我们就这样以这种友爱的方式生活了一整年，我决定去外地贩卖货物，首先为前往巴士拉准备好交通工具。
于是我装备了一艘大型船只，装载了商品和有价值的货物用于交易，还有足够的给养和一切航海所需的物资，我对我的姐妹们说：“你们愿意留在家里等我回来，还是愿意陪我去旅行？”她们回答说：“我们要和你一起去旅行，因为我们不能忍受和你分开。”
于是我把我所有的钱分成两部分，一部分随我同行，另一部分交给一个值得信赖的人保管，因为我想，“或许船会发生意外，但我们还能活着回来，到时候我们会有备用的东西。”
我带上我的两个姐妹开始航行几天几夜，但船长太粗心，错过了航线，我们的船误入了另一个海域。
一段时间内我们对此一无所知，风一直对我们有利，十天后，瞭望员爬上桅杆查看四周，喊道：“好消息！”然后他高兴地下来说：“我看到了一座城市，看起来像一只鸽子。”
我们都很高兴，不到一个小时，城市的建筑就在远处清晰可见，我们问船长：“那边的城市叫什么名字？”他回答说：“凭真主起誓，我不知道，我以前从未见过这座城市，也从未在这片海域航行过。既然我们的麻烦已经安全结束，你们只需上岸做生意，如果卖得划算，就卖掉你们的商品，如果不划算，我们就在这里休息两天补给后再离开。”
于是我们进入了港口，船长进城去了，过了一会儿回来对我们说：“起来，进城去看看真主和他的造物的杰作，并祈求真主的正义之怒不要降临在你们身上！”于是我们登陆，进城后，在城门口看到有人手持棍棒，但当我们走近时，发现他们已经被真主的愤怒所降，变成了石头。
然后我们进入城市，发现所有居住在这里的人都变成了黑色的石像。
看不到任何有人居住的房子，也没有吹火的人。我们目睹此景，无不惊骇，穿行于市集街道之间，只见货物金银珠宝都原封不动地留在原处，心中欢喜，说道：“这当中必定有某种奥秘。”然后我们分散在大街小巷，各自忙着收集财宝钱财和贵重布匹，顾不上朋友或同伴。
至于我，来到那座坚固的城堡，从它的红金之门进入国王的宫殿，发现所有金器银器，还有国王本人坐在内侍、纳波斯、亲王和大臣之中，身着令人惊叹的衣裳。我走近一看，见他坐在镶嵌珍珠宝石的宝座上，他的长袍是饰有各色珠宝的金织布，每颗珠宝都闪烁如星辰。
周围站着五十名白人奴隶，身穿各种丝绸服饰，手握出鞘的利剑。但当我靠近他们时，啊！发现他们都成了黑石。我的理智因眼前景象而困惑，但我继续前行，进入后宫的大厅，发现墙壁挂满了金丝织锦，地上铺着绣有金花的丝绸地毯。在这里，我看到女王全身珠光宝气地躺在那里，她的头上戴着镶满各种宝石的冠冕，颈间挂着项链。
她所有的衣物和饰品都处于自然状态，但因真主的愤怒，她也被变成了黑石。不久，我注意到一扇敞开的门，径直走去，发现通往它的是七级台阶。于是我走上台阶，来到一个大理石铺就的地方，上面铺着绣有金线的地毯和织锦，中央有一张嵌满珍珠和宝石的雪松木宝座，上面装饰着祖母绿。
在另一面墙上有一个凹室，珍珠串成的帘幕垂下，我看见里面透出亮光，于是走近，发现这光来自一颗如鸵鸟蛋大小的珍贵宝石，放置在一个象牙和黄金制成的小卧榻上。这颗宝石光芒四射，像太阳一样闪耀。
卧榻上也铺着各种华丽的丝绸织物，令人赞叹其富丽堂皇。我对这一切感到非常惊讶，尤其是看到那里已经点燃的蜡烛，心想：“一定有人点燃了这些蜡烛。”然后我走出房间，来到厨房，再到酒窖和国王的宝藏室，继续探索宫殿，四处走动。
我在敬畏和惊奇中忘记了自己，陷入沉思直到夜幕降临。我想离开，但由于不知道出口在哪，迷了路，于是回到那盏点燃的蜡烛指引的地方，在卧榻上坐下，用被子裹住身体，背诵了几段《古兰经》，想要入睡却无法安眠，因为我心神不宁。
当夜深人静时，我听到一个甜美的声音在吟唱《古兰经》，但声音很微弱。于是我起身，为打破寂静而感到高兴，循声而去，直到到达一个小房间，门半掩着。透过缝隙窥视，我发现这是一个祈祷室，里面有两支蜡烛和悬挂在天花板上的灯。地上也铺着祈祷毯，一个俊美的年轻人坐在上面，面前的支架上放着一本《古兰经》，他正在阅读。
