其中一百四十架将从这里送往阿尔汉格尔斯克，六十架将从我们在美国的库存中调拨。有关备用零件以及组装机器所需的美国人员，仍需与美国政府商定。
2.
不久之后，这个国家应该能提供两百万到三百万双踝靴用于运输。
我们还安排在今年提供大量橡胶、锡、羊毛和毛织品、黄麻、铅和虫胶。
您在原材料方面提出的其他需求正受到认真考虑。
若从这里供应困难或有限，我们将与美国进行讨论。
当然，详细情况将传达至相关官方渠道。
3.
我们怀着钦佩和感动之情注视着俄罗斯的英勇奋战，所有情报都显示敌人遭受了重大损失。
我们的对德空袭将继续加强。
橡胶稀缺且珍贵，而俄罗斯对其需求量最大。
我甚至动用了我们仅存的一点储备。
首相致1941年7月28日 斯大林先生
橡胶。
我们会从这里或美国通过最佳最快路线运送货物。
请明确告知需要何种橡胶，以及您希望如何运输。
已下达初步命令……
3.
俄罗斯军队为保卫国土所展现的英勇抵抗将我们团结在一起。
德国即将面临一个可怕的冬季轰炸。
没有人知道他们将面临什么。
我在上一封电报中提到的海军行动正在进行中。
非常感谢您在我们克服重重困难时的理解。
我们将尽全力。
首相致1941年7月31日 斯大林先生
经我个人干预后，现在已安排从我国运送一万吨橡胶至你们的一个北方港口。
鉴于您的需求紧迫，我们冒着减少我国主要库存的风险，尽管这些库存并不充裕且补充需要时间。
载运这批橡胶和其他物资的英国船只将在一周内，最多十天内装货，并在海军部安排护航后尽快驶向你们的一个北方港口。
这新增的一万吨橡胶是在已从马来亚分配的另一万吨橡胶之外的。
我尽力通过频繁的个人电报建立与罗斯福总统类似的良好关系。
在这漫长的莫斯科系列电报中，我多次遭到冷遇，只有偶尔得到一句好话。
许多情况下，电报完全未被回复，或者延迟多日。
苏联政府认为他们在自己的国土上为自己的生命而战，这是给予我们的一大恩惠。
他们战斗得越激烈，我们的债务就越沉重。
这种看法并不平衡。
在这漫长的通信过程中，我有两三次不得不以直白的语言抗议，特别是针对对我们水手的恶劣待遇，他们冒着极大危险将补给运往摩尔曼斯克和阿尔汉格尔斯克。
然而，我几乎总是带着“耐心的耸肩”来忍受呵斥和责备；因为忍耐是与克里姆林宫打交道者的标志。
此外，我始终考虑到斯大林及其无畏的俄罗斯民族面临的压力。
德国军队深入俄罗斯腹地，但在1941年7月底，希特勒与总司令布劳希奇之间出现了根本性的意见分歧。
布劳希奇认为蒂莫申科的集团军，位于莫斯科前方，构成了俄军的主要力量，必须首先击败。
这是正统的战略。
之后，布劳希奇主张攻占莫斯科，这是俄罗斯的军事、政治和工业神经中枢。
希特勒强烈反对。
他希望占领领土并在最广泛的前线摧毁俄罗斯军队。
在北方，他要求攻占列宁格勒；在南方，他要求占领工业化的顿涅茨盆地、克里米亚以及通往俄罗斯高加索石油供应的入口。
与此同时，莫斯科可以稍后再考虑。
经过激烈的讨论，希特勒否决了他的陆军指挥官的意见。
北方集团军从中央调派增援，被命令进攻列宁格勒。
中央集团军被置于防御状态。
他们被指示派遣装甲部队南下，从侧翼攻击被伦施泰因追击的俄罗斯军队。
在这次行动中，德国人取得了成功。
到9月初，一支庞大的俄罗斯部队口袋在科诺托普-克雷门楚格-基辅三角地带形成，该月的激烈战斗中超过五十万人被消灭或俘虏。
在北方并未取得如此的成功。
列宁格勒虽被包围但未被攻陷。
