我向史末资将军通报了情况。
首相致1941年9月14日
史末资将军
我对总统的行动感到满意，只有在与我们在会议上协调的实际海军行动相关时才能判断其效果。他的巡逻线从北极圈沿经度10度向南延伸至法罗群岛附近，然后向西南延伸至经度26度，沿此路线直至赤道。他将在这一广大区域内攻击任何发现的轴心国船只。十六艘U型潜艇在最近几天内切断了我们的一支护航队，就在格陵兰尖端附近，几乎深入禁航区近千英里。当我要求从冰岛派遣美国驱逐舰协助我们的护航队时，他们昨天立即出发了，若U型潜艇没有在此期间消失的话，英美部队将一起对他们采取行动。
美国承担起除从美国到冰岛的 troop convoy之外的所有快速英国护航队的责任，这应该能让海军部撤回我们现在基于哈利法克斯部署的五十二艘驱逐舰和护卫舰中的大约四十艘，并集中部署在国内水域。这种宝贵的增援应该使第一次通过猎杀组而非护航队来击沉U型潜艇成为可能。希特勒将不得不在输掉大西洋战役或频繁与美国船只和战舰发生冲突之间做出选择。我们知道他对饿死我们比入侵更为重视。美国公众接受了“见敌即射”的声明，尽管不知道该声明适用的广大区域，我认为他们会支持总统对该原则更广泛的应用，因为从任何时刻都可能由此引发战争。
以上内容仅供您最机密的信息参考。
尽管现在有五倍于1940年的U型潜艇在活动，但我们的航运损失大幅减少。在7月至11月间，快速的哈利法克斯护航队中的商船一艘未失。从悉尼出发驶往布雷顿角岛的缓慢护航队在整个航程中均由英国和加拿大护航队独自负责，也在7月和8月免受攻击。然而，9月发生了为期七天的从格陵兰到冰岛的战斗，正如我发给史末资将军的电报所述，有一群超过十几艘的U型潜艇。在六十四个船队中，十六艘船被击沉，两艘U型潜艇也被击沉。10月31日，哈利法克斯护航队的免遭攻击状态终于被打破，美国驱逐舰“鲁本·詹姆斯”号被鱼雷击中并沉没，造成严重人员伤亡。这是美国海军在尚未宣战的战争中遭受的第一场损失。
8月取消了任何一次护航队航行船只数量的限制。快速和缓慢的护航队经常在部分航程中合并，8月9日，由一百艘船只组成的联合护航队安全抵达。截至9月底的三个月，每周平均进口量接近一百万吨，每周增加约八万吨。
我们在布雷斯特监视德国巡洋舰的空中巡逻注意到，基于比斯开港口的U型潜艇通常在基地之间沿表面和相当明确的航线穿越比斯开湾。这是我们的海岸指挥部的一个机会，但要充分利用它，必须满足两个需求。第一个是识别问题。虽然我们的机载雷达现在取得了适度成果，但在稍晚些时候开发出飞机搜索灯之前，我们没有夜间识别目标的方法。第二个需求是一种能够击沉U型潜艇的机载武器。我们的飞机所携带的炸弹和深水炸弹不够精确或致命，无法抓住稍纵即逝的攻击机会。然而，在11月结束的三个月内，共进行了二十八次攻击。到12月，敌人被迫在危险的海湾地区在黑暗中或潜入水中航行。因此，U型潜艇可以狩猎的时间减少了大约五天。8月，海岸指挥部的一架Hudson飞机在西部海域用深水炸弹攻击了一艘U型潜艇。德国潜艇受伤，无法下潜，船员试图登上甲板上的机枪阵地；然而，这架“哈得逊”轰炸机用自身的机枪迫使他们撤回舱内，这是战争史上第一次，一艘潜艇在飞机面前举起了白旗，投降了。
当时海浪汹涌，附近没有其他水面舰艇，但“哈得逊”轰炸机对这艘潜艇始终保持严密监视。救援队伍被召集过来，第二天，这艘德国潜艇由一艘拖网渔船拖往冰岛。
后来，它被编入皇家海军服役。这一事件是独一无二的。
