亚历山大六世派出了船只，波吉亚将他的士兵运回罗马，向父亲报告情况。
佛罗伦萨仍然保持独立，但现在三面受到波吉亚领土的威胁。
此时马基雅维利已经三十二岁，成为一家之长。
他的母亲几年前去世，他似乎与年轻弟弟托托住在奥特拉尔诺区的简朴家庭住宅里。
马基雅维利对这种单身生活的态度可以从他多年后在一部戏剧中提到的一句话中看出：“他们家里没有女人，活得像野兽一样。” 是时候结婚了，于是安排妥当。
大约在1501年8月，马基雅维利娶了来自体面家庭的玛丽埃塔·科尔西尼，她带来了微薄的嫁妆。
这似乎整顿了他的家庭事务，并在他最需要的时候遏制了他的风流韵事。
梅毒已经从新大陆传入欧洲，并于1494年到达那不勒斯。
一年后，查理八世撤退的法国军队将其传播到意大利，因此在意大利被称为“法国病”。
马基雅维利的风流韵事，比如他喜欢向朋友夸张炫耀的那些，现在更是增添了许多想象成分。
税收和波吉亚入侵的威胁使佛罗伦萨的市民贫困、恐惧且叛逆，当局勉强控制住了他们的不满情绪。
而在托斯卡纳乡村，局势则更为难以控制，许多城镇爆发了骚乱。
比萨约二十英里西北的皮斯托亚地区酝酿着麻烦，不同政治派别之间的武装冲突爆发了。
结果，在结婚不到两个月后，马基雅维利被派往皮斯托亚，负责解决局势。
他最终成功达成了一个不稳定的停火协议。
到了1501年底，佛罗伦萨开始收到情报，波吉亚正计划第三次进军罗马涅，完成对该地区的征服。
然后呢？占领佛罗伦萨似乎是下一个合乎逻辑的步骤。
长老院再次向路易十二世求助，后者在1502年4月迅速同意，为了未来三年的40,000杜卡特付款，派遣6,000骑兵保卫这座城市。
但在任何法国部队到达之前，灾难降临了。
6月4日，南部的阿雷佐爆发了起义。
波吉亚的一位指挥官维泰洛佐·维泰利，当时驻扎在边境附近的罗马涅地区，立即行动并占领了阿雷佐，当地的居民热烈欢迎他，几乎可以肯定他们是与他合作的。
维泰洛佐随后开始穿越繁荣的奇亚纳山谷地区，一座又一座城镇相继投降。
消息传到佛罗伦萨，皮耶罗·德·美第奇出现在阿雷佐。
看起来佛罗伦萨共和政体的日子屈指可数了。
正如当代佛罗伦萨日记作者卢卡·兰杜奇用方言风格评论的那样：“佛罗伦人被抓住裤裆，屁股泡在桶里，周围的人都在嘲笑他们。”
接着消息传来，6月10日，波吉亚率领7,000人的军队离开罗马。
看来他正直接向东北进军，准备拿下卡梅里诺，随后向海岸进军，攻占锡耶纳。
作为预防措施，他提前派人去见盟友乌尔比诺公爵圭多巴尔多，请示是否有必要穿越他的领土，并请求圭多巴尔多能否派遣一千名士兵协助维泰洛佐在附近的奇亚纳山谷作战。
与此同时，波吉亚派人通知佛罗伦萨，他希望与一个有权代表共和国谈判的代表团会面，讨论极为重要的事项。
6月22日，两人的代表团匆匆从佛罗伦萨出发。
其中包括弗朗切斯科·索德里尼，他是沃尔泰拉主教，同时也是佛罗伦萨一个重要政治派别的领袖，以及如今被公认为该市最出色的外交谈判专家的年轻人，尼科洛·马基雅维利。
他们刚到达离佛罗伦萨不到十英里的庞塔西耶沃，就收到了消息，波吉亚突然改变策略，迅速向北进军六十英里，直指毫无防备的乌尔比诺。
圭多巴尔多公爵为逃生逃入山区，城市未作抵抗便陷落。
乌尔比诺距离最近征服的奇亚纳山谷不过二十多英里，除非路易十二承诺的法国援军立刻赶到，否则波吉亚将毫无阻碍地向西进军，直逼毫无防御的佛罗伦萨。
