雕刻了一尊五尺高的佛陀圣像。随后，波斯匿王得知此事，也召集工匠制作了一尊纯金打造的五尺高的佛陀圣像。
后来，四众弟子再次前往阿难处询问佛陀的所在。阿难告知他们自己也不清楚佛陀的具体位置，建议大家前往阿那律尊者处寻求解答，因为阿那律尊者的天眼通最为殊胜，可以清晰无碍地观察到千世界、二千世界乃至三千大千世界的一切。
阿那律尊者接受了请求，端正身心，专注于天眼观照，先是在阎浮提内没有发现佛陀的踪迹，接着在瞿耶尼、弗于逮、郁单曰以及四大天王天、三十三天、艳天、兜术天、化自在天、他化自在天乃至梵天中逐一寻找，依然未能找到佛陀。最后，他观遍三千大千世界，依旧不见佛陀的身影。于是起身对阿难说道：“我已经观遍三千大千世界，仍然找不到佛陀。”
阿难与众弟子默默不语，阿难心想：难道如来即将入灭了吗？
此时，三十三天的天人们相互议论道：“我们有幸得遇善果，但愿七佛常住世间，天人和人类都能因此获益！”有的天子说：“即便只有六佛存在，也足够好了。”也有天子提出：“只要有五佛、四佛、三佛或两佛出现在世间，就足以带来巨大的利益。”
释提桓因对众天人说道：“不论七佛还是两佛，只要今天的释迦牟尼佛长久住世，就将带来极大的利益。”此时，佛陀通过心意控制，使得天人能够随心所欲地前来或离去。当时，三十三天的天人们彼此说道：“如来为何整天进食？”这时，帝释天告诉三十三天的天人说：“如来今天按照人间的时间进食，而非天界的时间。”
那时，世尊已经三个月没有现身，于是心想：“南阎浮提的人们和四众弟子很久没有见到我了，他们一定非常渴望见到我。我现在应当舍弃神通，让各位声闻知道如来在三十三天。”于是，世尊舍弃了神通。
这时，阿难前往阿那律那里，对阿那律说：“现在四众弟子非常渴望见到如来。然而，如来是否要入灭了呢？”阿那律回答阿难说：“昨晚有一位天人来到我这里，说‘如来在三十三天的善法讲堂。’你现在先不要着急，让我去观察如来的所在。”于是，尊者阿那律盘腿而坐，端正身心，不动心念，用天眼观察三十三天，看到世尊坐在辟方一由旬的石上。阿那律随即从禅定中起身，对阿难说：“如来现在在三十三天为母亲说法。”
阿难和四众弟子听后，欢喜雀跃，无法抑制内心的喜悦。阿难问四众弟子：“谁能胜任前往三十三天问候如来？”阿那律说：“尊者目犍连神通第一，请施展神力前往问候佛陀。”四众弟子对目犍连说：“今日如来在三十三天，请尊者代我们问候如来，并告知如来：‘世尊在阎浮提世间得道，请展现威神力返回世间！’”
目犍连答道：“很好！”然后接受四众弟子的嘱托，在一弹指之间，前往三十三天，到达如来面前。这时，帝释天和三十三天的天人远远看见目犍连到来，各自心中想着：“这是僧团派来的使者，或者是一些国王派来的使者。”于是，诸天都起身迎接：“欢迎尊者！”
目犍连远远看见世尊正在为无数的众生说法，见到后心中想：“世尊在这里，也有些喧闹。”目犍连走到世尊面前，顶礼世尊双足，站在一旁。目犍连对世尊说：“世尊！四众弟子问候如来：生活安乐，身体康健！”他又禀告此事：“如来生于阎浮提世间，在世间得道；唯愿世尊返回世间，四众弟子渴求见到世尊！”
世尊告诫目犍连说：“要鼓励四众弟子精进修行不懈怠。目犍连，四众弟子在世间弘法布教是否劳累？是否有争斗或纠纷？外道异学是否有干扰他们？”
目犍连回答说：“四众弟子修道不懈。”世尊接着说：“但是，目犍连，你刚才曾这样想：如来在这里也有喧闹。这不是事实；所以，我说法时不会太久。如果我想让诸天前来，诸天便会来；如果我不想让他们来，他们就不会来。目犍连，你返回人间，七日后，如来将会前往僧伽尸国的大池水边。”
目犍连在一弹指之间回到舍卫城祇树给孤独园，前往四众弟子处，告诉他们说：“诸位应当知道，七日后，如来将下阎浮提地，在僧伽尸国的大池水边出现。”四众弟子听后，欢喜踊跃，无法抑制内心的喜悦。
此时，波斯匿王、优填王、恶生王、优陀延王、频毗娑罗王听说如来将在七日后到达僧伽尸国的大池水边，极为欢喜。毗舍离民众、迦毗罗越释迦族、拘夷罗越民众听到如来即将来到阎浮提，也欢喜无比。当时，波斯匿王集合四种军队前往池水边，欲见世尊。五位国王也都集合军队前往世尊所在，欲瞻仰如来。迦毗罗越释迦族民众以及四众弟子也纷纷前往世尊所在，欲见如来。
七日之期将近时，帝释天对自在天子说：“你现在从须弥山顶到僧伽尸池水边，建造三条道路，让如来不用神通便能下阎浮提地。”自在天子回答说：“此事甚好，马上就办。”于是，自在天子变化出三条道路：金、银、水晶。金道位于中央，水晶道两侧为银道，化作金树。当时，七日内诸天妙尊天都前来听法。