一个新的重任现在落在了英国海军肩上。需要援助苏联使人们对通往阿尔汉格尔斯克和摩尔曼斯克的海上航线更加关注。
到了7月底，维安——如今已是海军上将——奉命侦察斯匹次卑尔根群岛。他率领部队登陆，摧毁了煤场，并救出了少数被迫为德国服务的挪威人。在这次精心执行的任务中，还俘获了三艘满载的德国运煤船。
大约同一时间，从航空母舰“暴怒”号和“胜利”号上起飞的五十六架飞机勇敢地袭击了北角顶端佩察莫和希尔肯尼斯港口的德国船只。虽然造成了一些损失，但我们的十六架飞机被击落，这次行动未再重复。
8月12日，第一批前往俄罗斯的六艘“P.Q.”护航船队从利物浦经冰岛前往阿尔汉格尔斯克启航。自此以后，每月一次或两次定期运送物资到北俄罗斯的护航船队开始运行。它们得到了强有力的护送，尚未受到敌人的干扰。
当阿尔汉格尔斯克结冰时，摩尔曼斯克被启用。供应品成功运抵俄罗斯军队的消息引起了太多欢庆和宣传，而在另一年，我们将会为此付出沉重代价。
随着俄罗斯加入战争，德国对沿海航运的空袭有所减少。“福克-沃尔夫”战斗机四处出击，但我们为应对这一危险而设计的弹射船舰现在也开始投入使用，并迅速取得成功。
从直布罗陀和塞拉利昂返回的航线成为德国空中力量和潜艇攻击的目标，在8月和9月期间，共损失了三十一条船只和三艘护航舰艇。其中包括著名的驱逐舰“科萨克”，它因参与“阿尔特马克”号和“俾斯麦”号事件而闻名。
第一艘真正的护航航母，“英王陛下舰船‘无畏号’”，于9月投入战斗，它从飞行甲板上操作六架飞机，立即证明了这种舰船的价值。它不仅能够击退或驱赶福克-沃尔夫战斗机，还能通过白天的空中侦察让潜艇潜伏下来，并及时发出警告。
“无畏号”本身有着短暂的职业生涯。它于12月21日在护送返航直布罗陀的护航队时，被一艘潜艇击沉。指挥护航舰队的沃克舰长在这场持续数天数夜的战斗中表现优异，摧毁或击退了大约九艘中的四艘潜艇，以及两架福克-沃尔夫战斗机。一天晚上，他的舰船“鹳号”在黑暗中追逐并撞击了一艘潜艇。两艘船并排靠得太近，以至于“鹳号”的四英寸炮无法有效射击，炮手们只能“挥拳诅咒”，直到深水炸弹发挥了作用。
沃克舰长因此晋升，成为我们最出色的潜艇猎杀者。在他1944年因病早逝之前，他和他的几个指挥小组共击沉了二十艘潜艇，其中一次就击沉了六艘。
在大西洋上，德国决定将潜艇派往地中海，为我们提供了进一步的帮助。其中五艘在直布罗陀海峡被击毁，另外六艘受损后被迫返回，但有二十四艘成功穿越，如将在后面的章节中看到的那样，它们在那里成为了严重的问题。
德国伪装的商船也在继续对我们海洋贸易进行袭击。澳大利亚巡洋舰“悉尼号”在澳大利亚西海岸遇到了“捕猎者G”。由于伪装的帮助，德国人成功诱使对手靠近到近距离开火。两艘船都被击沉。后来救起了二十五名德国人，其他人最终在西澳大利亚登陆。在“悉尼号”超过七百人的船员中，无人生还。这是在孤寂水域中的一次惨痛牺牲。
几天后，“捕猎者C”号，该舰总共击沉了二十艘船只，总吨位约为14万吨，在南大西洋被巡洋舰“多塞特郡号”追上并击沉。这些伪装的德国水面袭击者造成的损失如下：
因此，即便在1941年，我们也有很多理由对海洋战争的整体趋势感到满意。1941年11月，我们因潜艇袭击造成的损失降至自1940年5月以来的最低水平。尽管希特勒夸耀不已，德国潜艇和空中力量不断增加，我们的海上护航船队数量也在不断增长，但1941年的英国和盟军航运损失并没有比1940年更大。当然，双方都有更多的目标，但我们击沉的德国潜艇数量（包括意大利潜艇）从1940年的四十二艘增加到1941年的五十三艘。总损失表值得仔细研究。