索德里尼和马基雅维利一到乌尔比诺，就被匆忙推进到黑暗荒凉的公爵宫殿，面对着点燃一根摇曳蜡烛照亮胡须下脸庞的波吉亚。
波吉亚立刻发起攻势，指责佛罗伦萨违背了去年夏天在坎皮交给他的协议，目的是阻止他进军该城。
实际上，波吉亚在这里是完全正确的：波吉亚与佛罗伦萨之间的协议包含了几项承诺，双方都没有任何履行的打算。
首先，佛罗伦萨根本无意接受波吉亚恢复美第奇家族的要求，因为如果皮耶罗·德·美第奇恢复权力，他不过是波吉亚的一个傀儡——波吉亚将以这种方式夺取这座城市。
同样，佛罗伦萨也无意支付波吉亚要求的36,000杜卡特，因为这笔钱已经转用于支付给路易十二世的40,000杜卡特。
然而，波吉亚依然坚持：“我不满意你们的政府。”“我怎能信任你？我怎能确定你不会攻击我？你必须改变你的政府，并向我保证支持我——因为我不想让这种局面继续下去。” 这段对话是通过之后发送给佛罗伦萨执政团的报告记录下来的。
9* 从这一点可以清楚地看出，每当博吉亚发言时，但他的问题的回答可能来自两人使团中的任何一方。
马基雅维利可能对博吉亚的指控细节了解更多，因为他作为行政官员的身份确保他当时在所有关于博吉亚的决策中都在场，以及在所有写给博吉亚的信件中也在场。
另一方面，索德里尼是使团中的资深成员，因此大多数回答很可能都是由他作出的。
博吉亚的欺凌手段如此强烈，以至于在这次对峙中几乎没有给他们机会互相商议。
所以很可能是索德里尼回应了博吉亚要求佛罗伦萨改变政府的要求，坚定地坚持说：“佛罗伦萨有它应得的政府，意大利没有其他势力能更好地对其人民守信。”
索德里尼接着建议，如果博吉亚想与佛罗伦萨友好交往，他应该首先说服他的下属维泰洛佐撤出佛罗伦亚领土。
博吉亚回答说维泰洛佐是自行行动的——尽管他补充说，鉴于佛罗伦萨的行为，看到佛罗伦萨受到这样的教训，他并不感到不悦。
他还暗示维泰洛佐正在按照法国的愿望行事。
佛罗伦亚使团，很可能也是以索德里尼的身份，提醒博吉亚是佛罗伦亚得到了强大的路易十二的支持。
对此博吉亚威胁道：“我比你更了解法国国王的想法。” 如果他们依赖法国，他警告他们，“你们会被欺骗。”
可能就在这个时候，马基雅维利感觉到博吉亚是在虚张声势。
另一方面，不能否认博吉亚所说的话的可能性。
索德里尼和马基雅维利在会议结束后感到沮丧，立即回到他们的房间，起草了一份给佛罗伦亚的电报。
第二天晚些时候，他们设法与博吉亚的指挥官朱利亚诺和保罗·奥尔西尼交谈。
私下里，他们向索德里尼和马基雅维利保证，维泰洛佐入侵佛罗伦亚领土并在奇亚纳山谷占领领土得到了法国的支持，现在博吉亚可以轻松地对佛罗伦亚采取行动。
如果城市呼吁路易十二，他可能会提供军队，但他们会太晚来拯救城市。
博吉亚有25,000人的军队准备入侵：这场战役将在几天内结束，任何人都无法干预。
马基雅维利当然意识到这次“偶然”的会面是由博吉亚组织的，目的是为了进一步推进他的虚张声势，无论是什么目的，他在给佛罗伦亚的电报中估计博吉亚实际上只有16,000人可供支配。
即使如此，情况看起来仍然严峻。
午夜第三个小时，10* 博吉亚再次召集佛罗伦亚代表团在昏暗的公爵宫开会。
这一次博吉亚愤怒地要求佛罗伦亚代表团答复他的要求：佛罗伦亚是否要服从他的意愿？
之前他告诉他们：“尽快做出决定。我不能在这里长期驻扎我的军队，因为这里是山区，我的士兵很快就会缺粮。让我坦率地告诉你，没有中间路线——如果你不想让我做朋友，你会发现我是你的敌人。”