希特勒的决定是错误的。
他现在将注意力和意志力转向中心。
围攻列宁格勒的部队被命令派遣机动部队和部分支援空军以加强对莫斯科的新一轮攻势。
被送往伦施泰因的装甲部队再次返回参加进攻。
到9月底，此前被放弃的中央攻势重新启动，而南部军队继续向东推进至下顿河，那里通往高加索的大门对他们敞开。
俄罗斯对波兰的态度是我们早期与苏联关系的基础。
德国对俄罗斯的攻击并未让流亡国外的波兰圈子感到意外。
自1941年3月以来，来自波兰地下组织关于德国在俄罗斯西部边境集结兵力的报告已经到达伦敦的波兰政府。
一旦战争爆发，苏联与流亡波兰政府之间的关系将发生根本变化。
第一个问题将是，在不危及英俄联合战争联盟统一的前提下，能否逆转1939年8月《德苏互不侵犯条约》中有关波兰的条款。
当德国进攻俄罗斯的消息传遍世界时，恢复波兰与俄罗斯的关系变得重要。
两国政府的谈判于7月5日在英国主持下在伦敦开始。
波兰由其流亡政府总理西科尔斯基将军代表，苏联由驻伦敦大使梅伊斯基代表。
波兰有两个目标——苏联政府承认1939年由德国和苏联同意瓜分波兰的协议现在无效，以及俄罗斯解放所有在俄罗斯占领波兰东部地区后被囚禁的波兰战俘和被流放的平民。
整个7月，这些谈判在冷漠的气氛中继续进行。
俄罗斯坚决拒绝做出任何符合波兰愿望的具体承诺。
俄罗斯认为其西部边界问题不容讨论。
在未来欧洲结束敌对状态的遥远未来，她是否能够公平行事？英国政府一开始就陷入困境。
我们对德国宣战直接是因为我们对波兰的保证。
我们有强烈的义务支持我们的第一位盟友的利益。
在这个阶段的斗争中，我们不能承认1939年俄罗斯占领波兰领土的合法性。
在这个1941年的夏天，不到两周前俄罗斯出现在我们对抗德国的斗争中，我们无法迫使我们的新且严重受威胁的盟友放弃其边境上的地区，而这些地区她已经视为几代人的安全所必需。
没有出路。
波兰未来的领土问题必须推迟到更轻松的时候。
我们有令人厌恶的责任建议西科尔斯基将军在未来解决俄波关系时依靠苏联的信任，而不是在这个时刻坚持任何书面保证。
我真诚希望，随着共同武装抗击希特勒的经验加深，主要盟国能够在会议桌上通过友好的讨论解决领土问题。
在这个战争的关键时刻，所有问题都必须服从于加强共同军事努力。
在这场斗争中，一支基于目前在俄罗斯境内数万波兰人的复兴波兰军队将扮演高尚的角色。
在这方面，俄罗斯准备谨慎地表示同意。
7月30日，经过多次激烈的讨论，波兰和俄罗斯政府达成协议。外交关系得以恢复，一支波兰军队将在俄罗斯领土上组建并隶属于苏联政府的最高指挥权。
除了一个一般性的声明，即1939年苏联与德国关于波兰领土变更的条约“已经失去效力”外，没有提到边界问题。
7月30日，外交大臣在致波兰政府的正式照会中陈述了我们的观点：“在今天签署苏波协议之际，我希望借此机会通知你们，根据1939年8月25日英国与波兰互助协定的规定，英国政府并未采取任何影响该国与波兰之间关系的针对苏维埃社会主义共和国联盟的承诺。”
艾登先生当天在下议院引用了这份照会，并补充道：“苏波协议第1段指出，苏联政府承认1939年苏联与德国关于波兰领土变更的条约已失去效力。对此事的态度，首相于1940年9月5日在下议院以一般性措辞作了阐述，他说，英国政府无意承认任何未经相关方自由同意和善意达成的领土变更。这一原则适用于自1939年8月以来在波兰发生的领土变更，我也在官方照会中告知了波兰政府。对于一个提问，艾登先生回答道：‘我刚刚向议会宣读的照会交换并不涉及英国政府对边界的任何保证。’”
