佛陀告诫他说：“你难道能够改变释迦族的宿缘，把他们扔到其他世界吗？”
目犍连回答说：“实在不能胜任这样的事情，无法改变宿缘。”
这时，佛陀对目犍连说：“你先坐下。”
目犍连又对佛陀说：“我现在可以胜任，把迦毗罗卫城移到虚空之中。”
佛陀告诫他说：“你现在有能力改变释迦族的宿缘，把它们移到虚空之中吗？”
目犍连回答说：“不，世尊！”
佛陀对目犍连说：“你现在回到原来的位置。释迦族的宿缘已经成熟，他们今天应该承受果报。”
这时，佛陀说了这首偈颂：
“想要让虚空成为大地，又想让大地成为虚空；
宿缘所系，这种缘不会腐坏。”
这时，琉璃王前往迦毗罗卫城。当时，释迦族听说琉璃王带领四军前来攻打我们，也集合了四军，在一由旬的距离外迎击琉璃王。当时，释迦族在一由旬外用箭射击琉璃王，有的箭射中耳朵却不伤耳朵，有的箭射中头髻却不伤头部，有的箭射坏弓却不伤人，有的箭射断弓弦却不伤人，有的箭射坏铠甲却不伤人，有的箭射坏床座却不伤人，有的箭射坏车轮却不伤人，有的箭射坏旗帜却不伤人。琉璃王看到这一切后，感到非常恐惧，对群臣说：“你们看看这些箭是从哪里来的？”
群臣回答说：“这些箭是由距离这里一由旬远的释迦族射来的。”
琉璃王回应说：“如果他们真的想要伤害我的话，早就应该全部杀光了，我们应该赶紧返回舍卫城！”
这时，好苦梵志上前对国王说：“大王不必害怕！这些释迦族人都共同持守戒律，连虫子都不会伤害，怎么会伤害人呢！我们现在应该继续前进，一定能打败释迦族。”
于是，琉璃王逐渐向前推进，朝着释迦族的方向前进。这时，释迦族退回城中。当时，流离王在城外喊道：“你们赶快打开城门，如果不这样做，我会把你们全部杀死！”这时，迦毗罗越城的释迦族少年，年仅十五岁，名叫奢摩，听到流离王在外面，就穿上盔甲，拿着武器来到城墙上，独自与流离王的军队交战。这时，奢摩童子杀死了许多士兵，士兵们四散奔逃，纷纷说道：“这是什么人？是天神吗？还是鬼怪？远远看去就像个小孩子！”流离王顿时感到害怕，立刻躲进地洞里避难。
释迦族的人听说流离王的军队被击溃，便呼唤奢摩童子说：“你年纪尚小，为何要羞辱我们家族？难道不知道我们释迦族修习善法吗？我们连伤害小虫都不忍心，何况是人的生命呢！我们也能打败这支军队，一人可以抵挡万人。但我们又想，杀害众生是不可计数的罪业。佛陀也说过：‘杀人会堕入地狱，即使转生为人也会寿命极短。’你快离开这里，不要再留在迦毗罗越城了！”
于是，奢摩童子离开了国家，不再进入迦毗罗越城。流离王再次来到城门前命令开门。释迦族的人互相商量：“是否该开门呢？”这时，魔波旬化身为一个释迦族人，对释迦族人说：“你们快开门吧，不要被困在这里。”
释迦族人听从了他的建议，打开了城门。流离王随即命令群臣：“这些释迦族人数量众多，不是刀剑能够完全消灭的，先把他们埋在地下，再让大象踩踏致死。”
群臣遵照王命行事，用大象踩踏释迦族人。流离王又下令挑选五百位美丽的释迦族女子。大臣们遵命挑选了五百位女子带到他面前。这时，摩诃男释迦族人来到流离王面前说：“请答应我的愿望！”
流离王问：“你想许什么愿？”
摩诃男回答：“我现在沉入水底，无论我多久才出来，请允许所有释迦族人都得以逃脱；如果我能活着出来，你就随意处置我吧。”
流离王说：“这很好！”
摩诃男释迦族人随即潜入水底，用头发绑在树根上自缢身亡。此时，迦毗罗越城中的释迦族人从东门出去，再从南门进来；或者从南门出去，再从北门进去；或者从西门出去，再从北门进去。流离王对群臣说：“摩诃男的父亲为什么躲在水里不出来？”
