接着贾阿法尔·巴尔马克走出来，亲吻地面，说道：“愿安拉的世界成为你脚下的土地，愿天堂成为你的居所，火狱成为你敌人的家园！愿邻居不敢违抗你，愿为你点燃的灯火永不熄灭，你是所有城市的哈里发，所有国家的统治者！”阿布·阿尔-哈桑大叫起来，说道：“巴尔马克的儿子中的狗，立刻和城市警察的首领一起下去，到某街的某个地方，给流浪汉阿布·阿尔-哈桑的母亲送去一百第纳尔金币，并向她传达我的问候。”于是去到那座清真寺，带上四位长老和阿訇，每人鞭打一千下，再骑上牲口，头尾相连，在全城游行一圈，然后将他们驱逐到这座城以外的地方。
并且命传令官在他们面前大声宣告：‘这就是多言多语、骚扰邻居、破坏他人欢乐、限制他人饮食者的报酬，也是其最轻的报酬！’” 贾法尔领命后回答‘遵命’，然后从阿布·哈桑面前退下，前往城中，照他吩咐的做了。
与此同时，阿布·哈桑留在哈里发的位置上，收取贡赋，发布命令，执行他的旨意，直到日落时分，他允许众人散去。大臣和朝廷官员各自回到各自的事务中，他转向侍从长和其他侍从说道：‘走吧！’太监们上前，为他祈福长寿并保佑平安，随后他进入后宫的凉亭，发现那里点着蜡烛，燃着灯火，歌伎弹奏乐器，有十位高耸胸脯的女奴。
当他看到这一切时，感到困惑，心想：‘凭安拉起誓，我真是信仰之师的领袖！’随即又想：‘或者这些人是精灵，昨晚款待我的那位一定是他们的国王，他无法报答我的恩惠，只能命令他的妖魔称我为主宰信徒的君主。
但如果这些人真的是精灵，愿安拉保佑我免遭他们的伤害！’ 他一现身，女奴们就起身迎接他，扶他上台，端来一个装满精美食物的大托盘。
他尽全力大吃特吃，直到吃饱为止，然后叫来一名侍女问道：‘你叫什么名字？’她回答：‘我的名字叫米斯卡赫。’他又问另一个：‘你叫什么名字？’她回答：‘我的名字叫塔尔卡赫。’接着他问第三个：‘你叫什么名字？’她回答：‘我的名字叫托夫哈。’他继续询问其他女奴的名字，直到知道十个名字后，他起身离开那个地方，移步到酒室。
他发现那里一切都准备齐全，看到里面有十个大托盘，上面摆满了各种水果、美食和甜点。
于是他坐下享用，发现这里有三支歌唱队，惊讶不已，并让女奴们也吃东西。
然后他坐下，歌手们也坐下来，黑奴、白奴、太监、侍童和男孩站着，有些女奴坐着，有些站着。
女奴们唱着各种旋律，这个地方充满了歌声的甜美，管乐声此起彼伏，琵琶声哀婉动人，仿佛阿布·哈桑置身天堂，心情舒畅，胸怀开阔。
于是他嬉戏玩耍，快乐无比，赏赐那些女奴华丽的礼服，赠送和赏赐礼物，调戏这个女孩，亲吻那个女孩，逗弄第三个，给一个倒酒，给另一个喂肉，直到夜幕降临。
整个过程中，信仰之师都在观看他并哈哈大笑，当夜幕降临时，他命令一名女奴在他的杯子里放入一点毒品，给他喝。
于是她按照吩咐做了，递给他杯子，他一喝完，脑袋就晕乎起来。
于是哈里发从帷幕后走出来，笑着对带来阿布·哈桑到宫殿的侍从说：‘把这个家伙送回他自己的地方。’
于是马苏尔把他抱起来，带他回到自己家中，放在客厅里。
然后他离开他，把客厅门关上，返回哈里发身边，哈里发一直睡到第二天。
至于阿布·哈桑，他一直睡到全能的安拉带来早晨，他从药物中恢复过来醒来，喊道：‘嘿，图法哈！嘿，拉哈特·库卢布！嘿，米斯卡赫！嘿，托夫哈！’他不停地呼唤宫中的女奴，直到他的母亲听到他召唤陌生的女奴，起床来找他，说：‘以安拉之名护佑你！起来，我的儿子，阿布·哈桑！你在做梦。’
