但当他走近仔细查看时，却发现这匹马是用乌木和象牙制成的。那名官员还带着其他几位高级官员一同前来，他们也都看到了这匹马，并互相低声笑着说道：“难道就是这匹马让年轻人说起的吗？我们无法认为他不是疯了。不过我们很快就会知道他的真实情况。或许这其中有什么重大的事情，他也许是个地位很高的人。”然后他们合力抬起这匹马，把它抬到国王面前放下。
所有的臣民都围上来观看，惊叹于马鞍和马勒的精美华丽。国王也对此感到十分赞叹，他问王子：“年轻人，这是你的马吗？”王子回答说：“是的，陛下，这就是我的马，你很快就会看到它展现的奇观。”国王说道：“那么你就上去试试吧。”王子则回应道：“除非军队退到远处，否则我不会骑上去。”
于是国王命令他们退到离马匹百步之外的地方，这时马的主人说道：“陛下，请看好了，我要骑上我的马，冲向你的军队，将他们四散开来，击碎他们的心脏。”国王说：“随你怎么做，不必留情，因为他们也不会对你留情。”随后王子上了马，而军队则排好队形站在他面前，有人对另一个人说道：“当这个年轻人进入我们的队列时，我们会用长矛和利剑刺杀他。”
又有人说：“凭真主起誓，这真是个不幸的事情。我们怎么能杀死这样一张俊美的脸庞和如此匀称身材的年轻人呢？”第三人继续说道：“你们要想制服他可不容易，因为这个年轻人没有做错什么，他知道自己的能力出众且勇敢无畏。”
与此同时，王子在调整好坐姿后转动了上升的把手，所有人都目不转睛地看着他会做什么，结果这匹马开始晃动并摇摆起来，做出了任何马匹都不曾有过的奇怪动作，直到它的肚子充满空气，带着骑士腾空而起，飞向高空。
当国王看到这一幕时，大声喊道：“糟了！快抓住他，快抓住他，别让他逃走！”但他的宰相和副王对他说：“陛下，谁能追得上飞翔的鸟儿？这肯定不是什么普通的魔法师或者精灵，而是魔鬼，愿真主保佑你免遭其害！所以你要感谢全能的真主，因为你和你的整个军队已经从他的手中获救了。”
之后，国王回到宫殿，在见到女儿时告诉她他们在阅兵场上的遭遇。他发现她因思念王子而痛苦不堪，哀叹与他的分离，因此病倒在床上。当她的父亲看到她这样的状态时，把她抱在怀里亲吻她额头中间，对她说：“我的女儿啊，赞美全能的真主，并感谢祂已将我们从这个狡猾的魔法师、恶棍、卑贱之人中解救出来，他曾只想着诱惑你！”他向她讲述了王子的故事以及他是如何消失在天空中的，他辱骂并诅咒他，却不知道他的女儿是多么深爱着他。
但她没有理会他的话，只是更加加倍流泪哭泣，心想：“凭真主发誓，我绝不会吃肉或饮酒，直到真主让我与他团聚为止！”她的父亲非常担心她的状况，为她的处境哀悼不已，但他无论怎么安慰她，她对他的爱意却越来越强烈。
至于王子卡玛尔·阿尔阿克玛尔，当他升入空中后，转向他的家乡，独自一人沉思着公主的美丽。他曾经询问过国王的人关于这座城市的名字及其国王和他的女儿，人们告诉他那是萨那城。于是他迅速赶路，直到接近父亲的首都，并在城市上方盘旋一圈后降落在国王宫殿的屋顶上，把马留在那里，然后下到宫殿内，看到门槛上有灰烬，以为家中有人去世。
然后他像往常一样进去，发现父亲和母亲还有姐妹们都穿着黑色的丧服，脸色苍白，身体消瘦。当他的父亲看到他并确认确实是自己的儿子时，大声哭喊着晕倒在地，但过了一会儿苏醒过来，扑向他并紧紧抱住他，欣喜若狂。
