一些牙齿已经被敲掉，犬牙像鸡舍里吓唬家禽的精灵的獠牙。
这个女孩是她那个时代最美、最优雅的，比瞪羚更优雅，比最温柔的微风更柔和，比满月更明亮，非常适合浪漫的争斗，她的摇曳身姿让树枝也黯然失色，她那轻盈的步伐胜过了奔跑的鹿——总之，她比她的姐妹们美丽得多，甜美得多。
当她看到她的求婚者时，她回到自己的房间，撒了一把尘土在头上，撕裂了衣服，开始捶打自己的脸，哭泣和哀号。
这时，王子，她的哥哥，被称为月亮中的月亮的卡玛尔·阿尔阿克马尔，刚刚从旅行回来，听到她的哭声，来到她身边（因为他非常喜爱她，比爱其他姐妹更深），问她：“你怎么了？发生了什么？告诉我，不要对我隐瞒。”
于是她捶胸顿足地回答：“哦，我的哥哥，我的亲爱的，我没有隐瞒什么。如果宫殿对你父亲来说太狭小，我会离开；如果他决心做坏事，我会与他分离，即使他不愿意为我提供生活所需，我的主也会提供。”
他说：“告诉我这是什么意思，是什么让你心烦意乱，困扰着你的情绪。”
“哦，我的哥哥，我的亲爱的，”公主回答，“你要知道，我的父亲已经答应把我许配给一个邪恶的魔法师，他送给我父亲一匹黑木马作为礼物，并用他的魔法和巫术迷惑了他。
但是对我来说，我不愿嫁给他，甚至因为他的缘故，我希望我从未来到这个世界！”
她的哥哥安慰并抚慰她，然后去找她的父亲，说道：“这个人是谁，你把我的小妹妹嫁给了他，你接受了他送给你的礼物，以至于让我妹妹感到如此沮丧？这样做是不对的。”
波斯人站在旁边，听到王子的话后，感到羞愧并愤怒异常，国王说：“我的儿子，如果你看到了这匹马，你的理智会被扰乱，你会因惊讶而变得困惑。”
然后他命令仆人们把马带到他面前，他们照做了，王子看到它时很喜欢它。
于是（作为一个熟练的骑士），他立即骑上了它，用铲形的马镫铁击打它的两侧。
但它没有动弹，国王对智者说：“去演示一下它的运动方式，这样他也能够帮助你实现你的愿望。”
波斯人对王子怀恨在心，因为他不愿意让他娶自己的妹妹，所以向他展示了马右侧的上升针，并告诉他：“转动这个”，然后离开了他。
王子转动了针，突然，马带着他飞向高空，就像一只鸟一样，不停地飞翔，直到从人们的视线中消失，国王为此担忧并困惑于他的处境，对波斯人说：“智者啊，请看看你如何能使他下来。”
但波斯人回答说：“我的主人，我无能为力，你永远不会在复活日之前再见到他了，因为他出于无知和傲慢，没有问我下降针的事，我也忘记了告诉他这件事。”
当国王听到这些话时，勃然大怒，命令杖责那个魔法师并将他关进监狱，而他自己则摘下皇冠，击打自己的脸，捶打自己的胸部。
此外，他还关闭了宫殿的大门，沉浸在哭泣和哀号之中，他和他的妻子、女儿以及城中的所有人都是如此，他们的欢乐变成了烦恼，他们的喜悦变成了极大的痛苦和悲伤。
至于王子，马继续带着他飞翔，直到他接近太阳，他觉得自己必死无疑，看到了死亡的阴影，对自己的处境感到困惑，后悔登上这匹马，对自己说：“这显然是智者设计用来毁灭我的，因为我最小的妹妹的缘故。
但是，除了真主，别无荣耀和力量，他是伟大的、光荣的！我无路可逃，但我奇怪的是，制作上升针的人难道不会制作下降针吗？”
他是个聪明有智慧的人，于是开始触摸马的各个部分，但只看到右肩上有一个像公鸡头一样的螺丝，左肩上也有一个。
于是他对自己说：“除了这些像纽扣一样的东西，我看不出任何线索。”
不久后，他转动了右边的针，马飞向天空的速度加快了。
于是他停止转动，看着左边的肩膀，发现另一个针，他转动了它，立刻马的上升运动减缓并停止，开始慢慢地向地面降落，而骑手变得更加谨慎小心。