事情就此告一段落，秋天期间，波兰人忙于收集那些在苏联监狱营中幸存的同胞。
苏联的参战对我们来说虽然受欢迎，但并未立即带来帮助。德军如此强大，似乎在接下来的几个月里，他们既可以维持对英国的入侵威胁，又可以同时深入苏联。
几乎所有负责任的军事意见都认为，苏联军队很快就会被击败并大部分被摧毁。苏联空军被其政府允许在机场被袭击，以及苏联军事准备远未完成，这使他们有一个糟糕的开始。
俄罗斯军队遭受了可怕的损失。尽管英勇抵抗，尽管专制战争指挥得当，尽管完全不顾及人类生命，并在德国军队后方展开无情的游击战，但在列宁格勒以南大约四五百英里的1200英里俄罗斯战线上，整体上还是发生了大规模撤退。
苏联政府的力量、俄罗斯人民的坚韧、他们不可估量的人力储备、他们国家的广阔疆域、俄罗斯冬天的严酷，这些因素最终毁坏了希特勒的军队。但这些在1941年都没有显现出来。
1941年9月，罗斯福总统宣布苏联前线将守住并莫斯科不会被攻陷时，被认为非常大胆。俄罗斯人民的光荣力量和爱国主义证实了这一观点。
即便是在1942年8月，我访问莫斯科并参加那里的会议之后，陪同我的布鲁克斯将军仍然坚持认为，高加索山脉将被穿越，德国军队将主导里海盆地，我们为此在叙利亚和波斯准备了一场尽可能大规模的防御战役。
我一直比我的军事顾问们更乐观地看待俄罗斯的抵抗能力。我满怀信心地依靠斯大林总理在莫斯科给我的保证，他将守住高加索防线，德国人不会以任何实力到达里海。
但我们对苏联资源和意图的信息了解得太少，所以无论哪一方的意见都几乎只是猜测。
确实，俄罗斯进入战争转移了德国对英国的空中攻击，减少了入侵威胁。它在地中海给我们带来了重要缓解。另一方面，它给我们带来了沉重的牺牲和消耗。
最后，我们开始很好地装备起来。最后，我们的军火工厂正在源源不断地提供各种物资。我们在埃及和利比亚的军队正在进行激烈战斗，并渴望得到最新的武器，尤其是坦克和飞机。国内的英国军队热切期待着长期承诺的现代化装备，这些装备正流向他们。
在这个时刻，我们被迫大量转移各种武器和至关重要的物资供应，包括橡胶和石油。
负担落在我们身上，组织英国和更多美国的供应车队，并通过北极航线的所有危险和严酷条件运送到摩尔曼斯克和阿尔汉格尔斯克。所有美国的供应都是从实际上成功横渡大西洋为我们运送的物资中扣除的。
为了进行这种巨大的转移，并在不削弱我们在西部沙漠战役的情况下放弃日益增长的美国援助，我们必须限制所有出于谨慎考虑为保卫马来半岛和我们在东方帝国及其领地免受日本日益增长的威胁所做的防御准备。
毫无疑问，历史将肯定这一结论，即俄罗斯的抵抗打破了德国军队的力量，并对德国民族的生命活力造成了致命伤害。然而，正确的是要明确，在苏联卷入战争的一年多时间里，她对我们来说表现为一种负担而不是帮助。
尽管如此，我们很高兴有这个强大的国家与我们一起战斗，我们都觉得，即使苏联军队被赶回乌拉尔山脉，俄罗斯仍将施加巨大的影响力，如果她继续这场战争，最终将决定胜负。
非洲暂停：托布鲁克
奥金莱克将军于7月2日正式接管中东地区的指挥权。我与新任总司令的关系始于很高的期望。
首相至1941年7月1日
奥金莱克将军