看到他独自一人活在城中居民之中，我很惊讶，进去向他问好。他抬起头回礼。我说：“凭你在真主圣书中的所读，我恳求你回答我的问题。”他微笑着看着我说：“真主的仆人啊，先告诉我你来这里的原因，我会告诉你我和这座城市的居民发生了什么，以及我为何能逃脱他们的命运。”于是我告诉他我的故事，他感到惊讶，我也问他关于城市居民的情况，他回答说：“耐心等待片刻，我的姐妹！”然后恭敬地合上圣书，放进绸缎袋中。
他让我坐在他身旁，我看他一眼，宛如十五的月亮，面容俊美，身材匀称，举止轻盈，身高适中，脸颊光滑明亮，散发光辉。我用一眼瞥见他，引发千般叹息，我的心立刻被俘获，于是我问他：“我的主人和爱人，请告诉我我问你的事。”他回答说：“听者必行！知道吧，真主的仆人，这座城市是我的父亲的首都，你看到的坐在宝座上变成黑石的是我的父亲，你在凹室里找到的女王是我的母亲。”
他们和城里的所有人都崇拜火神，而非全能的主，常以火、热、影和光起誓，并且日夜追随天体运行。我父亲直到晚年才得到我这个儿子，他抚养我长大，一切顺利。在我成长期间，我们身边有一位年迈的老妇，是一名穆斯林，内心信仰真主和他的先知，外表却遵从我们人民的宗教。
我父亲对她十分信任，因为他知道她是值得信赖且品德高尚的人，对他越来越友善，相信她也信仰自己的宗教。当我快成年时，我父亲把她托付给我，说：“带他走，教育他，教他我们的信仰规则。让他接受最好的教导，不要停止对你的照顾。”于是她带我走，教我伊斯兰教的基本教义，包括净礼和每日五次的祷告，并让我背诵《古兰经》，经常重复说：“只侍奉全能的真主！”当我掌握这些知识后，她对我说：“我的孩子，把这个秘密藏在你父亲面前，不要告诉他，以免他杀了你。”
于是我隐瞒了这件事，过了几天，老妇去世了，城里的居民更加不敬虔和傲慢，走上了错误的道路。“有一天，当他们照常生活时，忽然听到一声巨大可怕的声音，一个传令官大声喊叫，声音如雷鸣，远近都能听见：‘这座城市的居民啊，放弃你们的火崇拜，崇拜仁慈的真主！’这时，恐惧和恐慌笼罩了市民，他们纷纷跑到我父亲那里（他是城里的国王），问道：‘我们听到的可怕声音是什么？它让我们极度恐惧。’我父亲回答说：‘不要让声音吓倒你们，不要动摇你们坚定的信念，也不要放弃正确的信仰。’他们的心被他的话打动，停止了火崇拜，继续叛逆了一整年，从他们第一次听到声音开始。
在周年纪念日，传来第二次喊声，第三年头又传来第三次，每年一次。他们仍然坚持不良行为，直到一天黎明，突然降临审判和天庭的愤怒，真主的惩罚使他们全都变成了黑石，包括他们的牲畜和牛群，只有当时正在祈祷的我幸免于难。从那一天起到如今，我一直在祈祷、斋戒、诵读和背诵《古兰经》，但我确实因孤独而疲惫不堪，无人陪伴我。于是我对他说道（因为他确实赢得了我的心，成了我的性命与灵魂之主）：“年轻人，你愿意跟我去巴格达城，拜访那里的学者、精通法律的人以及神学博士吗？你可以在那里增长智慧、理解和神学知识。要知道，站在你面前的她将成为你的女仆，尽管她是家族的首领，也是男人、太监、仆人和奴隶的女主人。在我遇到你的青春之前，我的生命毫无意义。”我继续劝说他，对他好言相劝，用尽一切手段直到他答应为止。
那天晚上，我睡在他的脚边，因为过度喜悦，几乎不知道自己身在何处。第二天早晨一亮，我起身，我们进入宝库，取出所有轻便而价值连城的东西。然后我们并肩从城堡走到城市，在那里我们遇到了船长和我的姐妹们、奴隶们，他们一直在寻找我。当他们看到我时，非常高兴，并问我为何耽搁了这么久，我告诉他们我所见到的一切，并讲述了年轻王子的故事以及市民们应得的转变。
众人无不惊讶，但当我两个姐妹（这两个母狗啊，信仰的指挥官！）看到我和我的年轻爱人在一起时，她们嫉妒我，并愤怒起来，对我图谋不轨。我们等待着顺风的到来，欢欣鼓舞地登上了船，因为我们得到了如此多的货物而感到欣喜若狂，但我的最大喜悦在于这个年轻人。我们停泊了一段时间，直到风向对我们有利，然后我们起航出发。