英国、盟军和中立国商船及渔船因敌方行动造成的总损失（括号内为船只数量）
因此，在战争发生重大转折前夕，我们在军事力量方面取得了显著增长，并在实际力量和解决众多问题的能力上稳步前进。我们感到自己有能力保卫这个岛国，并能够在航运能力允许范围内向海外派遣军队。我们对未来充满好奇，但经过此前所克服的一切，我们不再恐惧。入侵已不再可怕，同时我们的大洋生命线变得更加安全、更广阔、更多样化和更有成果。我们对这个岛国接近通道的控制力每个月都在增强。德国空军和潜艇的威胁已被打破，敌人被驱赶到远离我们海岸的地方。食物、弹药和补给以日益扩大的规模抵达。我们自己的工厂产量每月都在增加。地中海、沙漠和中东仍然处于危险之中，但在11月底的陆海空战场上，我们对战争的进展感到欣慰。
与俄罗斯更紧密的接触
1941年秋冬
英苏关系——军事协调的困难——我们帮助高加索的努力——我们是否应与芬兰、罗马尼亚和匈牙利断交的问题——我于11月4日发给斯大林的电报——他的回复，11月8日——艾登与苏联大使的谈话，11月20日——我提议派艾登前往莫斯科——斯大林接受——我对于与芬兰、罗马尼亚和匈牙利断交感到犹豫——我呼吁曼海姆元帅——艾登的莫斯科使命——我于12月6日发布的指令——德国闪电战的首次失败。
我们现在与苏联的关系主要受两个主题主导。第一个是我们关于军事事务咨询的模糊和令人不满意的状态，第二个是俄罗斯要求我们与轴心国卫星国芬兰、匈牙利和罗马尼亚断绝关系。
正如我们所见，在最近莫斯科的会议上，这方面几乎没有取得进展。关于第一个问题，11月1日，我向外交大臣发出了以下备忘录：
首相致 1941年11月1日 外交大臣
我并不知道我们曾采取过不应进行军事事务咨询的立场。相反，我们不是明确告诉他们我们将进行军事事务咨询吗？当然，我为比弗布鲁克勋爵撰写了一份完全专注于军事形势的文件，而没有涉及供应问题。伊斯梅将军被派往俄罗斯就是为了启动军事讨论。实际上，这不会有任何不同，因为目前没有可以采取的实质性重要步骤。他或许可以用事实和数据解释为什么建议我们向俄罗斯前线派遣“二三十个师”是多么愚蠢和物理上不可能。他可以解释，即使是在俄罗斯战线的两端调动两三个师，也会堵塞用于俄罗斯补给的通信线路。另一方面，我不明白为什么这些会谈不在会议的某个时候进行。毫无疑问，比弗布鲁克勋爵和斯大林触及了军事问题。
沃维尔将军已经去过梯弗里斯，却没有找到任何有权与他交谈的人。
他俄语说得很好，很可能应该让他去一趟莫斯科。
在未来的几个月里，我们只能通过南部战线进入。
无论如何，让我们把事实理清楚。
附言：
——你应该看看沃维尔刚收到的电报，显示即使在塔布里兹以北部署两个师，也会完全阻塞波斯铁路。
我觉得只要能建立一个军事咨询机制，联合行动的问题就能以合理的方式讨论，不会导致误解。
现有局势的令人不安之处从我的如下备忘录可以看得很清楚：首相致伊斯梅将军，1941年11月5日
我们不知道德国人何时会到达高加索，也不知道他们需要多久才能面对山地屏障。
我们不知道俄国人会怎么做，他们会投入多少兵力，或者他们会抵抗多久。
可以肯定的是，如果德国人施加压力，第50和第18英国师都无法及时赶到现场。
我们在“十字军东征”行动的延迟中被束缚住了，目前无法看到更远的未来。
我无法对德国人会被阻止占领巴库油田或俄国人会有效摧毁这些油田抱有任何信心。
俄国人对我们什么也不说，对我们在这个问题上的任何询问都持怀疑态度。
2.