您在危机时期接掌重任。在所有事实摆在您面前后，您将决定是否在西部沙漠重新发起进攻，如果是的话，何时进行。您应特别关注托布鲁克的情况、敌方对利比亚增援的过程，以及德国人在入侵苏联时的暂时专注。您还应考虑叙利亚行动的麻烦风险和这两个战线之一或两个都需要作出决定的需要。您将决定如何以及这些行动能否协调进行。这些问题的紧迫性自然会深深打动您。我们很乐意尽快听到您的回复。7月2日，首相致奥金莱克将军：
一旦叙利亚局势得以平定，我们希望你能考虑让威尔逊指挥西部沙漠战役，但这最终取决于你。
再次遗憾的是，这些建议随后被重复强调，但却未被采纳。
7月4日，奥金莱克将军回复了我的第一封电报。
他同意，一旦叙利亚局势稳定下来，同时伊拉克的局势也得到重建，就可以考虑在西部沙漠发动进攻。
然而，成功的关键在于充足的装甲部队。
他认为需要两个甚至三个装甲师，外加一个摩托化步兵师。
这次进攻旨在驱逐敌人离开北非，由于后勤原因，必须分阶段进行。
第一个目标将是逐步重新占领昔兰尼加。
最后，奥金莱克将军总结说，在西部沙漠和叙利亚同时行动会“在两线都招致失败”。
我感到有必要充分阐述我们的看法：
7月6日，首相致奥金莱克将军：
我同意完成对叙利亚的行动，我们一直认为控制叙利亚是控制或重新夺回塞浦路斯的基础。
希望叙利亚不会拖延太久，你也不会在塞浦路斯被抢先一步。
这两个行动的优先级高于西部沙漠的攻势，这是完全认可的。
然而，西部沙漠仍然是今年秋季保卫尼罗河谷的关键战场。
只有通过重新夺回东部昔兰尼加失去的机场，舰队和空军才能恢复对敌方海上补给的有效打击。
在沃塞尔将军4月18日的电报中提到，他有六个训练有素的装甲人员营正在等待坦克。
这是决定派遣“老虎”行动的主要因素之一。除此之外，还有三个坦克营的人员正绕过好望角接近。
因此，我们完全意识到你对装甲车辆的需求，尽管沃塞尔将军和你都强调这些已训练好的装甲单位还需要进一步训练。
我们估计到7月底，如果你的车间组织得当，你应该拥有五百辆巡洋舰、步兵坦克以及美国制造的巡洋舰坦克，此外还有一大批轻型坦克和装甲车。
在7月和8月期间，除了某些美国援军的到来和少量国内补充外，这个数字无法再提高。
即便如此，记住我们必须从9月1日起就处于备战状态，总参谋部自然不愿意再通过好望角（现在唯一的途径）运送另一批大量坦克，从而使其在十月初的两端都失去作用。
之后，美国的供应应该增加，我们的处境也会更加轻松，但在此之前可能会发生很多事情。
目前，我们的情报显示利比亚有相当数量的意大利增援，但几乎没有德国增援。
然而，俄国的崩溃可能会迅速改变这一局面，对你不利，而入侵威胁却不会因此减少。
我们已经向你展示了空中增援的规模。
看来在7月、8月以及9月的部分时间里，你应该会取得决定性的空中优势；但同样，如果俄国崩溃，大量的德国空军将被解放出来增援非洲，而如果敌人只是假装而不是真正入侵，他们可以在9月夺取你在西线的空中优势。
在这一切之上，托布鲁克的问题来了。
我们无法判断两个月后托布鲁克的进攻价值如何，或者在这段时间内会发生什么。
似乎敌人的完全封锁托布鲁克是其认真入侵埃及的必要前提。
从所有这些角度来看，很难看到你的处境在9月中旬以后会比现在更好，甚至可能变得更糟。
我毫不怀疑你会冷静而迅速地考虑整个问题……
关于空中力量。
我觉得对于所有主要作战目的来说，你的计划必须支配中东地区整个空军的使用，当然也要考虑到空军有自己的战略主导地位，不能被浪费在为陆军提供小型掩护伞上，就像在索卢姆战斗中那样。
2.