群臣遵命进入水中找到摩诃男，他已经去世。流离王见到摩诃男死亡后，心中后悔不已：“我现在失去了祖父，都是因为过于爱惜亲人。我之前不知道他会因此丧命，要是早知道，绝不会攻打释迦族！”
流离王杀死了九千九百九十万人，鲜血汇聚成河，环绕迦毗罗越城流向尼拘留园。流离王对五百位释迦族女子说：“你们不要悲伤，我是你们的丈夫，你们是我的妻子，应该相互扶持。”
这时，流离王伸手抓住一位释迦族女子想要戏弄她。女子问道：“大王想做什么？”流离王回答：“我想与你发生关系。”女子回应：“我为何要与奴仆种姓的人发生关系？”流离王非常愤怒，命令群臣：“快把这个女子的手脚砍断，扔进深坑里。”
群臣遵命行事，砍断女子手脚，扔进深坑。其他五百位女子也骂流离王：“谁会把自己的身体交给奴仆种姓的人？”流离王更加愤怒，把所有五百位释迦族女子的手脚都砍断，扔进深坑。
流离王摧毁了迦毗罗越城后，回到舍卫城。当时，祇陀太子正在深宫中与歌伎们一起娱乐。流离王听到宫中传来音乐声，便问群臣：“这是什么声音？”群臣回答：“这是祇陀王子在深宫中弹奏乐器自娱自乐。”流离王立即命令车夫：“你掉转象头去见祇陀王子。”
守门人远远看到流离王到来，禀报说：“大王稍等片刻，祇陀王子现在正在宫中享受五乐，不要打扰他。”流离王立刻拔剑斩杀了守门人。祇陀王子听说流离王在外等候，没有与歌伎们告别，直接出门与流离王见面：“欢迎大王光临，请入内休息片刻。”
流离王回答：“难道你不晓得我和释迦族交战吗？”祇陀回答：“听说了。”流离王说：“那你为何与歌伎们玩乐而不帮助我？”祇陀王子回答：“我不忍心杀害众生。”流离王极为愤怒，拔剑斩杀了祇陀王子。祇陀王子死后，转生到三十三天，与五百位天女共同娱乐。那时，世尊用天眼观察到祇陀王子已经去世，并且转生到了三十三天，随即说了这首偈颂：
“人在天界享福报，祇陀王子功德高；
行善者后世得善报，因果报应现眼前。
忧愁在此也忧愁，流离王两处皆忧愁；
作恶者后世得恶报，因果报应现眼前。
应当依靠福德善业，前因后果皆如此；
或独自为之，或他人不知。
作恶者知恶果，前因后果皆如此；
或独自为之，或他人不知。
人在天界享福报，两处皆得福；
行善者后世得善报，因果报应现眼前。
忧愁在此也忧愁，作恶者两处皆忧愁；
作恶者后世得恶报，因果报应现眼前。”
这时，五百位释迦族的女子皈依了佛法，呼唤着佛陀的名号：“如来诞生于此世间，也从这里出家修行并成佛。然而今日佛陀永远不再记得我们，让我们遭受这般痛苦，承受这巨大的折磨。世尊为何不再忆念我们？”
那时，世尊用他清澈的天耳听到了释迦族女子们对他的怨诉。于是，世尊告诉诸比丘：“你们都来，一起观看迦毗罗越以及那些已逝去的亲人。”
比丘们回答：“好的，世尊！”
随后，世尊带领诸比丘离开舍卫城，前往迦毗罗越。此时，五百位释迦族女子远远看见世尊带着诸比丘走来，见到世尊后，全都感到羞愧。当时，帝释天和毗沙门天王站在世尊身后为其扇风。这时，世尊回头对帝释天说道：“这些释迦族女子们都感到羞愧。”
帝释天回答说：“是的，世尊！”随即，帝释天用自己的天衣覆盖在这些女子身上。这时，世尊对毗沙门天王说道：“这些女子们已经饥饿多日，应该怎么办才好？”
毗沙门天王禀告佛陀说：“是的，世尊！”