然而，这一次博吉亚的威胁最终演变成明确的最后通牒：执政团只有四天的时间来做决定。
后来的事件表明，在这次会议上讨论了其他事情，这些事情并未包含在随后的报告中。
马基雅维利和索德里尼是否根据执政团预先安排的计划，向博吉亚展示了佛罗伦亚最杰出的军事工程师莱昂纳多·达·芬奇的服务，以示善意？
或者博吉亚坚持要莱昂纳多履行两年前在米兰与路易十二一起给予他的承诺？
其中一种情况一定发生了。
在这次第二次会议之后，伴随着令人不安的最后通牒，索德里尼和马基雅维利完成了他们的电报并迅速送往佛罗伦亚。
报告是马基雅维利亲手写的，但由索德里尼签署。
根据马基雅维利的传记作者罗伯托·里多尔菲的说法，这个签名看起来“像是错误或伪造”：要么是索德里尼的手在颤抖，要么是马基雅维利在匆忙中伪造了索德里尼的签名。
为了节省宝贵的时间，决定让马基雅维利也尽可能快地骑马返回佛罗伦亚，以便他可以直接回答执政团提出的问题，并口头传达官方电报中未包含的任何信息。
我们知道马基雅维利认为博吉亚的威胁中有虚张声势的成分。
如果维泰洛佐确实像博吉亚声称的那样在奇亚纳山谷自行行动，这表明博吉亚并没有完全控制自己的部队。
这也意味着这次入侵并不是在路易十二事先串通的情况下进行的。
博吉亚可能无法像他声称的那样依赖路易十二的支持。
另一方面，佛罗伦亚能否依赖法国国王的支持？证据表明这就是马基雅维利在骑马穿越亚平宁山脉返回佛罗伦亚的途中所思考的方向，他急匆匆地在沿途偏僻的驿站吃点东西、换马，急于浪费最少的时间，带着博吉亚四天最后通牒的消息赶回。
而且，正如后来的证据将确认的那样，我们知道他同时也带上了切萨雷·博吉亚给莱昂纳多·达·芬奇的信息，告知他现在受雇于博吉亚，并转达了雇主的第一条指示。
1* 字面上是“旗手”，因此是领导者。
2* 朱利亚诺是以洛伦佐的哥哥命名的，洛伦佐的哥哥在帕齐阴谋中被刺杀。
3* 在萨沃纳罗拉的严峻时期之前，一个商人每年大约花费200弗罗林来维持一个包含他的大家庭和仆人的家庭。
4* 官方名称是“自由与和平十人委员会”，但当时人们更通俗地，也更贴切地称之为这个名字。
5* 马基雅维利是对的。
法国军队在米兰领地发现的文件显示，维泰利秘密同意延长战争，作为在佛罗伦亚煽动反对政府的骚乱计划的一部分，最终目标是恢复皮耶罗·德·梅迪奇的权力。
马基雅维利不太可能当时就有这些证据，但他的敏锐度不言而喻。
6* 在那时，杜卡特的价值比弗罗林高出约10％，因此这笔赎金可能相当于代表们年收入的七倍左右。
7* 这封信是写给马基雅维利的密友，路易吉·圭恰迪尼，著名历史学家弗朗切斯科·圭恰迪尼的兄弟。
8* 不要与马基雅维利和索德里尼次年将执行的任务混淆，该任务是前往博吉亚。
9* 作为一种礼仪，这份报告是寄给由马基雅维利领导的战争十人委员会的，但它当然是为总督和他的执政团准备的，他们在这样的重要事务上会做出任何决定。
10* 根据意大利当时的时钟，这意味着日落后天使报喜钟敲响后的三个小时，或者在某些情况下晚上六点。
索德里尼和马基雅维利在一年中最长的一天后不久抵达乌尔比诺，所以这次第二次会议可能发生在午夜左右。
3 教皇和他的私生子 马基雅维利对局势的评估比他意识到的更接近真相。