不久之后，这个国家应该能提供两百万到三百万双踝靴用于运输。
我们还安排在今年提供大量橡胶、锡、羊毛和毛织品、黄麻、铅和虫胶。
您在原材料方面提出的其他需求正受到认真考虑。
若从这里供应困难或有限，我们将与美国进行讨论。
当然，详细情况将传达至相关官方渠道。
3.
我们怀着钦佩和感动之情注视着俄罗斯的英勇奋战，所有情报都显示敌人遭受了重大损失。
我们的对德空袭将继续加强。
橡胶稀缺且珍贵，而俄罗斯对其需求量最大。
我甚至动用了我们仅存的一点储备。
首相致1941年7月28日 斯大林先生
橡胶。
我们会从这里或美国通过最佳最快路线运送货物。
请明确告知需要何种橡胶，以及您希望如何运输。
已下达初步命令……
3.
俄罗斯军队为保卫国土所展现的英勇抵抗将我们团结在一起。
德国即将面临一个可怕的冬季轰炸。
没有人知道他们将面临什么。
我在上一封电报中提到的海军行动正在进行中。
非常感谢您在我们克服重重困难时的理解。
我们将尽全力。
首相致1941年7月31日 斯大林先生
经我个人干预后，现在已安排从我国运送一万吨橡胶至你们的一个北方港口。
鉴于您的需求紧迫，我们冒着减少我国主要库存的风险，尽管这些库存并不充裕且补充需要时间。
载运这批橡胶和其他物资的英国船只将在一周内，最多十天内装货，并在海军部安排护航后尽快驶向你们的一个北方港口。
这新增的一万吨橡胶是在已从马来亚分配的另一万吨橡胶之外的。
我尽力通过频繁的个人电报建立与罗斯福总统类似的良好关系。
在这漫长的莫斯科系列电报中，我多次遭到冷遇，只有偶尔得到一句好话。
许多情况下，电报完全未被回复，或者延迟多日。
苏联政府认为他们在自己的国土上为自己的生命而战，这是给予我们的一大恩惠。
他们战斗得越激烈，我们的债务就越沉重。
这种看法并不平衡。
在这漫长的通信过程中，我有两三次不得不以直白的语言抗议，特别是针对对我们水手的恶劣待遇，他们冒着极大危险将补给运往摩尔曼斯克和阿尔汉格尔斯克。
然而，我几乎总是带着“耐心的耸肩”来忍受呵斥和责备；因为忍耐是与克里姆林宫打交道者的标志。
此外，我始终考虑到斯大林及其无畏的俄罗斯民族面临的压力。
德国军队深入俄罗斯腹地，但在1941年7月底，希特勒与总司令布劳希奇之间出现了根本性的意见分歧。
布劳希奇认为蒂莫申科的集团军，位于莫斯科前方，构成了俄军的主要力量，必须首先击败。
这是正统的战略。
之后，布劳希奇主张攻占莫斯科，这是俄罗斯的军事、政治和工业神经中枢。
希特勒强烈反对。
他希望占领领土并在最广泛的前线摧毁俄罗斯军队。
在北方，他要求攻占列宁格勒；在南方，他要求占领工业化的顿涅茨盆地、克里米亚以及通往俄罗斯高加索石油供应的入口。
与此同时，莫斯科可以稍后再考虑。
经过激烈的讨论，希特勒否决了他的陆军指挥官的意见。
北方集团军从中央调派增援，被命令进攻列宁格勒。
中央集团军被置于防御状态。
他们被指示派遣装甲部队南下，从侧翼攻击被伦施泰因追击的俄罗斯军队。
在这次行动中，德国人取得了成功。
到9月初，一支庞大的俄罗斯部队口袋在科诺托普-克雷门楚格-基辅三角地带形成，该月的激烈战斗中超过五十万人被消灭或俘虏。
在北方并未取得如此的成功。
列宁格勒虽被包围但未被攻陷。
希特勒的决定是错误的。
他现在将注意力和意志力转向中心。
围攻列宁格勒的部队被命令派遣机动部队和部分支援空军以加强对莫斯科的新一轮攻势。