随即，毗沙门天王准备了自然的天界美食，供这些释迦族女子食用，让她们都吃得饱足。这时，世尊逐渐为这些女子们讲解微妙的佛法：“所谓的一切法都会分散，最终都会分离。诸位女子应当知道，这五蕴（色、受、想、行、识）都会遭受痛苦烦恼，并堕入五道轮回之中。凡是有五蕴之身的人，必定会承受相应的果报；有了果报，就会投胎；一旦投胎，又会再次经历苦乐的报应。如果不存在五蕴，就不会再受形体束缚；如果没有形体，就没有出生；没有出生，就没有衰老；没有衰老，就没有疾病；没有疾病，就没有死亡；没有死亡，也就没有聚散的苦恼。因此，诸位女子！应当铭记这五蕴成败的变化。之所以如此，是因为了解五蕴，就能了解五欲；了解五欲，就能了解爱欲之法；了解爱欲之法，就能理解沉迷其中的道理。明白了这一切之后，就不会再投胎；不再投胎，就不会有生、老、病、死。”
这时，世尊逐渐为这些女子们讲授佛法，其中包括布施、持戒、生天之理，以及对欲望的不净观和追求解脱的乐趣。当时，世尊观察到这些女子们心开意解，于是为她们讲解诸佛世尊常说的四圣谛：苦、集、灭、道。这时，诸女子们的尘垢尽除，获得了法眼净；各自在死后都生到了天上。
这时，世尊来到城东门，看到城中烟火弥漫，立即说出了这首偈颂：
“一切行无常，生者必有死；
不生则不死，此灭为最乐。”
这时，世尊告诉诸比丘：“你们都来，前往尼拘留园坐下。”
世尊对诸比丘说道：“这就是尼拘留园，我过去曾在这里与诸比丘广泛讲法；如今已空无人烟。昔日之时，数千万人在此得道，获得法眼净。从今以后，如来将不再来这里。”
世尊为诸比丘讲完法后，各自起身离去，前往舍卫祇树给孤独园。这时，世尊告诉诸比丘：“流离王及其军队不久将在世间消失，七日后都将灭亡。”
当时，流离王听到世尊预言：“流离王及其军队七日后都将灭亡。”流离王听后感到非常害怕，告知大臣们说：“如来预言说我不久将在世间消失，七日后我的军队都将覆灭。”你们看看外部环境，没有盗贼入侵，也没有水灾或火灾发生。为什么呢？因为诸佛如来的言语没有二义，所说的话绝不会改变。”
当时，好苦梵志对国王说：“大王不必恐惧，现在外部没有盗贼的威胁，也没有水灾或火灾；今日大王可以尽情娱乐。”
流离王说：“梵志应当知道，诸佛世尊的言语没有差异！”
当时，流离王派人计算时间，到了第七天，大王欢喜雀跃，难以抑制自己的情绪。他带领军队和众多宫女前往阿脂罗河旁自娱自乐，并在那里住宿。半夜时分，突然有非时之云兴起，狂风骤雨袭来。这时，流离王和他的军队都被洪水冲走，全部灭亡；身坏命终，堕入阿鼻地狱。同时，天火焚烧了城内的宫殿。当时，世尊用天眼看到流离王及其四种军队被洪水冲走，全部丧命，堕入地狱之中。那时，佛陀说了这样的偈颂：
“作恶极为严重，皆因身口造业；
如今自身受苦，寿命也短暂。
若在家时，被火烧毁；
若命终时，必堕地狱。”
这时，许多比丘问佛陀：“流离王及其四部军队如今已经去世，他们投生到哪里了？”
佛陀回答：“流离王现在堕入阿鼻地狱。”
比丘们又问：“这些释迦族的人过去做了什么因缘，导致被流离王杀害？”
佛陀告诉比丘们：“从前，罗阅城有个捕鱼的村庄，当时非常饥荒，人们吃草根，一升金子换一升米。这个村庄有一个大池塘，里面有很多鱼。罗阅城的居民都去池塘捕鱼吃。当时池塘里有两种鱼：一种叫拘璅，另一种叫两舌。这两种鱼互相交谈：‘我们对这些人没有任何过错；我们是生活在水中的生物，不该待在陆地上，而这些人却来吃我们。如果我们在前世有一点福德的话，应该报复他们。’”
“当时村里有个八岁的男孩，他既不捕鱼也不伤害生命。然而，那些在岸上的鱼都死了，男孩看到后非常高兴。”