于是他睁开眼睛，看到一个老妇在他面前，抬起眼睛问她：‘你是谁？’她说：‘我是你的母亲。’他说：‘你说谎！我是信仰之师的领袖，安拉的副摄政。’于是他的母亲大声尖叫，对他说：‘愿安拉保佑你的理智！安静下来，我的儿子，不要让我们失去生命，也不要浪费你的财富，如果有人听到这些话并将它们告诉哈里发，我们一定会遭殃。’
于是他从睡梦中醒来，发现自己在自己的客厅里，母亲在他身边，他怀疑自己的理智，对她说：‘凭安拉起誓，我的母亲，我梦见自己在一个宫殿里，有女奴和美少年在我身边伺候，我坐在哈里发的宝座上统治。
凭安拉起誓，我的母亲，这就是我所见到的，绝不是梦！’然后他沉思片刻说道：‘无疑，我就是阿布·哈桑·阿尔·哈里亚，我所见的不过是当我被任命为哈里发时所做的梦，发布命令和禁止。’
他又沉思了一会儿说道：‘不，这不是梦，我就是哈里发本人，我确实赐予了礼物和荣耀的礼服。’他的母亲对他说：‘我的儿子，你在胡闹。
你会被送到疯人院，成为人们围观的对象。
事实上，你所看到的只是邪恶的魔鬼，这是一场梦境的混乱，因为魔鬼有时以各种方式戏弄人们的理智。’
然后她对他说：‘我的儿子，昨晚有人和你在一起吗？’他想了想说：‘是的，昨晚有个人和我一起，我向他讲述了我的情况，告诉他我的故事。
毫无疑问，他是个魔鬼，我的母亲，正如你所说的那样，我就是阿布·哈桑·阿尔·哈里亚。’
她回答说：‘我的儿子，听闻好消息吧，昨天的记录是这样的：大维齐尔贾法尔和他的随从来了，鞭打了清真寺的长老和阿訇每人一千下，然后让他们在城里游行，宣布道：‘这就是对邻居心怀恶意、扰乱他人生活的报酬，也是其最轻的报酬！’然后他将他们驱逐出巴格达。
此外，哈里发派人给我送来了一百第纳尔，并向我问好。’
于是阿布·哈桑大喊道：‘倒霉的老太婆，你竟敢反驳我，告诉我我不是信仰之师的领袖吗？是我命令贾法尔·巴尔马克去鞭打长老并在城中游行，向他们宣告，是我，就是我，送给你一百第纳尔并向你问好，我是信仰之师的领袖，你却撒谎，想让我显得愚蠢。’
说完，他站起来扑向她，用杏木棍狠狠地打她，直到她喊道：‘穆斯林们，救命啊！’他继续对她施加更多的殴打，直到人们听到她的呼救声，来到她身边，发现阿布·哈桑正在殴打他的母亲，对她说：‘晦气的老太婆，难道我不是信仰之师的领袖吗？你对我施了魔法！’当人们听到他的话时，他们说：‘这个人疯了’，毫不怀疑他的疯狂。
于是他们冲进来，抓住他，用绳子捆住他的胳膊，把他带到疯人院。管监者说道：“这青年怎么了？”旁边的人答道：“这是个疯子，被精灵附身了。”阿布·哈桑大声喊道：“他们诬蔑我！我不是疯子，我是众信徒的领袖！”管监者回应他：“只有你在撒谎，你这最邪恶的精灵附体之人！”随后剥去他的衣服，在他脖子上套上沉重的铁链，把他绑在高高的窗棂上，每天打他两次白天两次晚上，这样过了整整十天。
然后他母亲来看他，对他说：“我的儿子啊，阿布·哈桑，恢复你的理智吧，这是魔鬼的作为。”他回答：“你说得对，我的母亲，我向你证明我已摆脱疯狂。”
因此他母亲去找管监者，为他争取释放，他回到自己的家中。
那是在月初的时候，月末时阿布·哈桑渴望饮酒，又恢复了他的旧习惯，布置好客厅，准备好食物，并叫人拿来酒。
他出去到桥上，坐在那里，等待一个可以交谈和饮酒的人，按照他的习惯。
当他这样坐着时，忽然看见哈里发和马苏尔朝他走来，但阿布·哈桑没有向他们问候，他对哈里发说：“国王中的精灵，你不要向我致意！”