我们现在唯一能做的就是，在北方波斯基地部署四到五个重型轰炸机中队，如果可能的话帮助俄罗斯保卫高加索，如果最坏的情况发生，就有效地轰炸巴库油田并试图点燃地面。
当然，这些轰炸机需要战斗机护航。
轰炸机和战斗机都不能在“十字军东征”及其后果得到评估之前提供。
然而，应该制定一个计划，基于大量从利比亚转移到波斯的空中力量，以便尽可能长时间地拒绝敌人的油田。
请在下周内完成此事，以便我们可以了解所涉及的内容。
无法预测俄国人将在黑海保持指挥权多久，尽管以他们的实力，他们失去控制是不可原谅的。
我们断绝与芬兰关系的问题，正如我们所见，最初是由马伊斯基在9月4日接受采访时提出的。
我知道这是一个俄国人非常敏感的话题。
芬兰人利用德国对俄罗斯的攻击，在1941年7月重启了卡累利阿前线的敌对行动。
他们希望夺回去年莫斯科条约中丢失的领土。
1941年秋天他们的军事行动不仅对列宁格勒构成严重威胁，也对从摩尔曼斯克和阿尔汉格尔斯克通往俄德前线的补给线构成威胁。
自8月以来，美国政府和我们都曾严厉警告过芬兰人这种局势可能带来的后果。
他们的态度是他们需要争议中的东卡累利阿省来保障自身安全，过去两年的历史增强了他们的观点。
但现在俄罗斯正与德国进行一场生死存亡的斗争，显然盟军不能允许芬兰作为一个德国卫星国，切断俄罗斯与西方的主要北部通讯线路。
罗马尼亚的情况与芬兰类似。
1940年6月，俄罗斯占领了罗马尼亚的比萨拉比亚省，从而控制了多瑙河入海口。
现在，在安东内斯库元帅的领导下，并与德国结盟，罗马尼亚军队不仅重新占领了比萨拉比亚，而且深入侵入了俄罗斯的黑海省份，就像芬人在东卡累利阿所做的那样。
匈牙利人也处于中欧和东南欧交通的关键位置，直接协助德国的战争努力。
但我并不确定宣战是对付这种情况的正确方法。
仍然有可能在美国和我们的压力下，芬兰会同意公平合理的和平条款。
至少在罗马尼亚的情况下，有充分理由相信安东内斯库的独裁政权不会永远持续下去。
因此，我决定再次向斯大林元帅提出军事规划与合作问题以及避免对这些轴心国卫星国宣战的问题。
首相致1941年11月4日
总理斯大林
为了澄清问题并为未来做准备，我愿意派印度、波斯和伊拉克总司令沃维尔将军前往莫斯科、库宾斯克、梯弗里斯或任何您方便的地方与您会面。
此外，我们的新远东总司令佩吉特将军也将随沃维尔将军一同前来。
佩吉特将军一直在这里参与核心事务，他将带着我们最高指挥部最新的最佳意见。
这两位军官将能够准确告诉您我们的立场，什么是可能的，以及我们认为明智的做法是什么。
他们大约两周后可以到达您那里。
您想要他们吗？
2.