比丘们啊，你们不要这样看待这件事。那时罗阅城的居民难道不是现在的释迦族人吗？那条拘璅鱼就是现在的流离王。那条两舌鱼就是现在的好苦梵志。那个看到鱼在岸上而笑的小男孩就是现在的我。那时，释迦族人因为捕鱼吃鱼而种下恶因，因此在无数劫中堕入地狱，如今承受这种果报。我当时因为看到而笑，现在得了头痛，感觉像被石头压住，就像用头顶着须弥山一样。为什么会这样呢？如来已经不再受身形束缚，舍弃了所有的行为，超越了各种苦难。诸位比丘，正是因为这个因缘，我现在承受这种果报。诸位比丘，应当护持身、口、意的行为，应当心存恭敬，侍奉修行的人。诸位比丘，应当这样学习！”
这时，比丘们听闻佛陀所说的教诲，欢喜地依教奉行。
三百
如此闻法：
一时，佛陀住在舍卫国祇树给孤独园。那时，世尊告诉诸比丘：“当天子即将命终时，会有五种未曾有的瑞兆显现。哪五种？一是花冠自行凋谢；二是衣物变得污秽；三是身体散发恶臭；四是不乐于原来的座位；五是天星散落。这是天子命终时的五种瑞兆。”
那时，天子极度忧愁，捶胸痛哭。这时，其他天子来到这位天子面前，对他说：“你现在可以投生到善处，获得善利；得到了善利，就应当安心于善业。”于是，其他的天子开始教导他。有一位比丘问佛陀：“三十三天如何能够投生到善处？如何能够快速获得善利？如何能够安心于善业？”
佛陀回答：“对于天来说，人间就是善处。能够获得善处、善利的人，出生在有正见的家庭，与善友交往，在如来的法中建立信心的根基，这就被称为快速获得善利。那么，什么是安心于善业呢？就是在如来的法中建立信心的根基，剃除须发，以坚定的信心出家修行；通过修行，戒律圆满，六根健全，饮食知足，常常念佛经行走，获得三种智慧（即宿命通、天眼通、漏尽通），这就是安心于善业。”
那时，世尊说了这样的偈颂：
“人为天善处，良友为善利；
出家为善业，有漏尽无漏。”
比丘们应当知道，三十三天沉溺于五欲之中，他们认为人间是善趣；而出家修行佛法，则是为了获得善利并达到三种智慧。为什么呢？因为一切佛陀都出自人间，而非从天界而来。因此，比丘们！在这世间命终后应当投生到天界。”
那时，那位比丘问佛陀：“比丘如何才能投生到善趣？”
佛陀回答：“涅槃就是比丘的善趣。你们现在应当努力修行，达到涅槃。诸位比丘，应当这样学习！”
这时，比丘们听闻佛陀所说的教诲，欢喜地依教奉行。
三百零一
如此闻法：
一时，佛陀住在舍卫国祇树给孤独园。那时，世尊告诉诸比丘：“出家的沙门有五种毁辱的方法。哪五种？一是头发长；二是指甲长；三是衣服污秽；四是不懂得把握时机；五是多言多语。为什么呢？多说话的比丘又有五件事。哪五件？一是别人不相信他的话；二是不接受他的教导；三是让人不喜欢见到他；四是妄语；五是挑拨是非。这就是多说话的人所犯的五件事。比丘们，应当去除这五种行为，没有邪念。诸位比丘，应当这样学习！”
这时，比丘们听闻佛陀所说的教诲，欢喜地依教奉行。
三百零二
如此闻法：
一时，佛陀住在舍卫国祇树给孤独园。那时，世尊与五百位比丘一起。那时，频毗娑罗王对群臣下令道：“赶快准备装饰华丽的宝羽之车，我要去舍卫城亲自拜见世尊。”这时，群臣听到王的命令后，立刻驾好宝羽之车，前来禀报王：“车辆已经准备完毕，请王知悉。”于是，频毗娑罗王乘坐宝羽之车离开罗阅城，前往舍卫城。途中到达祇洹精舍时，他步行进入祇洹精舍。身为国王的他，放下五种威仪，恭敬地来到世尊面前，顶礼世尊的双足，并在一旁坐下。这时，世尊为他逐渐讲解了深奥微妙的佛法。听完佛法后，频毗娑罗王对世尊说道：“愿如来能在罗阅城安居修行，我将提供衣被、饭食、床铺和医药。”世尊默许了频毗娑罗王的邀请。此时，王见世尊默许，随即起身，顶礼世尊后，绕世尊三圈，然后退下离去，回到罗阅城的宫殿。