博吉亚肯定是在虚张声势——但马基雅维利和索德里尼不知道的是他的虚张声势的程度。
博吉亚知道，而马基雅维利和索德里尼不知道的是，路易十二已经派遣部队保卫佛罗伦亚。
博吉亚意识到，只要他能够恐吓佛罗伦亚人在他到达前与他结盟，他的问题就会得到解决。
法国人将继续是他的盟友，他可支配的兵力将大大增强，他秘密统治从意大利海岸到内陆中部地区的领土计划将更接近实现。
博吉亚是一个足智多谋、大胆且心理敏锐的人。然而，他作为令人畏惧的军事指挥官的声誉更多地建立在他能够快速行动并出其不意地击败敌人——常常通过背叛手段——而非战场上任何英勇行为的基础上。
另一方面，他在其他领域的声誉则实至名归，且很少依赖夸张。
他的行为往往表现出一种超乎人性的怪物特质，无论是他的堕落还是他对巨大野心的追求：他无所不为。
然而，他也像达·芬奇和马基雅维利一样，在各自非常不同的方式中，成为文艺复兴时期人的杰出典范。
在青春鼎盛时期，他充满魅力且英俊潇洒，才智过人且精通古典文化，在意大利和法国的宫廷中，只要他愿意，他都会显得光彩照人。
这是一个既能在魅力上令人着迷，又能在邪恶上令人恐惧的人。
波吉亚家族是西班牙人，这使他们在意大利民族主义者中间成为局外人。
他们的敌人轻蔑地称他们为Marrani——这是指那些公开皈依基督教但私下仍继续犹太教信仰的西班牙犹太人。
而波吉亚家族则表现得仿佛从未离开过西班牙，保留着他们的西班牙文化和家庭亲密关系，在内部秘密地说加泰罗尼亚语或瓦伦西亚方言。
切萨雷·波吉亚总是以“Cesar”（他的西班牙名字版本）署名，他于1475年9月出生在罗马附近。
他是红衣主教罗德里戈·波吉亚与他那引人注目的红发情妇万诺莎·德·卡塔内所生的第一个私生子。
红衣主教罗德里戈之前已有过几个情妇，并已育有一个儿子和几个女儿，但意志坚强的万诺莎确保她的孩子将成为父亲最深爱的孩子，并成为他最重要的受益者之一。
作为红衣主教罗德里戈的第二个儿子，切萨雷从一开始就接受教会教育。
在他六岁时，他的父亲说服教皇西克斯图斯四世授予这个男孩免除其非婚生身份的“豁免权”，从而使他能够担任教职。
于是，红衣主教罗德里戈开始为他的儿子谋取一系列有利可图的教职，尽管他还未受圣职。
尽管如此，到十五岁时，切萨雷已经升任为潘普洛纳大主教，这是西班牙纳瓦拉王国的首都。
（教皇本人不得不介入，以防止潘普洛纳市民的强烈抗议，他们认为这一任命是对他们及其王国的侮辱。）
与此同时，红衣主教罗德里戈·波吉亚继续确保自己的事业蓬勃发展，现在他已经升任为副教宗，成为罗马最有权势的人物之一。
这一职位使他积累了巨额财富，他很快就开始过起文艺复兴时期的王子生活，而不是牧师的生活，用奢华的家具和艺术品装饰他的宫殿，所有这些都非常具有西班牙风格。
后来，这位六十岁的红衣主教甚至收了一个新的十几岁的情妇，那位著名的贵族美人朱利亚·法尔内塞，她最近嫁入了强大的奥尔西尼家族。
虽然红衣主教波吉亚可能过着放荡的生活，但他确保自己总是参加枢机会议，当红衣主教们聚集讨论教会事务时。
一个聪明且狡猾的人，他迅速获得了对教会财务交易和涉及其运作的政治权力的专家知识。
他还密切观察教皇西克斯图斯四世试图在意大利推进其政治权力的努力，看着教皇支持帕齐家族未能成功刺杀洛伦佐大公并驱逐美第奇家族出佛罗伦萨。
红衣主教波吉亚则寻求在西班牙扩大自己的影响力，获得瓦伦西亚的大主教职位，并后来为他的长子佩德罗·路易斯·波吉亚创建了甘迪亚公国。