当他看到这些并了解了马的用途后，心中充满了喜悦和快乐，感谢全能的真主，因为他使他免于毁灭。
然后他开始随意控制马头的方向，让它上升和下降，直到完全掌握了它的每一个动作。他那一整天都不曾停止下降，因为那马儿腾空而起时，把他带到了远离地面的地方；当他下降时，他便以观看自己所经过的城市和国家来消遣，这些城市和国家他从未见过，因为他一生中从未见过它们。
在其中，他看到一座城市按照最美的方式布置在一片翠绿且充满生机的土地上，富饶无比，树木和溪流众多，瞪羚在平原上优雅地奔跑，他对此深感沉思，对自己说道：“但愿我知道那个城镇的名字，以及它位于哪个国家！”于是他开始绕着它盘旋，左右观察。
这时，太阳开始西斜，接近落山，他心中想道：“我实在找不到比这个城市更好的地方来过夜了，所以我要在这里住宿，天一亮我就回去见我的亲人和王国，告诉我的父亲和家人所发生的一切，并让他知道我的眼睛所看到的东西。”
然后他开始寻找一个可以安全存放他自己和他的马的地方，而且没有人能看到他们。不久，他看见城市中央有一座高耸入云的宫殿，周围环绕着一道高大的围墙，墙上有许多高高的雉堞和箭楼，四十个身穿全套铠甲、手持长矛、剑、弓和箭的黑奴守卫着这座宫殿。
他说道：“这是一个好地方。”然后转动手柄，那马儿像一只疲惫的鸟一样带着他降落，轻轻地落在了宫殿屋顶的露台上。
王子下了马，口中念着“阿斯萨拉姆·阿拉伊库姆——赞美真主”，开始绕着马儿走动并检查它，说道：“凭真主发誓，创造你具有这些完美的工匠真是技艺高超。如果至高无上的真主延长我的寿命，把我安全地带回我的国家和亲人身边，并让我与父亲团聚，我一定会给予他各种各样的恩惠，并以最大的仁慈善待他。”
到这时，夜晚已经降临，他坐在屋顶上直到确信宫殿里所有人都已入睡，而且由于他已经从父亲那里离开后没有进食或喝水，饥饿和干渴已经严重困扰着他。
于是他在心里对自己说：“这样的宫殿一定不会缺少食物。”于是他把马留在上面，下去寻找一些东西吃。
不久，他来到一个楼梯口，顺着楼梯走下去，发现自己置身于一个用白色大理石和雪花石膏铺成的庭院中，月光下闪闪发光。
他惊叹这个地方及其时尚的好看，但听不到说话的声音，也看不到任何活生生的人，站在那里困惑不解，左顾右盼，不知道该往哪里走。
然后他对自己说：“我最好还是回到我留下马的地方，在它旁边过夜，天一亮就骑马离开。”
然而，当他还在自言自语的时候，他发现宫殿内有灯光，走向灯光，发现它是从一个站在后宫门口的蜡烛发出的，蜡烛前有一个正在睡觉的太监，看起来就像所罗门的精灵或者精灵部落的一员，比木材还长，比长凳还宽。
太监躺在门口，他的剑柄在烛光中闪烁，他头边是一个挂在花岗岩柱子上的皮革袋。
当王子看到这一切时，感到害怕，说道：“我请求真主至高无上的帮助！我的圣洁者啊，既然你已经救我脱离毁灭，那就赐予我力量完成这座宫殿的冒险吧！”说完，他伸手去拿那个袋子，拿起来后把它移开并打开，发现里面是最好的食物。
他吃饱喝足后，喝了水，之后又把粮食袋挂回原处，抽出太监的剑，拔出剑鞘，拿起剑，而那个奴隶仍在熟睡，不知命运会从何而来。
然后王子进入宫殿，不停地走，直到来到第二扇门，门前挂着一块帘子。
于是他掀起帘子，进去一看，发现一张由最白的象牙制成的床，镶嵌着珍珠、蓝宝石和其他珠宝，周围有四名女奴在睡觉。
他走到床边，看看床上有什么，发现一位年轻女子睡在那里，头发披散着，宛如初升东方地平线的满月，眉清目秀，头发分叉闪耀，脸颊像血红的罂粟花，上面还有精致的痣。
他惊叹她躺着时的美丽和优雅，她的匀称和优雅，不再惧怕死亡。