哈里发问：“我对你做了什么？”阿布·哈桑答道：“你对我所做的事还不够吗？你是最邪恶的精灵，我已经挨打并且被关进疯人院，所有人都说我疯了，这都是因为你。我把你带到我家，用最好的东西款待你，之后你却让你的精灵和魔鬼从早到晚戏弄我的理智。”
哈里发笑着坐到他身旁，对他说：“我的兄弟，我没有告诉你我会再来找你吗？”阿布·哈桑说：“我不需要你，就像谚语所说：‘远离朋友，明智之举。’那天晚上你来找我，我们交谈并一起饮酒，仿佛是魔鬼来扰乱我。”
哈里发问：“那么谁是那个魔鬼？”阿布·哈桑答道：“就是你。”
哈里发笑了，安慰他并温和地说：“我的兄弟，当我离开你时，我忘了关门，也许魔鬼趁机进入了你。”
阿布·哈桑说：“别问我发生了什么，你为何要开门让我受到魔鬼的困扰？”然后他告诉了哈里发所有发生的事情。
哈里发笑着说：“赞美真主，他已经消除了你的烦恼，看到你再次安康，我很高兴。”
阿布·哈桑说：“我再也不会让你做我的酒伴或坐伴了，因为谚语说：‘谁因石头绊倒又回头，必受责备。’我的兄弟，我也不会再招待你或与你交往，因为我发现你的运气并不好。”
但哈里发继续劝说他：“我帮助你实现了愿望，得到了伊玛目和长老们的认可。”
阿布·哈桑回答：“是的，你做到了。”哈里发继续说：“或许还会发生一些更让你开心的事。”
阿布·哈桑问：“你需要我做什么？”哈里发答道：“我是个客人，请不要拒绝客人。”
阿布·哈桑说：“条件是你以所罗门王戒指上的字符起誓，你不会让你的妖怪戏弄我。”
他回答：“听令即行。”
于是这个滑稽的人带他进入客厅，摆上食物，用友好的话语款待他。然后告诉他所有发生的事情，哈里发几乎笑得喘不过气来。
之后阿布·哈桑撤下食物托盘，端上酒具，倒满一杯酒三次后递给哈里发，说道：“我的酒友，我是你的奴仆，不要介意我要说的话，也不要生气，也不要让我生气。”
然后他朗诵了这些诗句：
“听从善意之人的话！祝福之唇无人能赐予，
除非那些为了喝醉而放纵的人。
我永远不会停止畅饮，直到夜晚降临，
俯首低眉，我的额头贴近我的腰带。
葡萄酒如液体太阳是我的喜悦，
它消除所有的忧虑，带来快乐。”
当哈里发听到这些诗并看到他即兴作诗的才华时，非常高兴，接过杯子一饮而尽。两人不停地交谈和饮酒，直到酒意上头。
然后阿布·哈桑对哈里发说：“我的酒友，我确实对我的处境感到困惑，因为我似乎曾是众信徒的领袖，统治并给予馈赠，事实上，我的兄弟，这不是梦。”
哈里发说：“这些都是睡梦中的错觉。”然后他把一点大麻粉揉碎放进杯子里，对他说：“以我的生命起誓，你一定要喝下这杯酒。”
阿布·哈桑说：“我一定会从你手中喝下它。”
然后他拿起杯子一饮而尽，酒一下肚，他的头就倒在脚前。
哈里发喜欢他的举止和风度，以及他作品的优美和坦率，心想：“我一定会让他成为我的酒伴和坐伴。”
于是他立刻起身，对马苏尔说：“把他抱起来。”然后回到宫殿。
于是太监抱起阿布·哈桑，把他带到哈里发的宫殿，放在阿尔-拉希德面前，命令奴隶和女奴们围着他，而他自己藏在一个阿布·哈桑看不见的地方。
然后他命令一名侍女拿上琵琶，放在滑稽人的头顶上方，其他人则弹奏乐器。