佛罗伦萨仍然保持独立，但现在三面受到波吉亚领土的威胁。
此时马基雅维利已经三十二岁，成为一家之长。
他的母亲几年前去世，他似乎与年轻弟弟托托住在奥特拉尔诺区的简朴家庭住宅里。
马基雅维利对这种单身生活的态度可以从他多年后在一部戏剧中提到的一句话中看出：“他们家里没有女人，活得像野兽一样。” 是时候结婚了，于是安排妥当。
大约在1501年8月，马基雅维利娶了来自体面家庭的玛丽埃塔·科尔西尼，她带来了微薄的嫁妆。
这似乎整顿了他的家庭事务，并在他最需要的时候遏制了他的风流韵事。
梅毒已经从新大陆传入欧洲，并于1494年到达那不勒斯。
一年后，查理八世撤退的法国军队将其传播到意大利，因此在意大利被称为“法国病”。
马基雅维利的风流韵事，比如他喜欢向朋友夸张炫耀的那些，现在更是增添了许多想象成分。
税收和波吉亚入侵的威胁使佛罗伦萨的市民贫困、恐惧且叛逆，当局勉强控制住了他们的不满情绪。
而在托斯卡纳乡村，局势则更为难以控制，许多城镇爆发了骚乱。
比萨约二十英里西北的皮斯托亚地区酝酿着麻烦，不同政治派别之间的武装冲突爆发了。
结果，在结婚不到两个月后，马基雅维利被派往皮斯托亚，负责解决局势。
他最终成功达成了一个不稳定的停火协议。
到了1501年底，佛罗伦萨开始收到情报，波吉亚正计划第三次进军罗马涅，完成对该地区的征服。
然后呢？占领佛罗伦萨似乎是下一个合乎逻辑的步骤。
长老院再次向路易十二世求助，后者在1502年4月迅速同意，为了未来三年的40,000杜卡特付款，派遣6,000骑兵保卫这座城市。
但在任何法国部队到达之前，灾难降临了。
6月4日，南部的阿雷佐爆发了起义。
波吉亚的一位指挥官维泰洛佐·维泰利，当时驻扎在边境附近的罗马涅地区，立即行动并占领了阿雷佐，当地的居民热烈欢迎他，几乎可以肯定他们是与他合作的。
维泰洛佐随后开始穿越繁荣的奇亚纳山谷地区，一座又一座城镇相继投降。
消息传到佛罗伦萨，皮耶罗·德·美第奇出现在阿雷佐。
看起来佛罗伦萨共和政体的日子屈指可数了。
正如当代佛罗伦萨日记作者卢卡·兰杜奇用方言风格评论的那样：“佛罗伦人被抓住裤裆，屁股泡在桶里，周围的人都在嘲笑他们。”
接着消息传来，6月10日，波吉亚率领7,000人的军队离开罗马。
看来他正直接向东北进军，准备拿下卡梅里诺，随后向海岸进军，攻占锡耶纳。
作为预防措施，他提前派人去见盟友乌尔比诺公爵圭多巴尔多，请示是否有必要穿越他的领土，并请求圭多巴尔多能否派遣一千名士兵协助维泰洛佐在附近的奇亚纳山谷作战。
与此同时，波吉亚派人通知佛罗伦萨，他希望与一个有权代表共和国谈判的代表团会面，讨论极为重要的事项。
6月22日，两人的代表团匆匆从佛罗伦萨出发。
其中包括弗朗切斯科·索德里尼，他是沃尔泰拉主教，同时也是佛罗伦萨一个重要政治派别的领袖，以及如今被公认为该市最出色的外交谈判专家的年轻人，尼科洛·马基雅维利。
他们刚到达离佛罗伦萨不到十英里的庞塔西耶沃，就收到了消息，波吉亚突然改变策略，迅速向北进军六十英里，直指毫无防备的乌尔比诺。
圭多巴尔多公爵为逃生逃入山区，城市未作抵抗便陷落。
乌尔比诺距离最近征服的奇亚纳山谷不过二十多英里，除非路易十二承诺的法国援军立刻赶到，否则波吉亚将毫无阻碍地向西进军，直逼毫无防御的佛罗伦萨。