我们在9月6日的电报中告诉过您，我们愿意对芬兰宣战。
不过，您是否考虑过此时英国对芬兰、匈牙利和罗马尼亚宣战是否真的有利？这只是形式上的问题，因为我们的极端封锁已经对他们实施了。
我认为这样做不对，首先，芬兰在美国有很多朋友，我们应该谨慎对待这个事实。
首相致1941年9月14日
史末资将军
我对总统的行动感到满意，只有在与我们在会议上协调的实际海军行动相关时才能判断其效果。他的巡逻线从北极圈沿经度10度向南延伸至法罗群岛附近，然后向西南延伸至经度26度，沿此路线直至赤道。他将在这一广大区域内攻击任何发现的轴心国船只。十六艘U型潜艇在最近几天内切断了我们的一支护航队，就在格陵兰尖端附近，几乎深入禁航区近千英里。当我要求从冰岛派遣美国驱逐舰协助我们的护航队时，他们昨天立即出发了，若U型潜艇没有在此期间消失的话，英美部队将一起对他们采取行动。
美国承担起除从美国到冰岛的 troop convoy之外的所有快速英国护航队的责任，这应该能让海军部撤回我们现在基于哈利法克斯部署的五十二艘驱逐舰和护卫舰中的大约四十艘，并集中部署在国内水域。这种宝贵的增援应该使第一次通过猎杀组而非护航队来击沉U型潜艇成为可能。希特勒将不得不在输掉大西洋战役或频繁与美国船只和战舰发生冲突之间做出选择。我们知道他对饿死我们比入侵更为重视。美国公众接受了“见敌即射”的声明，尽管不知道该声明适用的广大区域，我认为他们会支持总统对该原则更广泛的应用，因为从任何时刻都可能由此引发战争。
以上内容仅供您最机密的信息参考。
尽管现在有五倍于1940年的U型潜艇在活动，但我们的航运损失大幅减少。在7月至11月间，快速的哈利法克斯护航队中的商船一艘未失。从悉尼出发驶往布雷顿角岛的缓慢护航队在整个航程中均由英国和加拿大护航队独自负责，也在7月和8月免受攻击。然而，9月发生了为期七天的从格陵兰到冰岛的战斗，正如我发给史末资将军的电报所述，有一群超过十几艘的U型潜艇。在六十四个船队中，十六艘船被击沉，两艘U型潜艇也被击沉。10月31日，哈利法克斯护航队的免遭攻击状态终于被打破，美国驱逐舰“鲁本·詹姆斯”号被鱼雷击中并沉没，造成严重人员伤亡。这是美国海军在尚未宣战的战争中遭受的第一场损失。
8月取消了任何一次护航队航行船只数量的限制。快速和缓慢的护航队经常在部分航程中合并，8月9日，由一百艘船只组成的联合护航队安全抵达。截至9月底的三个月，每周平均进口量接近一百万吨，每周增加约八万吨。
我们在布雷斯特监视德国巡洋舰的空中巡逻注意到，基于比斯开港口的U型潜艇通常在基地之间沿表面和相当明确的航线穿越比斯开湾。这是我们的海岸指挥部的一个机会，但要充分利用它，必须满足两个需求。第一个是识别问题。虽然我们的机载雷达现在取得了适度成果，但在稍晚些时候开发出飞机搜索灯之前，我们没有夜间识别目标的方法。第二个需求是一种能够击沉U型潜艇的机载武器。我们的飞机所携带的炸弹和深水炸弹不够精确或致命，无法抓住稍纵即逝的攻击机会。然而，在11月结束的三个月内，共进行了二十八次攻击。到12月，敌人被迫在危险的海湾地区在黑暗中或潜入水中航行。因此，U型潜艇可以狩猎的时间减少了大约五天。8月，海岸指挥部的一架Hudson飞机在西部海域用深水炸弹攻击了一艘U型潜艇。德国潜艇受伤，无法下潜，船员试图登上甲板上的机枪阵地；然而，这架“哈得逊”轰炸机用自身的机枪迫使他们撤回舱内，这是战争史上第一次，一艘潜艇在飞机面前举起了白旗，投降了。
当时海浪汹涌，附近没有其他水面舰艇，但“哈得逊”轰炸机对这艘潜艇始终保持严密监视。救援队伍被召集过来，第二天，这艘德国潜艇由一艘拖网渔船拖往冰岛。