他的母亲和姐妹们听到声音后赶来，看到王子后扑到他身上，亲吻他并哭泣着欢笑。然后她们问他近况如何，他就告诉她们从头到尾发生的一切。他的父亲对他说：“感谢真主让你平安归来，我的眼睛的清凉，我的心的核心！”接着国王下令举行盛大的庆祝活动，好消息传遍全城。
于是人们敲锣打鼓，脱下丧服穿上喜庆的衣服，装饰街道和市场，人们争相第一个向国王道贺，国王宣布大赦天下，打开监狱释放所有囚犯。此外，他还为人民举办宴会，提供丰富的食物和饮料，持续了七天七夜，万物皆乐。他还带着儿子骑马出去，让民众看到他并感到高兴。
过了一段时间，王子询问造马的人的情况，说：“父亲大人，命运对他做了什么？”国王回答说：“真主永远不会保佑他，也不会保佑我第一次见到他的那一刻！因为他导致你与我们分离，我的儿子，自从你失踪那天起，他就被关押在监狱里。”接着国王命令释放他，并召见他，赐予他满意的衣服，以最大的恩惠和慷慨款待他，唯独不愿意把女儿嫁给他。
这让那位智者愤怒至极，并后悔自己所做的事，因为他知道王子掌握了马的秘密及其运动方式。此外，国王对他的儿子说：“我想你应该做得很好，从此不再靠近这匹马，更不要说从今天起再骑它；因为你不知道它的特性，也许你对它有错误的认识。”
王子告诉了他的父亲他在萨那城与国王及其女儿的冒险经历，并说：“如果国王想杀了你，他早就这么做了，但你的时刻还未到。” 当庆祝结束后，人们回到各自的位置，国王和他的儿子回到宫殿坐下，开始进食、饮酒并尽情欢乐。国王有一位貌美的侍女，精通弹奏琵琶，她拿起乐器开始拨弄琴弦，在国王和他的儿子面前边弹边唱起关于情侣离别的歌谣，并吟诵了以下诗句：“莫以为分离让我忘却你的容颜，我心中所念何曾因距离而消散？时光逝去却不曾抹去对你的深情，我愿为爱沉沦，亦愿为爱重生。” 当王子听到这些诗句时，思念之情在心底燃起熊熊烈火，忧愁与渴望愈发强烈。他因与萨那国王女儿的分离而痛苦不堪，于是起身径直离开，避开父亲的视线，走出宫殿来到马前，跃上马背，转动上升的机关，马儿如同飞鸟般载着他升入高空，向着天空的高处翱翔。
清晨，国王发现他不见了，非常担忧，登上宫殿的最高塔楼，看到他的儿子正升向天际，不禁悲痛万分，悔恨自己没有拿走这匹神奇的马藏起来。他对自己的内心说道：“以真主之名，如果我的儿子能回到我身边，我会毁掉这匹马，这样我的心才能安顿下来。”说完，他又哭泣不已。
至于王子，他不停地在空中飞行，直到抵达萨那城，像往常一样降落在屋顶上。然后他悄悄地溜下楼，发现太监照例睡着了，于是撩开帘子，一步一步走到公主寝室门前停下倾听。忽然，他听到她在尽情地哭泣并吟诵诗句，而她的侍女们都在熟睡中。不久后，听到她哭泣哀号，侍女们问道：“我们的主人，为何你要为一个不为你悲伤的人哭泣？”她回答道：“你们这些愚钝的人，他难道是那种会遗忘或被遗忘的人吗？”说完，她再次哭泣不止，直至睡意袭来。
此时，王子的心融化了，胆汁几乎要溢出，他走进去，看到她赤裸地躺着，便用手触碰她，她睁开眼睛看见他站在身旁。他说：“为何如此哭泣和哀悼？”当她认出是他时，扑到他怀里，搂住他的脖子亲吻他，回答道：“为了你，因为我与你的分离。”他说道：“我的小姐，我已经被你遗弃很久了！”但她回应道：“是你抛弃了我，如果你再晚些回来，我肯定已经死了！”他接着说：“我的小姐，你觉得我对你父亲的态度如何？如果不是因为爱你，我是三界诱惑与迷惑之人，我定会杀了他，让他成为所有人的警示，但正如我爱慕你，我也因为你的缘故爱他。”她问：“你怎么能离开我？没有你，我的生命还有什么甜蜜可言？”他答道：“让发生的一切过去吧，我现在又饿又渴。”于是她命令侍女准备食物和饮料，他们一起吃喝交谈，直到夜深。