目犍连回答说：“实在不能胜任这样的事情，无法改变宿缘。”
这时，佛陀对目犍连说：“你先坐下。”
目犍连又对佛陀说：“我现在可以胜任，把迦毗罗卫城移到虚空之中。”
佛陀告诫他说：“你现在有能力改变释迦族的宿缘，把它们移到虚空之中吗？”
目犍连回答说：“不，世尊！”
佛陀对目犍连说：“你现在回到原来的位置。释迦族的宿缘已经成熟，他们今天应该承受果报。”
这时，佛陀说了这首偈颂：
“想要让虚空成为大地，又想让大地成为虚空；
宿缘所系，这种缘不会腐坏。”
这时，琉璃王前往迦毗罗卫城。当时，释迦族听说琉璃王带领四军前来攻打我们，也集合了四军，在一由旬的距离外迎击琉璃王。当时，释迦族在一由旬外用箭射击琉璃王，有的箭射中耳朵却不伤耳朵，有的箭射中头髻却不伤头部，有的箭射坏弓却不伤人，有的箭射断弓弦却不伤人，有的箭射坏铠甲却不伤人，有的箭射坏床座却不伤人，有的箭射坏车轮却不伤人，有的箭射坏旗帜却不伤人。琉璃王看到这一切后，感到非常恐惧，对群臣说：“你们看看这些箭是从哪里来的？”
群臣回答说：“这些箭是由距离这里一由旬远的释迦族射来的。”
琉璃王回应说：“如果他们真的想要伤害我的话，早就应该全部杀光了，我们应该赶紧返回舍卫城！”
这时，好苦梵志上前对国王说：“大王不必害怕！这些释迦族人都共同持守戒律，连虫子都不会伤害，怎么会伤害人呢！我们现在应该继续前进，一定能打败释迦族。”
于是，琉璃王逐渐向前推进，朝着释迦族的方向前进。这时，释迦族退回城中。当时，流离王在城外喊道：“你们赶快打开城门，如果不这样做，我会把你们全部杀死！”这时，迦毗罗越城的释迦族少年，年仅十五岁，名叫奢摩，听到流离王在外面，就穿上盔甲，拿着武器来到城墙上，独自与流离王的军队交战。这时，奢摩童子杀死了许多士兵，士兵们四散奔逃，纷纷说道：“这是什么人？是天神吗？还是鬼怪？远远看去就像个小孩子！”流离王顿时感到害怕，立刻躲进地洞里避难。
释迦族的人听说流离王的军队被击溃，便呼唤奢摩童子说：“你年纪尚小，为何要羞辱我们家族？难道不知道我们释迦族修习善法吗？我们连伤害小虫都不忍心，何况是人的生命呢！我们也能打败这支军队，一人可以抵挡万人。但我们又想，杀害众生是不可计数的罪业。佛陀也说过：‘杀人会堕入地狱，即使转生为人也会寿命极短。’你快离开这里，不要再留在迦毗罗越城了！”
于是，奢摩童子离开了国家，不再进入迦毗罗越城。流离王再次来到城门前命令开门。释迦族的人互相商量：“是否该开门呢？”这时，魔波旬化身为一个释迦族人，对释迦族人说：“你们快开门吧，不要被困在这里。”
释迦族人听从了他的建议，打开了城门。流离王随即命令群臣：“这些释迦族人数量众多，不是刀剑能够完全消灭的，先把他们埋在地下，再让大象踩踏致死。”
群臣遵照王命行事，用大象踩踏释迦族人。流离王又下令挑选五百位美丽的释迦族女子。大臣们遵命挑选了五百位女子带到他面前。这时，摩诃男释迦族人来到流离王面前说：“请答应我的愿望！”
流离王问：“你想许什么愿？”
摩诃男回答：“我现在沉入水底，无论我多久才出来，请允许所有释迦族人都得以逃脱；如果我能活着出来，你就随意处置我吧。”
流离王说：“这很好！”
摩诃男释迦族人随即潜入水底，用头发绑在树根上自缢身亡。此时，迦毗罗越城中的释迦族人从东门出去，再从南门进来；或者从南门出去，再从北门进去；或者从西门出去，再从北门进去。流离王对群臣说：“摩诃男的父亲为什么躲在水里不出来？”