于是她们演奏歌唱，直到深夜，阿布·哈桑醒来，听到琵琶、手鼓和长笛的声音以及女奴们的歌声，睁开眼睛，发现自己在宫殿中，侍女和太监们在他周围，他惊呼：“除真主外，别无威严，别无力量！今夜请帮助我，这似乎比之前更加不幸！我害怕疯人院和我在里面第一次遭受的痛苦，我确信魔鬼又来找我了。真主啊，我的主，请羞辱魔鬼！”
然后他闭上眼睛，把头埋在袖子里，轻轻笑，时不时抬起头，却发现房间依然亮着，女孩们还在唱歌。
这时一个太监坐在他头上，对他说：“起来吧，信士的领袖，看看你的宫殿和你的女奴。”
阿布·哈桑说：“以真主的面纱起誓，我真的成了信士的领袖，你不是在撒谎吗？昨天我并没有骑马出行，也没有统治，只是喝酒睡觉，现在这个太监来叫我起床。”于是他坐起身来，想起自己与母亲所发生的事，以及如何打了她并闯入疯人院，又看到监工打在他身上的伤痕，心中困惑不解，暗自思量道：“以真主之名发誓，我不知道我的处境如何，也不知这是什么遭遇！”接着，他环顾四周，心中默念：“这些全都是以人类形体显现的精灵，我将我的命运托付给真主。”
随后他转向一个宫女问道：“我是谁？”她回答说：“你是信仰的统帅。”他又说道：“你说谎，灾祸！如果我真的就是信仰的统帅，你就咬我的手指。”于是她走近他，使出全力咬了他的手指，他说道：“够了。”
接着他对太监首领问道：“我是谁？”太监首领答道：“你是信仰的统帅。”他听后放下了疑问，转身对一个小白奴说道：“咬我的耳朵。”小白奴低下头凑近他，把耳朵送到他嘴边。
这个小白奴年轻且缺乏理智，于是用尽全力咬住了阿布·哈桑的耳朵，差点将其咬断。而他不懂阿拉伯语，每当阿布·哈桑对他说“够了”，他都以为是在说“像钳子一样咬紧”，因此更加用力地咬住耳朵，宫女们则被歌伎的歌声吸引而没有注意到他，阿布·哈桑大声呼救，而哈里发笑得晕了过去。
然后哈里发给了那个男孩一巴掌，他松开了耳朵，所有人顿时大笑起来，对小白奴说：“你怎么如此疯狂，竟敢这样咬哈里发的耳朵？”阿布·哈桑对他们喊道：“你们这些该死的精灵，难道还不够吗？但这不是你们的错，是你们首领的罪过，他将你们从精灵形态变成了凡人模样。今夜我以《宝座章》《忠诚章》及两段护佑经文寻求庇护！”说完，他脱下衣服，露出全身，与宫女们跳舞。
她们绑住了他的双手，他在她们中间嬉戏，她们笑得前仰后合，哈里发因笑得太厉害而昏厥。后来他苏醒过来，来到阿布·哈桑面前说道：“阿布·哈桑啊，你让我笑死了！”于是他认出了他，说道：“以真主之名起誓，是你杀死了我，杀死了我的母亲，也杀害了长老和清真寺的伊玛目！”之后他亲吻地面，祈求他的繁荣永存。
哈里发立刻赐给他一件华丽的衣服，并给了他一千第纳尔，接着特别宠幸他，将他娶为妻子，并给予他丰厚的赏赐，让他住在宫殿中，成为他的首席侍酒官之一，实际上他比其他人更受青睐。哈里发提拔他，让他位居众人之上，以至于他能与哈里发和祖贝达公主同席而坐，而她的财务主管努扎特·阿尔福德也被许配给他。
此后，阿布·哈桑和他的妻子过着吃喝玩乐的生活，直到他们所有的财产耗尽。他对她说：“听着，努扎特·阿尔福德！”她回答道：“我在您身边。”他继续说道：“我想跟哈里发开个玩笑，你也对祖贝达夫人做同样的事，我们先从他们那里拿走两百第纳尔和两块丝绸。”
她回应道：“随你便，但你打算怎么做呢？”他说：“我们要假装自己死了，这就是我们的计策。我会在你之前死去，躺好，你用丝巾盖住我，解开我的头巾，绑住我的脚，在我肚子上放一把刀和一点盐。然后披散你的头发，去见你的女主人祖贝达，撕裂你的衣服，拍打你的脸，大声哭泣。”