被送往伦施泰因的装甲部队再次返回参加进攻。
到9月底，此前被放弃的中央攻势重新启动，而南部军队继续向东推进至下顿河，那里通往高加索的大门对他们敞开。
俄罗斯对波兰的态度是我们早期与苏联关系的基础。
德国对俄罗斯的攻击并未让流亡国外的波兰圈子感到意外。
自1941年3月以来，来自波兰地下组织关于德国在俄罗斯西部边境集结兵力的报告已经到达伦敦的波兰政府。
一旦战争爆发，苏联与流亡波兰政府之间的关系将发生根本变化。
第一个问题将是，在不危及英俄联合战争联盟统一的前提下，能否逆转1939年8月《德苏互不侵犯条约》中有关波兰的条款。
当德国进攻俄罗斯的消息传遍世界时，恢复波兰与俄罗斯的关系变得重要。
两国政府的谈判于7月5日在英国主持下在伦敦开始。
波兰由其流亡政府总理西科尔斯基将军代表，苏联由驻伦敦大使梅伊斯基代表。
波兰有两个目标——苏联政府承认1939年由德国和苏联同意瓜分波兰的协议现在无效，以及俄罗斯解放所有在俄罗斯占领波兰东部地区后被囚禁的波兰战俘和被流放的平民。
整个7月，这些谈判在冷漠的气氛中继续进行。
俄罗斯坚决拒绝做出任何符合波兰愿望的具体承诺。
俄罗斯认为其西部边界问题不容讨论。
在未来欧洲结束敌对状态的遥远未来，她是否能够公平行事？英国政府一开始就陷入困境。
我们对德国宣战直接是因为我们对波兰的保证。
我们有强烈的义务支持我们的第一位盟友的利益。
在这个阶段的斗争中，我们不能承认1939年俄罗斯占领波兰领土的合法性。
在这个1941年的夏天，不到两周前俄罗斯出现在我们对抗德国的斗争中，我们无法迫使我们的新且严重受威胁的盟友放弃其边境上的地区，而这些地区她已经视为几代人的安全所必需。
没有出路。
波兰未来的领土问题必须推迟到更轻松的时候。
我们有令人厌恶的责任建议西科尔斯基将军在未来解决俄波关系时依靠苏联的信任，而不是在这个时刻坚持任何书面保证。
我真诚希望，随着共同武装抗击希特勒的经验加深，主要盟国能够在会议桌上通过友好的讨论解决领土问题。
在这个战争的关键时刻，所有问题都必须服从于加强共同军事努力。
在这场斗争中，一支基于目前在俄罗斯境内数万波兰人的复兴波兰军队将扮演高尚的角色。
在这方面，俄罗斯准备谨慎地表示同意。
7月30日，经过多次激烈的讨论，波兰和俄罗斯政府达成协议。外交关系得以恢复，一支波兰军队将在俄罗斯领土上组建并隶属于苏联政府的最高指挥权。
除了一个一般性的声明，即1939年苏联与德国关于波兰领土变更的条约“已经失去效力”外，没有提到边界问题。
7月30日，外交大臣在致波兰政府的正式照会中陈述了我们的观点：“在今天签署苏波协议之际，我希望借此机会通知你们，根据1939年8月25日英国与波兰互助协定的规定，英国政府并未采取任何影响该国与波兰之间关系的针对苏维埃社会主义共和国联盟的承诺。”
艾登先生当天在下议院引用了这份照会，并补充道：“苏波协议第1段指出，苏联政府承认1939年苏联与德国关于波兰领土变更的条约已失去效力。对此事的态度，首相于1940年9月5日在下议院以一般性措辞作了阐述，他说，英国政府无意承认任何未经相关方自由同意和善意达成的领土变更。这一原则适用于自1939年8月以来在波兰发生的领土变更，我也在官方照会中告知了波兰政府。对于一个提问，艾登先生回答道：‘我刚刚向议会宣读的照会交换并不涉及英国政府对边界的任何保证。’”