群臣遵命进入水中找到摩诃男，他已经去世。流离王见到摩诃男死亡后，心中后悔不已：“我现在失去了祖父，都是因为过于爱惜亲人。我之前不知道他会因此丧命，要是早知道，绝不会攻打释迦族！”
流离王杀死了九千九百九十万人，鲜血汇聚成河，环绕迦毗罗越城流向尼拘留园。流离王对五百位释迦族女子说：“你们不要悲伤，我是你们的丈夫，你们是我的妻子，应该相互扶持。”
这时，流离王伸手抓住一位释迦族女子想要戏弄她。女子问道：“大王想做什么？”流离王回答：“我想与你发生关系。”女子回应：“我为何要与奴仆种姓的人发生关系？”流离王非常愤怒，命令群臣：“快把这个女子的手脚砍断，扔进深坑里。”
群臣遵命行事，砍断女子手脚，扔进深坑。其他五百位女子也骂流离王：“谁会把自己的身体交给奴仆种姓的人？”流离王更加愤怒，把所有五百位释迦族女子的手脚都砍断，扔进深坑。
流离王摧毁了迦毗罗越城后，回到舍卫城。当时，祇陀太子正在深宫中与歌伎们一起娱乐。流离王听到宫中传来音乐声，便问群臣：“这是什么声音？”群臣回答：“这是祇陀王子在深宫中弹奏乐器自娱自乐。”流离王立即命令车夫：“你掉转象头去见祇陀王子。”
守门人远远看到流离王到来，禀报说：“大王稍等片刻，祇陀王子现在正在宫中享受五乐，不要打扰他。”流离王立刻拔剑斩杀了守门人。祇陀王子听说流离王在外等候，没有与歌伎们告别，直接出门与流离王见面：“欢迎大王光临，请入内休息片刻。”
流离王回答：“难道你不晓得我和释迦族交战吗？”祇陀回答：“听说了。”流离王说：“那你为何与歌伎们玩乐而不帮助我？”祇陀王子回答：“我不忍心杀害众生。”流离王极为愤怒，拔剑斩杀了祇陀王子。祇陀王子死后，转生到三十三天，与五百位天女共同娱乐。那时，世尊用天眼观察到祇陀王子已经去世，并且转生到了三十三天，随即说了这首偈颂：
“人在天界享福报，祇陀王子功德高；
行善者后世得善报，因果报应现眼前。
忧愁在此也忧愁，流离王两处皆忧愁；
作恶者后世得恶报，因果报应现眼前。
应当依靠福德善业，前因后果皆如此；
或独自为之，或他人不知。
作恶者知恶果，前因后果皆如此；
或独自为之，或他人不知。
人在天界享福报，两处皆得福；
行善者后世得善报，因果报应现眼前。
忧愁在此也忧愁，作恶者两处皆忧愁；
作恶者后世得恶报，因果报应现眼前。”
这时，五百位释迦族的女子皈依了佛法，呼唤着佛陀的名号：“如来诞生于此世间，也从这里出家修行并成佛。然而今日佛陀永远不再记得我们，让我们遭受这般痛苦，承受这巨大的折磨。世尊为何不再忆念我们？”
那时，世尊用他清澈的天耳听到了释迦族女子们对他的怨诉。于是，世尊告诉诸比丘：“你们都来，一起观看迦毗罗越以及那些已逝去的亲人。”
比丘们回答：“好的，世尊！”
随后，世尊带领诸比丘离开舍卫城，前往迦毗罗越。此时，五百位释迦族女子远远看见世尊带着诸比丘走来，见到世尊后，全都感到羞愧。当时，帝释天和毗沙门天王站在世尊身后为其扇风。这时，世尊回头对帝释天说道：“这些释迦族女子们都感到羞愧。”
帝释天回答说：“是的，世尊！”随即，帝释天用自己的天衣覆盖在这些女子身上。这时，世尊对毗沙门天王说道：“这些女子们已经饥饿多日，应该怎么办才好？”
毗沙门天王禀告佛陀说：“是的，世尊！”