于是他走上前去，浑身颤抖，因快乐而战栗，亲吻了她的右脸，她立刻醒来睁开眼睛，看到王子站在她面前，便问他：“你是谁？从哪里来的？”他说：“我是你的奴隶，也是你的爱人。”
她问：“是谁把你带到这里的？”他回答：“我的主人和我的命运。”
然后她说：“也许你就是昨天向我父亲求婚的那个男人，但他拒绝了你，说你长得丑陋。”
“凭真主发誓，我父亲在这件事上撒谎了，因为你并不丑陋。”
印度国王的儿子曾经向她求婚，但她父亲拒绝了他，因为他丑陋且粗俗，她以为王子就是那个人。
当她看到他的美貌和优雅（因为他确实像光芒四射的月亮）时，爱情的火焰抓住了她的心，他们开始交谈。
突然，她的侍女们醒来，看到王子和她们的女主人在一起，便问她：“我的女主人，这是谁和你在一起？”她说：“我不知道。当我醒来时，我发现他坐在我旁边。”
“或许这就是向您父亲求婚的人。”
她们说：“我的女主人，凭真主，这不是向您求婚的人，因为他丑陋，这个人英俊且高贵。事实上，那个人连做他的仆人都不够格。”
然后侍女们走出去找太监，发现他正在睡觉，便唤醒了他，他惊慌失措地跳了起来。
她们说：“你怎么会在宫殿守卫时让我们在睡觉时被人进来？”当那个黑人听到这话时，急忙去找他的剑，却发现剑不见了，他感到恐惧和颤抖。
然后他困惑地走进他的女主人，看到王子正和她谈话，便对他说：“我的主人，你是人还是精灵？”王子回答：“你这最不幸的奴隶，你怎么敢将皇家子孙与不信者的魔鬼相提并论？”他愤怒得像一头咆哮的狮子。
然后他拿起剑，对太监说：“我是国王的女婿，他已将女儿嫁给我，并让我进入她的房间。”
当太监听到这些话时，他回答说：“我的主人，如果你真是你说的那种人，她只适合你，你比任何人都更配得上她。”
于是太监跑向国王，大声尖叫，撕裂自己的衣服，并将灰尘撒在头上。
当国王听到他的呼喊时，他对他说：“发生了什么事？快说，简短点，你已经让我心神不安了。”太监答道：“国王啊，快来救助你的女儿吧，一个幻化成王子模样的精灵魔鬼已占有了她，快去收拾他！”国王听到这话，想要杀了他，说道：“你怎么如此疏忽，让这个恶魔接近我的女儿？”随后他赶往公主的宫殿，发现她的女奴们站在那里等候他，便问她们：“我的女儿怎么了？”她们回答说：“国王啊，我们睡着了，醒来时发现一个年轻人坐在她的床边跟她说话，他就像满月一样美丽。我们从未见过如此英俊的人。我们问他是什么身份，他说是你把她嫁给了他。除此之外，我们不知道更多，也不知道他是人还是精灵，但他举止得体，没有做出任何失礼或可耻的事情。”国王听到这些话后，怒气消退了一些，他轻轻掀起帘子，往里看去，看到与他的女儿交谈的是一个最英俊的王子，脸庞像满月一样明亮。
看到这一幕，国王无法控制自己的嫉妒之心，为女儿的名誉感到不安，他推开帘子，手持利剑冲进去，就像愤怒的食尸鬼一样。王子看到国王后，问公主：“这是你的父亲吗？”她回答说是。于是王子站起来，拔出剑，向国王发出一声可怕的喊叫，吓得国王不知所措。然后这位年轻人就要用剑攻击国王，但国王看到王子比自己更英勇，于是收起了刀剑，站在原地直到年轻人走近，然后礼貌地向他打招呼，并问道：“年轻人，你是人还是精灵？”
王子回答说：“如果我没有尊重你作为主人的权利以及你女儿的荣誉，我早就流下你的血了！你怎么敢把我与魔鬼相提并论，我是皇室子孙科斯罗埃斯的儿子，如果他们想夺取你的王国，可以轻易地让你从荣耀和统治中被地震般撼动，剥夺你的一切。”