黎明时分，他起身准备告别她离开，以免太监醒来。沙姆斯·纳哈尔问他要去哪里，他回答说：“回我家，我向你发誓，每周都会来看你一次。”但她哭着说：“凭至高的真主起誓，带我去任何你想去的地方，不要让我再次品尝分离的苦果。”他问：“你真的要跟我走吗？”她说：“是的。”他说：“那么，起来，我们出发。”于是她立刻起身，走向一个箱子，穿上最珍贵、最心爱的金饰珠宝，带着侍女们毫不在意地出发了。
他把她带到宫殿的屋顶，骑上乌木马，让她坐在他身后，并用坚固的绳索牢牢绑住她。之后，他转动上升的机关，马儿带着他们高飞入空。当她的侍女们看到这一幕时，大声尖叫着告诉了她的父母，他们急忙赶到宫殿屋顶，抬头望去，看到神奇的马儿正载着王子和公主飞驰而去。
国王看到这一情景，烦恼日益加重，大声喊道：“王子啊，我恳求你，凭真主之名，怜悯我和我的妻子，不要让我们失去女儿！”王子没有回答，而是心想这个少女可能后悔离开父母，便问她：“美丽的女子，你说我是否该把你送回给你父母？”她回答道：“凭真主起誓，我的主人，这不是我的愿望。我唯一的愿望就是与你在一起，无论你在何处，因为我因对你的爱而迷失了自我，甚至忘记了父母。”
听到这些话，王子满心欢喜，让马儿平稳地飞翔，以免惊扰她。他们继续飞行，直到看见一片绿油油的草地，草地上有一股潺潺流动的泉水。他们在那里停下来吃喝，之后王子再次骑上马，让她坐到他身后，用绳索紧紧绑住她以防不测。之后他们继续前行，直到看到他父亲首都的景象。
这时，王子满心欢喜，想要向他的爱人展示他父亲的权力和尊严，以及他统治领地的伟大。他把她安置在他父亲的一座城外花园里，这是他父亲常来娱乐的地方，然后带着她进入为国王准备的圆顶凉亭，把乌木马放在门口，并嘱咐那个姑娘看守马匹，说：“坐在这里等我的信使来找你，我要去见父亲，为你的到来准备好宫殿，让你见识我的皇家气派。”
听到这些话，她非常高兴，对他说：“随你安排。”因为她明白她不会以轻率的方式进城，而是会以符合她身份的荣耀和敬重的方式进城。
然后王子离开了她，前往父亲的宫殿，国王见到他归来十分喜悦，迎接并欢迎他。王子对他说：“知道吗，我带来了你听说过的国王的女儿，我已经把她安置在城外的一个花园里，特来告诉你，好让你准备好仪仗队出城迎接她，让她见识皇家的威严、军队和卫士。”国王回答道：“乐意至极。”随即下令用最美的装饰装点城镇。
然后他骑马出行，带着他的军队、高级官员和家人，鼓声震天，喇叭齐鸣，各种乐器齐奏，场面极为壮观。而王子则从自己的财宝库中取出珠宝、服饰和其他国王珍藏的东西，进行了一场罕见的财富和奢华展示。
他还为公主准备了一顶华丽的轿子，上面覆盖着绿色、红色和黄色的丝绸，里面坐着印度、希腊和埃塞俄比亚的奴隶女孩。之后他放下轿子和里面的侍女，先行前往他放置公主的凉亭，四处搜寻却不见公主和马儿的踪影。当他看到这一幕时，他捶打自己的脸庞，撕裂了自己的衣裳，开始在花园里四处徘徊，仿佛失去了理智一般。随后他回过神来，对自己说道：“她究竟是如何得知这匹马的秘密的？我从未向她提起过此事。或许那位制造这匹马的波斯智者偶然遇见了她，并将她掳走，以报复我父亲对他的对待。”