这时，世尊为数千万众前后围绕，正在说法，说道：“五盛阴苦。什么是五盛阴？就是色、受、想、行、识。什么是色阴？就是这四大组成的身，以及四大所造之色，这就是所谓的色阴。什么是受阴？就是苦受、乐受、不苦不乐受，这就是受阴。什么是想阴？就是三世共同聚会，这就是想阴。什么是行阴？就是身行、口行、意行，这就是行阴。什么是识阴？就是眼、耳、鼻、舌、身、意识，这就是识阴。”“什么叫做色？”所谓的色，寒冷是色，炎热是色，饥饿是色，口渴也是色。
“什么叫做痛？”所谓的痛，就是感觉。这种感觉是什么？感觉痛苦、感觉快乐、感觉不苦不乐，所以叫做感觉。
“什么叫做想？”所谓想，就是认知。认知绿色、黄色、红色、白色、黑色，认知苦乐，所以叫做认知。
“什么叫做行？”所谓行，能够成就某种事物，所以叫做行。成就什么呢？可能是恶行，也可能是善行，所以叫做行。
“什么叫做识？”所谓识，能够分辨是非，也能识别各种味道，这就是识。
诸位天子应当知道，由于这五蕴（色、受、想、行、识），可以知晓三恶道、天道和人道；这五蕴如果灭尽了，就能知道有涅槃之道。”
当时，世尊正在讲法，有六万天人因此获得了法眼清净。世尊说完法后，起身前往须弥山顶，随即吟诵了这首偈颂：
“你们应当勤修佛法，皈依圣众；
应当断绝生死轮回之路，如同用钩子驯服大象。
如果能够对这个法毫不懈怠，
就能够彻底脱离生死轮回，不再有苦难的根源。”
世尊说完偈颂后，便前往中道。这时，梵天站在如来的右边，释提桓因站在左边；众多天人在虚空中散花焚香，奏乐娱乐如来。这时，优钵华色比丘尼听说如来今天将到阎浮提的僧伽尸池水边，听闻后心中想到：四众弟子、国王、大臣以及全国百姓都会前往，如果我也按照平常的方式前去，似乎不太合适；我应该化身为转轮圣王的模样去见世尊。于是，优钵华色比丘尼隐去了自己的身形，化作转轮圣王的模样，七宝齐全；所谓七宝，就是轮宝、象宝、马宝、珠宝、玉女宝、典兵宝、典藏宝，这就是所说的七宝。
当时，尊者须菩提在罗阅城耆阇崛山中的一侧缝制衣服。尊者须菩提听说世尊今天将来到阎浮提，四众弟子无不见到：我现在应当立即前去问候并礼拜如来。于是，尊者须菩提放下手中的缝衣工作，从座位上站起，右脚落地；这时，他又心想：如来的形象是什么？是眼睛、耳朵、鼻子、嘴巴、身体还是意识呢？去见的人又是什么？是地、水、火、风的组合吗？所有事物都是空寂的，没有创造也没有行动。正如世尊所说的偈颂：
“如果想要礼拜佛陀，以及那些最殊胜的圣者；
阴持入诸种，都要观照它们的无常。
过去的佛陀，以及未来的佛陀；
现在的佛陀，这一切都是无常的。
如果想要礼拜佛陀，过去和未来；
在现在之中，应当观照空法。
如果想要礼拜佛陀，过去和未来；
现在的佛陀和所有的佛陀，应当考虑它们的无我。”
这里没有我、没有生命、没有人、没有造作，也没有教化和传授者的形体，一切法都是空寂的。什么是自我？自我是没有主宰的。我现在归依真实的法聚！
这时，尊者须菩提重新坐下继续缝衣。优钵华色比丘尼化作转轮圣王的模样，带着七宝随从来到世尊面前。这时，五位国王远远看见转轮圣王前来，欢喜雀跃，难以抑制心中的激动；他们彼此说道：“真是奇妙！真是特别！世间出现了两位珍贵的宝藏：如来和转轮圣王。”
当时，世尊带领数万天人从须弥山顶下来，到达池水旁边。世尊抬起脚踩在地上，三千大千世界震动了六次。这时，化身为转轮圣王的人渐渐走近世尊，小国王和民众纷纷避开。这时，化身的圣王意识到自己已经靠近世尊，恢复了自己的比丘尼身份，向世尊顶礼。
五位国王见到这一幕，各自感到遗憾，互相说道：“我们今天非常遗憾，我们应该先见到如来，然而现在这位比丘尼却先见到了。”
这时，比丘尼来到世尊面前，顶礼世尊的双脚，并禀告佛说：“我如今礼拜最殊胜的尊者，今天得以先行瞻仰；我是优钵花色比丘尼，是如来的弟子。”
当时，世尊对那位比丘尼说了偈颂：
“善业先礼拜，最初无有过；
空无解脱门，这是礼拜佛的意义。
如果想要礼拜佛陀，过去和未来；
应当观照空法，这是礼拜佛的意义。”
这时，五位国王及无数民众来到世尊面前，各自报上姓名：“我是迦尸国国王波斯匿。”“我是拔耆国国王，名叫优填。”“我是五都的人民之主，名叫恶生。”“我是南海之主，名叫优陀延。”“我是摩竭国频毗娑罗王。”