索德里尼和马基雅维利一到乌尔比诺，就被匆忙推进到黑暗荒凉的公爵宫殿，面对着点燃一根摇曳蜡烛照亮胡须下脸庞的波吉亚。
波吉亚立刻发起攻势，指责佛罗伦萨违背了去年夏天在坎皮交给他的协议，目的是阻止他进军该城。
实际上，波吉亚在这里是完全正确的：波吉亚与佛罗伦萨之间的协议包含了几项承诺，双方都没有任何履行的打算。
首先，佛罗伦萨根本无意接受波吉亚恢复美第奇家族的要求，因为如果皮耶罗·德·美第奇恢复权力，他不过是波吉亚的一个傀儡——波吉亚将以这种方式夺取这座城市。
同样，佛罗伦萨也无意支付波吉亚要求的36,000杜卡特，因为这笔钱已经转用于支付给路易十二世的40,000杜卡特。
然而，波吉亚依然坚持：“我不满意你们的政府。”“我怎能信任你？我怎能确定你不会攻击我？你必须改变你的政府，并向我保证支持我——因为我不想让这种局面继续下去。” 这段对话是通过之后发送给佛罗伦萨执政团的报告记录下来的。
9* 从这一点可以清楚地看出，每当博吉亚发言时，但他的问题的回答可能来自两人使团中的任何一方。
马基雅维利可能对博吉亚的指控细节了解更多，因为他作为行政官员的身份确保他当时在所有关于博吉亚的决策中都在场，以及在所有写给博吉亚的信件中也在场。
另一方面，索德里尼是使团中的资深成员，因此大多数回答很可能都是由他作出的。
博吉亚的欺凌手段如此强烈，以至于在这次对峙中几乎没有给他们机会互相商议。
所以很可能是索德里尼回应了博吉亚要求佛罗伦萨改变政府的要求，坚定地坚持说：“佛罗伦萨有它应得的政府，意大利没有其他势力能更好地对其人民守信。”
索德里尼接着建议，如果博吉亚想与佛罗伦萨友好交往，他应该首先说服他的下属维泰洛佐撤出佛罗伦亚领土。
博吉亚回答说维泰洛佐是自行行动的——尽管他补充说，鉴于佛罗伦萨的行为，看到佛罗伦萨受到这样的教训，他并不感到不悦。
他还暗示维泰洛佐正在按照法国的愿望行事。
佛罗伦亚使团，很可能也是以索德里尼的身份，提醒博吉亚是佛罗伦亚得到了强大的路易十二的支持。
对此博吉亚威胁道：“我比你更了解法国国王的想法。” 如果他们依赖法国，他警告他们，“你们会被欺骗。”
可能就在这个时候，马基雅维利感觉到博吉亚是在虚张声势。
另一方面，不能否认博吉亚所说的话的可能性。
索德里尼和马基雅维利在会议结束后感到沮丧，立即回到他们的房间，起草了一份给佛罗伦亚的电报。
第二天晚些时候，他们设法与博吉亚的指挥官朱利亚诺和保罗·奥尔西尼交谈。
私下里，他们向索德里尼和马基雅维利保证，维泰洛佐入侵佛罗伦亚领土并在奇亚纳山谷占领领土得到了法国的支持，现在博吉亚可以轻松地对佛罗伦亚采取行动。
如果城市呼吁路易十二，他可能会提供军队，但他们会太晚来拯救城市。
博吉亚有25,000人的军队准备入侵：这场战役将在几天内结束，任何人都无法干预。
马基雅维利当然意识到这次“偶然”的会面是由博吉亚组织的，目的是为了进一步推进他的虚张声势，无论是什么目的，他在给佛罗伦亚的电报中估计博吉亚实际上只有16,000人可供支配。
即使如此，情况看起来仍然严峻。
午夜第三个小时，10* 博吉亚再次召集佛罗伦亚代表团在昏暗的公爵宫开会。
这一次博吉亚愤怒地要求佛罗伦亚代表团答复他的要求：佛罗伦亚是否要服从他的意愿？
之前他告诉他们：“尽快做出决定。我不能在这里长期驻扎我的军队，因为这里是山区，我的士兵很快就会缺粮。让我坦率地告诉你，没有中间路线——如果你不想让我做朋友，你会发现我是你的敌人。”