后来，它被编入皇家海军服役。这一事件是独一无二的。
一个新的重任现在落在了英国海军肩上。需要援助苏联使人们对通往阿尔汉格尔斯克和摩尔曼斯克的海上航线更加关注。
到了7月底，维安——如今已是海军上将——奉命侦察斯匹次卑尔根群岛。他率领部队登陆，摧毁了煤场，并救出了少数被迫为德国服务的挪威人。在这次精心执行的任务中，还俘获了三艘满载的德国运煤船。
大约同一时间，从航空母舰“暴怒”号和“胜利”号上起飞的五十六架飞机勇敢地袭击了北角顶端佩察莫和希尔肯尼斯港口的德国船只。虽然造成了一些损失，但我们的十六架飞机被击落，这次行动未再重复。
8月12日，第一批前往俄罗斯的六艘“P.Q.”护航船队从利物浦经冰岛前往阿尔汉格尔斯克启航。自此以后，每月一次或两次定期运送物资到北俄罗斯的护航船队开始运行。它们得到了强有力的护送，尚未受到敌人的干扰。
当阿尔汉格尔斯克结冰时，摩尔曼斯克被启用。供应品成功运抵俄罗斯军队的消息引起了太多欢庆和宣传，而在另一年，我们将会为此付出沉重代价。
随着俄罗斯加入战争，德国对沿海航运的空袭有所减少。“福克-沃尔夫”战斗机四处出击，但我们为应对这一危险而设计的弹射船舰现在也开始投入使用，并迅速取得成功。
从直布罗陀和塞拉利昂返回的航线成为德国空中力量和潜艇攻击的目标，在8月和9月期间，共损失了三十一条船只和三艘护航舰艇。其中包括著名的驱逐舰“科萨克”，它因参与“阿尔特马克”号和“俾斯麦”号事件而闻名。
第一艘真正的护航航母，“英王陛下舰船‘无畏号’”，于9月投入战斗，它从飞行甲板上操作六架飞机，立即证明了这种舰船的价值。它不仅能够击退或驱赶福克-沃尔夫战斗机，还能通过白天的空中侦察让潜艇潜伏下来，并及时发出警告。
“无畏号”本身有着短暂的职业生涯。它于12月21日在护送返航直布罗陀的护航队时，被一艘潜艇击沉。指挥护航舰队的沃克舰长在这场持续数天数夜的战斗中表现优异，摧毁或击退了大约九艘中的四艘潜艇，以及两架福克-沃尔夫战斗机。一天晚上，他的舰船“鹳号”在黑暗中追逐并撞击了一艘潜艇。两艘船并排靠得太近，以至于“鹳号”的四英寸炮无法有效射击，炮手们只能“挥拳诅咒”，直到深水炸弹发挥了作用。
沃克舰长因此晋升，成为我们最出色的潜艇猎杀者。在他1944年因病早逝之前，他和他的几个指挥小组共击沉了二十艘潜艇，其中一次就击沉了六艘。
在大西洋上，德国决定将潜艇派往地中海，为我们提供了进一步的帮助。其中五艘在直布罗陀海峡被击毁，另外六艘受损后被迫返回，但有二十四艘成功穿越，如将在后面的章节中看到的那样，它们在那里成为了严重的问题。
德国伪装的商船也在继续对我们海洋贸易进行袭击。澳大利亚巡洋舰“悉尼号”在澳大利亚西海岸遇到了“捕猎者G”。由于伪装的帮助，德国人成功诱使对手靠近到近距离开火。两艘船都被击沉。后来救起了二十五名德国人，其他人最终在西澳大利亚登陆。在“悉尼号”超过七百人的船员中，无人生还。这是在孤寂水域中的一次惨痛牺牲。
几天后，“捕猎者C”号，该舰总共击沉了二十艘船只，总吨位约为14万吨，在南大西洋被巡洋舰“多塞特郡号”追上并击沉。这些伪装的德国水面袭击者造成的损失如下：
因此，即便在1941年，我们也有很多理由对海洋战争的整体趋势感到满意。1941年11月，我们因潜艇袭击造成的损失降至自1940年5月以来的最低水平。尽管希特勒夸耀不已，德国潜艇和空中力量不断增加，我们的海上护航船队数量也在不断增长，但1941年的英国和盟军航运损失并没有比1940年更大。当然，双方都有更多的目标，但我们击沉的德国潜艇数量（包括意大利潜艇）从1940年的四十二艘增加到1941年的五十三艘。总损失表值得仔细研究。