随即，毗沙门天王准备了自然的天界美食，供这些释迦族女子食用，让她们都吃得饱足。这时，世尊逐渐为这些女子们讲解微妙的佛法：“所谓的一切法都会分散，最终都会分离。诸位女子应当知道，这五蕴（色、受、想、行、识）都会遭受痛苦烦恼，并堕入五道轮回之中。凡是有五蕴之身的人，必定会承受相应的果报；有了果报，就会投胎；一旦投胎，又会再次经历苦乐的报应。如果不存在五蕴，就不会再受形体束缚；如果没有形体，就没有出生；没有出生，就没有衰老；没有衰老，就没有疾病；没有疾病，就没有死亡；没有死亡，也就没有聚散的苦恼。因此，诸位女子！应当铭记这五蕴成败的变化。之所以如此，是因为了解五蕴，就能了解五欲；了解五欲，就能了解爱欲之法；了解爱欲之法，就能理解沉迷其中的道理。明白了这一切之后，就不会再投胎；不再投胎，就不会有生、老、病、死。”
这时，世尊逐渐为这些女子们讲授佛法，其中包括布施、持戒、生天之理，以及对欲望的不净观和追求解脱的乐趣。当时，世尊观察到这些女子们心开意解，于是为她们讲解诸佛世尊常说的四圣谛：苦、集、灭、道。这时，诸女子们的尘垢尽除，获得了法眼净；各自在死后都生到了天上。
这时，世尊来到城东门，看到城中烟火弥漫，立即说出了这首偈颂：
“一切行无常，生者必有死；
不生则不死，此灭为最乐。”
这时，世尊告诉诸比丘：“你们都来，前往尼拘留园坐下。”
世尊对诸比丘说道：“这就是尼拘留园，我过去曾在这里与诸比丘广泛讲法；如今已空无人烟。昔日之时，数千万人在此得道，获得法眼净。从今以后，如来将不再来这里。”
世尊为诸比丘讲完法后，各自起身离去，前往舍卫祇树给孤独园。这时，世尊告诉诸比丘：“流离王及其军队不久将在世间消失，七日后都将灭亡。”
当时，流离王听到世尊预言：“流离王及其军队七日后都将灭亡。”流离王听后感到非常害怕，告知大臣们说：“如来预言说我不久将在世间消失，七日后我的军队都将覆灭。”你们看看外部环境，没有盗贼入侵，也没有水灾或火灾发生。为什么呢？因为诸佛如来的言语没有二义，所说的话绝不会改变。”
当时，好苦梵志对国王说：“大王不必恐惧，现在外部没有盗贼的威胁，也没有水灾或火灾；今日大王可以尽情娱乐。”
流离王说：“梵志应当知道，诸佛世尊的言语没有差异！”
当时，流离王派人计算时间，到了第七天，大王欢喜雀跃，难以抑制自己的情绪。他带领军队和众多宫女前往阿脂罗河旁自娱自乐，并在那里住宿。半夜时分，突然有非时之云兴起，狂风骤雨袭来。这时，流离王和他的军队都被洪水冲走，全部灭亡；身坏命终，堕入阿鼻地狱。同时，天火焚烧了城内的宫殿。当时，世尊用天眼看到流离王及其四种军队被洪水冲走，全部丧命，堕入地狱之中。那时，佛陀说了这样的偈颂：
“作恶极为严重，皆因身口造业；
如今自身受苦，寿命也短暂。
若在家时，被火烧毁；
若命终时，必堕地狱。”
这时，许多比丘问佛陀：“流离王及其四部军队如今已经去世，他们投生到哪里了？”
佛陀回答：“流离王现在堕入阿鼻地狱。”
比丘们又问：“这些释迦族的人过去做了什么因缘，导致被流离王杀害？”
佛陀告诉比丘们：“从前，罗阅城有个捕鱼的村庄，当时非常饥荒，人们吃草根，一升金子换一升米。这个村庄有一个大池塘，里面有很多鱼。罗阅城的居民都去池塘捕鱼吃。当时池塘里有两种鱼：一种叫拘璅，另一种叫两舌。这两种鱼互相交谈：‘我们对这些人没有任何过错；我们是生活在水中的生物，不该待在陆地上，而这些人却来吃我们。如果我们在前世有一点福德的话，应该报复他们。’”
“当时村里有个八岁的男孩，他既不捕鱼也不伤害生命。然而，那些在岸上的鱼都死了，男孩看到后非常高兴。”