事情就此告一段落，秋天期间，波兰人忙于收集那些在苏联监狱营中幸存的同胞。
苏联的参战对我们来说虽然受欢迎，但并未立即带来帮助。德军如此强大，似乎在接下来的几个月里，他们既可以维持对英国的入侵威胁，又可以同时深入苏联。
几乎所有负责任的军事意见都认为，苏联军队很快就会被击败并大部分被摧毁。苏联空军被其政府允许在机场被袭击，以及苏联军事准备远未完成，这使他们有一个糟糕的开始。
俄罗斯军队遭受了可怕的损失。尽管英勇抵抗，尽管专制战争指挥得当，尽管完全不顾及人类生命，并在德国军队后方展开无情的游击战，但在列宁格勒以南大约四五百英里的1200英里俄罗斯战线上，整体上还是发生了大规模撤退。
苏联政府的力量、俄罗斯人民的坚韧、他们不可估量的人力储备、他们国家的广阔疆域、俄罗斯冬天的严酷，这些因素最终毁坏了希特勒的军队。但这些在1941年都没有显现出来。
1941年9月，罗斯福总统宣布苏联前线将守住并莫斯科不会被攻陷时，被认为非常大胆。俄罗斯人民的光荣力量和爱国主义证实了这一观点。
即便是在1942年8月，我访问莫斯科并参加那里的会议之后，陪同我的布鲁克斯将军仍然坚持认为，高加索山脉将被穿越，德国军队将主导里海盆地，我们为此在叙利亚和波斯准备了一场尽可能大规模的防御战役。
我一直比我的军事顾问们更乐观地看待俄罗斯的抵抗能力。我满怀信心地依靠斯大林总理在莫斯科给我的保证，他将守住高加索防线，德国人不会以任何实力到达里海。
但我们对苏联资源和意图的信息了解得太少，所以无论哪一方的意见都几乎只是猜测。
确实，俄罗斯进入战争转移了德国对英国的空中攻击，减少了入侵威胁。它在地中海给我们带来了重要缓解。另一方面，它给我们带来了沉重的牺牲和消耗。
最后，我们开始很好地装备起来。最后，我们的军火工厂正在源源不断地提供各种物资。我们在埃及和利比亚的军队正在进行激烈战斗，并渴望得到最新的武器，尤其是坦克和飞机。国内的英国军队热切期待着长期承诺的现代化装备，这些装备正流向他们。
在这个时刻，我们被迫大量转移各种武器和至关重要的物资供应，包括橡胶和石油。
负担落在我们身上，组织英国和更多美国的供应车队，并通过北极航线的所有危险和严酷条件运送到摩尔曼斯克和阿尔汉格尔斯克。所有美国的供应都是从实际上成功横渡大西洋为我们运送的物资中扣除的。
为了进行这种巨大的转移，并在不削弱我们在西部沙漠战役的情况下放弃日益增长的美国援助，我们必须限制所有出于谨慎考虑为保卫马来半岛和我们在东方帝国及其领地免受日本日益增长的威胁所做的防御准备。
毫无疑问，历史将肯定这一结论，即俄罗斯的抵抗打破了德国军队的力量，并对德国民族的生命活力造成了致命伤害。然而，正确的是要明确，在苏联卷入战争的一年多时间里，她对我们来说表现为一种负担而不是帮助。
尽管如此，我们很高兴有这个强大的国家与我们一起战斗，我们都觉得，即使苏联军队被赶回乌拉尔山脉，俄罗斯仍将施加巨大的影响力，如果她继续这场战争，最终将决定胜负。
非洲暂停：托布鲁克
奥金莱克将军于7月2日正式接管中东地区的指挥权。我与新任总司令的关系始于很高的期望。
首相至1941年7月1日
奥金莱克将军