英国、盟军和中立国商船及渔船因敌方行动造成的总损失（括号内为船只数量）
因此，在战争发生重大转折前夕，我们在军事力量方面取得了显著增长，并在实际力量和解决众多问题的能力上稳步前进。我们感到自己有能力保卫这个岛国，并能够在航运能力允许范围内向海外派遣军队。我们对未来充满好奇，但经过此前所克服的一切，我们不再恐惧。入侵已不再可怕，同时我们的大洋生命线变得更加安全、更广阔、更多样化和更有成果。我们对这个岛国接近通道的控制力每个月都在增强。德国空军和潜艇的威胁已被打破，敌人被驱赶到远离我们海岸的地方。食物、弹药和补给以日益扩大的规模抵达。我们自己的工厂产量每月都在增加。地中海、沙漠和中东仍然处于危险之中，但在11月底的陆海空战场上，我们对战争的进展感到欣慰。
与俄罗斯更紧密的接触
1941年秋冬
英苏关系——军事协调的困难——我们帮助高加索的努力——我们是否应与芬兰、罗马尼亚和匈牙利断交的问题——我于11月4日发给斯大林的电报——他的回复，11月8日——艾登与苏联大使的谈话，11月20日——我提议派艾登前往莫斯科——斯大林接受——我对于与芬兰、罗马尼亚和匈牙利断交感到犹豫——我呼吁曼海姆元帅——艾登的莫斯科使命——我于12月6日发布的指令——德国闪电战的首次失败。
我们现在与苏联的关系主要受两个主题主导。第一个是我们关于军事事务咨询的模糊和令人不满意的状态，第二个是俄罗斯要求我们与轴心国卫星国芬兰、匈牙利和罗马尼亚断绝关系。
正如我们所见，在最近莫斯科的会议上，这方面几乎没有取得进展。关于第一个问题，11月1日，我向外交大臣发出了以下备忘录：
首相致 1941年11月1日 外交大臣
我并不知道我们曾采取过不应进行军事事务咨询的立场。相反，我们不是明确告诉他们我们将进行军事事务咨询吗？当然，我为比弗布鲁克勋爵撰写了一份完全专注于军事形势的文件，而没有涉及供应问题。伊斯梅将军被派往俄罗斯就是为了启动军事讨论。实际上，这不会有任何不同，因为目前没有可以采取的实质性重要步骤。他或许可以用事实和数据解释为什么建议我们向俄罗斯前线派遣“二三十个师”是多么愚蠢和物理上不可能。他可以解释，即使是在俄罗斯战线的两端调动两三个师，也会堵塞用于俄罗斯补给的通信线路。另一方面，我不明白为什么这些会谈不在会议的某个时候进行。毫无疑问，比弗布鲁克勋爵和斯大林触及了军事问题。
沃维尔将军已经去过梯弗里斯，却没有找到任何有权与他交谈的人。
他俄语说得很好，很可能应该让他去一趟莫斯科。
在未来的几个月里，我们只能通过南部战线进入。
无论如何，让我们把事实理清楚。
附言：
——你应该看看沃维尔刚收到的电报，显示即使在塔布里兹以北部署两个师，也会完全阻塞波斯铁路。
我觉得只要能建立一个军事咨询机制，联合行动的问题就能以合理的方式讨论，不会导致误解。
现有局势的令人不安之处从我的如下备忘录可以看得很清楚：首相致伊斯梅将军，1941年11月5日
我们不知道德国人何时会到达高加索，也不知道他们需要多久才能面对山地屏障。
我们不知道俄国人会怎么做，他们会投入多少兵力，或者他们会抵抗多久。
可以肯定的是，如果德国人施加压力，第50和第18英国师都无法及时赶到现场。
我们在“十字军东征”行动的延迟中被束缚住了，目前无法看到更远的未来。
我无法对德国人会被阻止占领巴库油田或俄国人会有效摧毁这些油田抱有任何信心。
俄国人对我们什么也不说，对我们在这个问题上的任何询问都持怀疑态度。
2.