比丘们啊，你们不要这样看待这件事。那时罗阅城的居民难道不是现在的释迦族人吗？那条拘璅鱼就是现在的流离王。那条两舌鱼就是现在的好苦梵志。那个看到鱼在岸上而笑的小男孩就是现在的我。那时，释迦族人因为捕鱼吃鱼而种下恶因，因此在无数劫中堕入地狱，如今承受这种果报。我当时因为看到而笑，现在得了头痛，感觉像被石头压住，就像用头顶着须弥山一样。为什么会这样呢？如来已经不再受身形束缚，舍弃了所有的行为，超越了各种苦难。诸位比丘，正是因为这个因缘，我现在承受这种果报。诸位比丘，应当护持身、口、意的行为，应当心存恭敬，侍奉修行的人。诸位比丘，应当这样学习！”
这时，比丘们听闻佛陀所说的教诲，欢喜地依教奉行。
三百
如此闻法：
一时，佛陀住在舍卫国祇树给孤独园。那时，世尊告诉诸比丘：“当天子即将命终时，会有五种未曾有的瑞兆显现。哪五种？一是花冠自行凋谢；二是衣物变得污秽；三是身体散发恶臭；四是不乐于原来的座位；五是天星散落。这是天子命终时的五种瑞兆。”
那时，天子极度忧愁，捶胸痛哭。这时，其他天子来到这位天子面前，对他说：“你现在可以投生到善处，获得善利；得到了善利，就应当安心于善业。”于是，其他的天子开始教导他。有一位比丘问佛陀：“三十三天如何能够投生到善处？如何能够快速获得善利？如何能够安心于善业？”
佛陀回答：“对于天来说，人间就是善处。能够获得善处、善利的人，出生在有正见的家庭，与善友交往，在如来的法中建立信心的根基，这就被称为快速获得善利。那么，什么是安心于善业呢？就是在如来的法中建立信心的根基，剃除须发，以坚定的信心出家修行；通过修行，戒律圆满，六根健全，饮食知足，常常念佛经行走，获得三种智慧（即宿命通、天眼通、漏尽通），这就是安心于善业。”
那时，世尊说了这样的偈颂：
“人为天善处，良友为善利；
出家为善业，有漏尽无漏。”
比丘们应当知道，三十三天沉溺于五欲之中，他们认为人间是善趣；而出家修行佛法，则是为了获得善利并达到三种智慧。为什么呢？因为一切佛陀都出自人间，而非从天界而来。因此，比丘们！在这世间命终后应当投生到天界。”
那时，那位比丘问佛陀：“比丘如何才能投生到善趣？”
佛陀回答：“涅槃就是比丘的善趣。你们现在应当努力修行，达到涅槃。诸位比丘，应当这样学习！”
这时，比丘们听闻佛陀所说的教诲，欢喜地依教奉行。
三百零一
如此闻法：
一时，佛陀住在舍卫国祇树给孤独园。那时，世尊告诉诸比丘：“出家的沙门有五种毁辱的方法。哪五种？一是头发长；二是指甲长；三是衣服污秽；四是不懂得把握时机；五是多言多语。为什么呢？多说话的比丘又有五件事。哪五件？一是别人不相信他的话；二是不接受他的教导；三是让人不喜欢见到他；四是妄语；五是挑拨是非。这就是多说话的人所犯的五件事。比丘们，应当去除这五种行为，没有邪念。诸位比丘，应当这样学习！”
这时，比丘们听闻佛陀所说的教诲，欢喜地依教奉行。
三百零二
如此闻法：
一时，佛陀住在舍卫国祇树给孤独园。那时，世尊与五百位比丘一起。那时，频毗娑罗王对群臣下令道：“赶快准备装饰华丽的宝羽之车，我要去舍卫城亲自拜见世尊。”这时，群臣听到王的命令后，立刻驾好宝羽之车，前来禀报王：“车辆已经准备完毕，请王知悉。”于是，频毗娑罗王乘坐宝羽之车离开罗阅城，前往舍卫城。途中到达祇洹精舍时，他步行进入祇洹精舍。身为国王的他，放下五种威仪，恭敬地来到世尊面前，顶礼世尊的双足，并在一旁坐下。这时，世尊为他逐渐讲解了深奥微妙的佛法。听完佛法后，频毗娑罗王对世尊说道：“愿如来能在罗阅城安居修行，我将提供衣被、饭食、床铺和医药。”世尊默许了频毗娑罗王的邀请。此时，王见世尊默许，随即起身，顶礼世尊后，绕世尊三圈，然后退下离去，回到罗阅城的宫殿。