您在危机时期接掌重任。在所有事实摆在您面前后，您将决定是否在西部沙漠重新发起进攻，如果是的话，何时进行。您应特别关注托布鲁克的情况、敌方对利比亚增援的过程，以及德国人在入侵苏联时的暂时专注。您还应考虑叙利亚行动的麻烦风险和这两个战线之一或两个都需要作出决定的需要。您将决定如何以及这些行动能否协调进行。这些问题的紧迫性自然会深深打动您。我们很乐意尽快听到您的回复。7月2日，首相致奥金莱克将军：
一旦叙利亚局势得以平定，我们希望你能考虑让威尔逊指挥西部沙漠战役，但这最终取决于你。
再次遗憾的是，这些建议随后被重复强调，但却未被采纳。
7月4日，奥金莱克将军回复了我的第一封电报。
他同意，一旦叙利亚局势稳定下来，同时伊拉克的局势也得到重建，就可以考虑在西部沙漠发动进攻。
然而，成功的关键在于充足的装甲部队。
他认为需要两个甚至三个装甲师，外加一个摩托化步兵师。
这次进攻旨在驱逐敌人离开北非，由于后勤原因，必须分阶段进行。
第一个目标将是逐步重新占领昔兰尼加。
最后，奥金莱克将军总结说，在西部沙漠和叙利亚同时行动会“在两线都招致失败”。
我感到有必要充分阐述我们的看法：
7月6日，首相致奥金莱克将军：
我同意完成对叙利亚的行动，我们一直认为控制叙利亚是控制或重新夺回塞浦路斯的基础。
希望叙利亚不会拖延太久，你也不会在塞浦路斯被抢先一步。
这两个行动的优先级高于西部沙漠的攻势，这是完全认可的。
然而，西部沙漠仍然是今年秋季保卫尼罗河谷的关键战场。
只有通过重新夺回东部昔兰尼加失去的机场，舰队和空军才能恢复对敌方海上补给的有效打击。
在沃塞尔将军4月18日的电报中提到，他有六个训练有素的装甲人员营正在等待坦克。
这是决定派遣“老虎”行动的主要因素之一。除此之外，还有三个坦克营的人员正绕过好望角接近。
因此，我们完全意识到你对装甲车辆的需求，尽管沃塞尔将军和你都强调这些已训练好的装甲单位还需要进一步训练。
我们估计到7月底，如果你的车间组织得当，你应该拥有五百辆巡洋舰、步兵坦克以及美国制造的巡洋舰坦克，此外还有一大批轻型坦克和装甲车。
在7月和8月期间，除了某些美国援军的到来和少量国内补充外，这个数字无法再提高。
即便如此，记住我们必须从9月1日起就处于备战状态，总参谋部自然不愿意再通过好望角（现在唯一的途径）运送另一批大量坦克，从而使其在十月初的两端都失去作用。
之后，美国的供应应该增加，我们的处境也会更加轻松，但在此之前可能会发生很多事情。
目前，我们的情报显示利比亚有相当数量的意大利增援，但几乎没有德国增援。
然而，俄国的崩溃可能会迅速改变这一局面，对你不利，而入侵威胁却不会因此减少。
我们已经向你展示了空中增援的规模。
看来在7月、8月以及9月的部分时间里，你应该会取得决定性的空中优势；但同样，如果俄国崩溃，大量的德国空军将被解放出来增援非洲，而如果敌人只是假装而不是真正入侵，他们可以在9月夺取你在西线的空中优势。
在这一切之上，托布鲁克的问题来了。
我们无法判断两个月后托布鲁克的进攻价值如何，或者在这段时间内会发生什么。
似乎敌人的完全封锁托布鲁克是其认真入侵埃及的必要前提。
从所有这些角度来看，很难看到你的处境在9月中旬以后会比现在更好，甚至可能变得更糟。
我毫不怀疑你会冷静而迅速地考虑整个问题……
关于空中力量。
我觉得对于所有主要作战目的来说，你的计划必须支配中东地区整个空军的使用，当然也要考虑到空军有自己的战略主导地位，不能被浪费在为陆军提供小型掩护伞上，就像在索卢姆战斗中那样。