然而，这一次博吉亚的威胁最终演变成明确的最后通牒：执政团只有四天的时间来做决定。
后来的事件表明，在这次会议上讨论了其他事情，这些事情并未包含在随后的报告中。
马基雅维利和索德里尼是否根据执政团预先安排的计划，向博吉亚展示了佛罗伦亚最杰出的军事工程师莱昂纳多·达·芬奇的服务，以示善意？
或者博吉亚坚持要莱昂纳多履行两年前在米兰与路易十二一起给予他的承诺？
其中一种情况一定发生了。
在这次第二次会议之后，伴随着令人不安的最后通牒，索德里尼和马基雅维利完成了他们的电报并迅速送往佛罗伦亚。
报告是马基雅维利亲手写的，但由索德里尼签署。
根据马基雅维利的传记作者罗伯托·里多尔菲的说法，这个签名看起来“像是错误或伪造”：要么是索德里尼的手在颤抖，要么是马基雅维利在匆忙中伪造了索德里尼的签名。
为了节省宝贵的时间，决定让马基雅维利也尽可能快地骑马返回佛罗伦亚，以便他可以直接回答执政团提出的问题，并口头传达官方电报中未包含的任何信息。
我们知道马基雅维利认为博吉亚的威胁中有虚张声势的成分。
如果维泰洛佐确实像博吉亚声称的那样在奇亚纳山谷自行行动，这表明博吉亚并没有完全控制自己的部队。
这也意味着这次入侵并不是在路易十二事先串通的情况下进行的。
博吉亚可能无法像他声称的那样依赖路易十二的支持。
另一方面，佛罗伦亚能否依赖法国国王的支持？证据表明这就是马基雅维利在骑马穿越亚平宁山脉返回佛罗伦亚的途中所思考的方向，他急匆匆地在沿途偏僻的驿站吃点东西、换马，急于浪费最少的时间，带着博吉亚四天最后通牒的消息赶回。
而且，正如后来的证据将确认的那样，我们知道他同时也带上了切萨雷·博吉亚给莱昂纳多·达·芬奇的信息，告知他现在受雇于博吉亚，并转达了雇主的第一条指示。
1* 字面上是“旗手”，因此是领导者。
2* 朱利亚诺是以洛伦佐的哥哥命名的，洛伦佐的哥哥在帕齐阴谋中被刺杀。
3* 在萨沃纳罗拉的严峻时期之前，一个商人每年大约花费200弗罗林来维持一个包含他的大家庭和仆人的家庭。
4* 官方名称是“自由与和平十人委员会”，但当时人们更通俗地，也更贴切地称之为这个名字。
5* 马基雅维利是对的。
法国军队在米兰领地发现的文件显示，维泰利秘密同意延长战争，作为在佛罗伦亚煽动反对政府的骚乱计划的一部分，最终目标是恢复皮耶罗·德·梅迪奇的权力。
马基雅维利不太可能当时就有这些证据，但他的敏锐度不言而喻。
6* 在那时，杜卡特的价值比弗罗林高出约10％，因此这笔赎金可能相当于代表们年收入的七倍左右。
7* 这封信是写给马基雅维利的密友，路易吉·圭恰迪尼，著名历史学家弗朗切斯科·圭恰迪尼的兄弟。
8* 不要与马基雅维利和索德里尼次年将执行的任务混淆，该任务是前往博吉亚。
9* 作为一种礼仪，这份报告是寄给由马基雅维利领导的战争十人委员会的，但它当然是为总督和他的执政团准备的，他们在这样的重要事务上会做出任何决定。
10* 根据意大利当时的时钟，这意味着日落后天使报喜钟敲响后的三个小时，或者在某些情况下晚上六点。
索德里尼和马基雅维利在一年中最长的一天后不久抵达乌尔比诺，所以这次第二次会议可能发生在午夜左右。
3 教皇和他的私生子 马基雅维利对局势的评估比他意识到的更接近真相。
博吉亚肯定是在虚张声势——但马基雅维利和索德里尼不知道的是他的虚张声势的程度。