当国王听到王子的话时，他因敬畏和身体上的恐惧而震惊，并回应道：“如果你真的是国王之子，正如你所说的那样，那么你怎么能在没有我允许的情况下进入我的宫殿，玷污我的荣誉，来到我女儿面前假装是她的丈夫，并声称我已将她许配给你？我曾杀死那些向我求婚的国王和王子。现在谁能救你脱离我的力量和威严？如果我命令我的奴隶和仆人把你处以最可耻的死法，他们会立刻杀死你。”
王子听到国王的话后回答说：“我真为你和你的浅薄愚蠢感到惊讶！告诉我，你难道不想让你的女儿嫁给比我更英俊的人吗？你见过有比我更强壮的心灵或者更适合做苏丹的人吗？”
国王回答说：“不，凭真主发誓！我希望你按照国王的习惯行事，在见证人的面前向我请求她的手，这样我可以公开地把她嫁给你。”
王子接着说：“即使你现在秘密地把她嫁给我，你也已经通过她玷污了我。你说得对，国王，但如果召集你的奴隶和士兵来攻击我并杀死我，正如你所说的那样，你只会公开自己的耻辱，人们会对你半信半疑。因此，我认为你应该放弃这个想法，听从我的建议。”
国王说：“让我听听你有什么建议。”王子说：“我的建议是这样的：要么你我单挑，胜者更有资格继承王位；要么今晚你就率领骑兵、步兵和仆人来对付我，但在战斗前告诉我他们的数量。”
国王说：“除了我的奴隶及其追随者外，还有四万骑兵，他们的人数与我的奴隶相当。”王子听了之后说：“当黎明破晓时，你把他们摆好阵势，告诉他们：‘这个人是我的女儿的追求者，他声称能单枪匹马战胜你们所有人；事实上，他认为你们无法战胜他。’之后就让我单独与他们战斗。如果他们杀了我，那么你的秘密会更加安全，荣誉也会得到更好的保护；如果我打败了他们，看到他们的背影逃跑，那么像我这样的人应该成为你的女婿。”
国王同意了他的提议，尽管他对王子大胆的言辞感到敬畏，对王子宣称要与他全部的军队交战感到惊讶，但他内心确信王子会在战斗中丧生，这样他就摆脱了他并且不再担心名誉受损。于是他召见太监，命令他立即去见宰相，命令他集合整个军队，让他们穿上盔甲，骑上战马。
就这样，太监带着国王的命令去了宰相那里，宰相立刻召集了军队的将领和王国的贵族，命令他们穿上战斗装备，骑上战马，整装待发。至于国王，他与年轻的王子聊了很久，对他明智的言语、良好的判断力和高尚的教养感到满意。天亮时，他回到宫殿，坐在宝座上，命令他的侍从们骑马准备，吩咐他们用最好的皇家战马，配备华丽的鞍具和装饰品，送给王子。
但年轻人说：“国王啊，我不骑马直到我看到部队并检阅他们。”国王回答说：“随你便。”然后两人来到阅兵场，那里的军队已经列队完毕，年轻的王子看了看他们，注意到他们的数量众多。国王对他们大声喊道：“全体将士听令！有一位年轻人来向我女儿求婚，我从未见过比他更好的人——无论是在勇气还是臂力上，他声称自己能单枪匹马战胜你们所有人，即使你们有一百万大军，对他来说也不过是少数。当他冲锋而来时，要用长矛和锋利的弯刀迎接他，因为这确实是一项艰巨的任务。”然后国王对王子说：“起来吧，我的儿子，去对付他们。”王子回答说：“国王，你对我并不公平。我怎么能徒步迎战骑兵呢？”国王反驳道：“我命令你骑马，但你拒绝了。你可以选择我的任何一匹马。”王子说：“我对你所有的马都不满意，除非是那匹我来的坐骑。”国王问：“你的马在哪里？”“在你的宫殿顶上。”“在我的宫殿的哪个部分？”“在屋顶上。”国王听到这些话后大喊：“可恶！这是你发疯的第一个迹象。马怎么可能在屋顶上？”“然而我们马上就能看出你说的是真话还是谎言。”接着他对身旁的一位主要官员说道：“去我的宫殿，把屋顶上所见之物带给我。”于是众人无不惊讶于这位年轻王子的话，彼此议论道：“一匹马如何能从屋顶的台阶下来呢？这真是前所未闻之事。”与此同时，国王的信使赶往宫殿，登上屋顶后发现那匹马就站在那里，从未见过如此俊美的马匹。