接着，他询问花园的守护者是否见过有人经过这片区域，并说道：“有人进入这里吗？告诉我真相，否则我立刻砍下你们的头颅。”守护者们被他的威胁吓得瑟瑟发抖，但齐声回答道：“我们只见到那位波斯智者前来采集药草。”于是王子确信是这个人带走了少女，他陷入困惑与迷茫之中。
王子在众人面前感到羞愧，转身对父亲说道：“你带着军队返回城市吧。至于我，除非澄清这件事，否则我绝不会回来。”国王听闻后痛哭流涕，拍打着胸口说道：“我的儿啊，平息你的愤怒，控制你的悲伤，与我们一起回家吧。你想娶哪位国王的女儿，我会为你迎娶。”但王子没有理会他的话，告别父亲后离开了，而国王则返回了城市，他们的喜悦瞬间变成了深深的忧愁。
命运注定如此，当王子将公主留在花园小屋后回到父亲的宫殿处理事务时，波斯智者进入花园采摘草药，闻到从公主身上散发出的麝香和香水的甜香弥漫整个地方，循着香气来到亭子前，看见自己亲手制作的那匹马站在门口。他的心中充满了喜悦，因为他一直为它的丢失而悲叹。于是他走上前去，仔细检查了马的每一部分，发现它完好无损，正准备骑上去离开时，他突然想到：“我必须先看看王子留在这匹马旁边的东西。”于是他走进亭子，看到公主坐在那里，宛如天空中明亮的太阳，一眼就认出她是一位高贵的女子，毫不怀疑王子是把她带到这儿，然后去城里准备以盛大的仪式迎接她的到来。
接着他走到她面前亲吻了她的手，她抬起眼睛看着他，发现他面貌丑陋不堪，便问道：“你是谁？”他回答道：“我是王子派来的使者，他让我带你去另一个更靠近城市的住所，因为我的女王母亲无法行走这么远的距离，而且她因为你而感到高兴，不愿意让别人抢先得到你。”她问：“王子在哪里？”波斯智者答道：“他在城里，和他的父亲在一起，很快他就会以盛大的仪仗来接你。”她说：“你！你能告诉我为什么王子不能找到更漂亮的人来送给我？”听到这话，智者大声笑了起来，说：“确实，他没有一个奴隶比我还丑陋的，但，我的女主人，请不要被我这张丑脸和外表所欺骗。如果你像王子一样从我这里获益，你一定会称赞我的作为。实际上，他选择我作为你的使者是因为他嫉妒你，所以认为我丑陋且令人厌恶。否则，他有许多更好的奴隶、黑奴、侍童、太监和随从。”
当她听到这些话时，觉得合情合理，便相信了他，随即起身，把手放在他的手中，说道：“父亲大人，你给我带来了什么要骑的东西？”他回答道：“我的女主人，你要骑的就是你来的那匹马。”她又说：“我一个人无法驾驭它。”于是他微笑着知道他是她的主人，说道：“我自己会陪你一起骑。”说完他就上了马，将她抱到身后，用结实的绳索绑住了她，而她不知道他想做什么。
然后他转动了上升的插销，马腹充满了风，开始左右摇摆，像海浪一样起伏，并且带着他们飞向高空，直到看不见城市为止。
当曙光公主看到这一切时，她问他：“喂，你！我亲爱的王子究竟怎么了？你不是告诉我是他派你来的吗？”波斯智者回答道：“该死的王子！他是个卑鄙吝啬的小人。”她喊道：“哎呀！你怎么敢违背你主人的命令？”波斯智者回应道：“他不是我的主人。你知道我是谁吗？”公主反驳道：“除了你说过的，我对你就一无所知。”他又说道：“我告诉你的那些话是为了欺骗你和国王的儿子。我一直为失去这匹马而哀叹，因为它就在我们脚下，是我建造的，也是我掌控的。但现在我已经牢牢掌握了它，也掌握了你，我要让他心碎，就像他让我心碎一样，他永远不会再得到这匹马——永远不会！所以请放心，保持冷静，我会对你比他更有帮助。而且我既慷慨又富有。我的仆人和奴隶将像他们的女主人一样服从你。我会给你穿上最精致的衣服，你的每一个愿望都将随心所欲。”