博吉亚知道，而马基雅维利和索德里尼不知道的是，路易十二已经派遣部队保卫佛罗伦亚。
博吉亚意识到，只要他能够恐吓佛罗伦亚人在他到达前与他结盟，他的问题就会得到解决。
法国人将继续是他的盟友，他可支配的兵力将大大增强，他秘密统治从意大利海岸到内陆中部地区的领土计划将更接近实现。
博吉亚是一个足智多谋、大胆且心理敏锐的人。然而，他作为令人畏惧的军事指挥官的声誉更多地建立在他能够快速行动并出其不意地击败敌人——常常通过背叛手段——而非战场上任何英勇行为的基础上。
另一方面，他在其他领域的声誉则实至名归，且很少依赖夸张。
他的行为往往表现出一种超乎人性的怪物特质，无论是他的堕落还是他对巨大野心的追求：他无所不为。
然而，他也像达·芬奇和马基雅维利一样，在各自非常不同的方式中，成为文艺复兴时期人的杰出典范。
在青春鼎盛时期，他充满魅力且英俊潇洒，才智过人且精通古典文化，在意大利和法国的宫廷中，只要他愿意，他都会显得光彩照人。
这是一个既能在魅力上令人着迷，又能在邪恶上令人恐惧的人。
波吉亚家族是西班牙人，这使他们在意大利民族主义者中间成为局外人。
他们的敌人轻蔑地称他们为Marrani——这是指那些公开皈依基督教但私下仍继续犹太教信仰的西班牙犹太人。
而波吉亚家族则表现得仿佛从未离开过西班牙，保留着他们的西班牙文化和家庭亲密关系，在内部秘密地说加泰罗尼亚语或瓦伦西亚方言。
切萨雷·波吉亚总是以“Cesar”（他的西班牙名字版本）署名，他于1475年9月出生在罗马附近。
他是红衣主教罗德里戈·波吉亚与他那引人注目的红发情妇万诺莎·德·卡塔内所生的第一个私生子。
红衣主教罗德里戈之前已有过几个情妇，并已育有一个儿子和几个女儿，但意志坚强的万诺莎确保她的孩子将成为父亲最深爱的孩子，并成为他最重要的受益者之一。
作为红衣主教罗德里戈的第二个儿子，切萨雷从一开始就接受教会教育。
在他六岁时，他的父亲说服教皇西克斯图斯四世授予这个男孩免除其非婚生身份的“豁免权”，从而使他能够担任教职。
于是，红衣主教罗德里戈开始为他的儿子谋取一系列有利可图的教职，尽管他还未受圣职。
尽管如此，到十五岁时，切萨雷已经升任为潘普洛纳大主教，这是西班牙纳瓦拉王国的首都。
（教皇本人不得不介入，以防止潘普洛纳市民的强烈抗议，他们认为这一任命是对他们及其王国的侮辱。）
与此同时，红衣主教罗德里戈·波吉亚继续确保自己的事业蓬勃发展，现在他已经升任为副教宗，成为罗马最有权势的人物之一。
这一职位使他积累了巨额财富，他很快就开始过起文艺复兴时期的王子生活，而不是牧师的生活，用奢华的家具和艺术品装饰他的宫殿，所有这些都非常具有西班牙风格。
后来，这位六十岁的红衣主教甚至收了一个新的十几岁的情妇，那位著名的贵族美人朱利亚·法尔内塞，她最近嫁入了强大的奥尔西尼家族。
虽然红衣主教波吉亚可能过着放荡的生活，但他确保自己总是参加枢机会议，当红衣主教们聚集讨论教会事务时。
一个聪明且狡猾的人，他迅速获得了对教会财务交易和涉及其运作的政治权力的专家知识。
他还密切观察教皇西克斯图斯四世试图在意大利推进其政治权力的努力，看着教皇支持帕齐家族未能成功刺杀洛伦佐大公并驱逐美第奇家族出佛罗伦萨。
红衣主教波吉亚则寻求在西班牙扩大自己的影响力，获得瓦伦西亚的大主教职位，并后来为他的长子佩德罗·路易斯·波吉亚创建了甘迪亚公国。