我们现在唯一能做的就是，在北方波斯基地部署四到五个重型轰炸机中队，如果可能的话帮助俄罗斯保卫高加索，如果最坏的情况发生，就有效地轰炸巴库油田并试图点燃地面。
当然，这些轰炸机需要战斗机护航。
轰炸机和战斗机都不能在“十字军东征”及其后果得到评估之前提供。
然而，应该制定一个计划，基于大量从利比亚转移到波斯的空中力量，以便尽可能长时间地拒绝敌人的油田。
请在下周内完成此事，以便我们可以了解所涉及的内容。
无法预测俄国人将在黑海保持指挥权多久，尽管以他们的实力，他们失去控制是不可原谅的。
我们断绝与芬兰关系的问题，正如我们所见，最初是由马伊斯基在9月4日接受采访时提出的。
我知道这是一个俄国人非常敏感的话题。
芬兰人利用德国对俄罗斯的攻击，在1941年7月重启了卡累利阿前线的敌对行动。
他们希望夺回去年莫斯科条约中丢失的领土。
1941年秋天他们的军事行动不仅对列宁格勒构成严重威胁，也对从摩尔曼斯克和阿尔汉格尔斯克通往俄德前线的补给线构成威胁。
自8月以来，美国政府和我们都曾严厉警告过芬兰人这种局势可能带来的后果。
他们的态度是他们需要争议中的东卡累利阿省来保障自身安全，过去两年的历史增强了他们的观点。
但现在俄罗斯正与德国进行一场生死存亡的斗争，显然盟军不能允许芬兰作为一个德国卫星国，切断俄罗斯与西方的主要北部通讯线路。
罗马尼亚的情况与芬兰类似。
1940年6月，俄罗斯占领了罗马尼亚的比萨拉比亚省，从而控制了多瑙河入海口。
现在，在安东内斯库元帅的领导下，并与德国结盟，罗马尼亚军队不仅重新占领了比萨拉比亚，而且深入侵入了俄罗斯的黑海省份，就像芬人在东卡累利阿所做的那样。
匈牙利人也处于中欧和东南欧交通的关键位置，直接协助德国的战争努力。
但我并不确定宣战是对付这种情况的正确方法。
仍然有可能在美国和我们的压力下，芬兰会同意公平合理的和平条款。
至少在罗马尼亚的情况下，有充分理由相信安东内斯库的独裁政权不会永远持续下去。
因此，我决定再次向斯大林元帅提出军事规划与合作问题以及避免对这些轴心国卫星国宣战的问题。
首相致1941年11月4日
总理斯大林
为了澄清问题并为未来做准备，我愿意派印度、波斯和伊拉克总司令沃维尔将军前往莫斯科、库宾斯克、梯弗里斯或任何您方便的地方与您会面。
此外，我们的新远东总司令佩吉特将军也将随沃维尔将军一同前来。
佩吉特将军一直在这里参与核心事务，他将带着我们最高指挥部最新的最佳意见。
这两位军官将能够准确告诉您我们的立场，什么是可能的，以及我们认为明智的做法是什么。
他们大约两周后可以到达您那里。
您想要他们吗？
2.
我们在9月6日的电报中告诉过您，我们愿意对芬兰宣战。
不过，您是否考虑过此时英国对芬兰、匈牙利和罗马尼亚宣战是否真的有利？这只是形式上的问题，因为我们的极端封锁已经对他们实施了。
我认为这样做不对，首先，芬兰在美国有很多朋友，我们应该谨慎对待这个事实。