当我们坐着聊天时，我的姐妹们问我：“你要怎么处置这个英俊的年轻人？”我回答说：“我打算让他成为我的丈夫！”然后我转向他说道：“我的主人啊，我有件事要告诉你，你不能违背我，那就是当我们到达巴格达，我的家乡时，我会以神圣婚姻的形式将我的一生献给你，你将成为我的领主，我将成为你的妻子。”他回答道：“我听到了，我服从！你是我的女主人，我的主宰，无论你做什么，我都不会反对。”
然后我转向我的姐妹们说道：“这就是我的收获。我满足于这个年轻人，那些从我的财产中得到任何东西的人，就让他们带着我的善意保留吧。”“你说得好，做得也好，”两人回答，但她们却对我心怀恶意。我们不停歇地在顺风中航行，直到我们从危险的海洋换到了安全的海洋，几天后我们抵达了巴士拉城，傍晚时分可以看到城市的建筑清晰可见。
但是当我们休息后睡得很熟的时候，我的两个姐妹起床，把我连同床一起抱起，扔进了海里。她们也这样对待那个年轻人，由于他不会游泳，沉入海底淹死了，真主将他列入了烈士的崇高军队中。至于我，如果能和他一起被淹死就好了，但真主认为我应该被救起。当我醒来发现自己在海里，看到船像闪电一样离去时，他将一块木头丢在我的路上，我骑上它，波浪将我颠簸到这个无人居住的小岛海岸。
我登陆后在岛上走了一夜，天亮时我发现一条小径，勉强适合人类行走，通往一个浅滩，连接着岛屿和大陆。太阳升起后，我将衣服摊开在阳光下晾干，吃了岛上的水果，喝了岛上的水。然后我沿着小径出发，不停地走直到到达大陆。当我离城市还有两个小时的路程时，看哪，一只巨大的蛇，像枣椰树那么粗大，急匆匆地向我滑来，一会儿向右，一会儿向左，直到靠近我，它的舌头伸出地面有一拃长，扫过尘土。它被一条龙追赶，这条龙不过两支长矛那么长，体型纤细，虽然它的恐惧给了它速度，但它还是不断左右摇摆，却被抓住了尾巴，这时它的泪水流下，舌头在痛苦中伸出。
我可怜它，拿起一块石头，祈求真主的帮助，用力向龙的头部扔去，它当场死亡，那条蛇张开一对翅膀飞向天空，消失在我的眼前。我坐下来惊奇地想着这次冒险，但我很累，困意袭来，我就在那里睡了一会儿。
当我醒来时，发现一个全身漆黑的女子坐在我的脚边给我按摩，她旁边站着两条黑色的母狗（我的姐妹们啊，信仰的指挥官！）。我感到羞愧，坐起身来问她：“亲爱的姐姐，你是谁？”她回答说：“你怎么这么快就忘了我！我是那个你做了善事的人，你种下了感恩的种子，杀死了她的敌人，因为我就是那条蛇，刚刚由真主的帮助从龙那里被解救出来。我是一个精灵，他是另一个精灵，他恨我，除了你没有人能救我的命。当我被你从他那里解救出来后，我乘风飞到你们姐妹扔我的那艘船上，把里面的一切都搬到了你的家里。然后我命令我的侍从马利德下沉那艘船，我把你的两个姐妹变成了这两条黑色的母狗，因为我了解她们和你之间发生的一切。至于那个年轻人，他确实淹死了。”
说完，她带着我和母狗飞起，不久后把我们放在了我的房子屋顶的露台上，我发现那里储存着我船上的全部财产，没有缺少任何东西。
“现在（继续说那条蛇），我以所罗门戒指上刻的所有文字发誓（愿他平安），除非你每天给每只母狗三百鞭子，否则我会永远把你囚禁在地下。”我回答说：“听从和服从！”然后她飞走了。但在离开之前，她再次叮嘱我说：“我再次以那使两海流动者发誓（这是我的第二个誓言），如果你违背我，我会让你变成和你的姐妹一样。”从那时起，直到如今，我作为信仰的指挥官，从未停止每天给她们那么多鞭子，直到她们的血流下，我的眼泪也流下，我在怜悯她们的同时，她们也知道被打是她们的错，她们接受了我的道歉。
这就是我的故事和历史！于是国王啊，哈伦·拉希德总督在某夜召唤他的宰相贾法尔说道：“我欲下至城中，询问民众关于治理者的行为，那些被民众投诉的人我们将罢免其职位，而那些受到称赞的人我们则会提拔。”
贾法尔答道：“听从您的命令！”
于是总督哈伦·拉希德带着贾法尔与太监马斯鲁尔来到城中，在街巷与市场间漫步。当他们穿过一条狭窄的小巷时，看见一位非常年迈的老翁，头戴捕鱼网与装小鱼的木箱，手中拄着一根拐杖，他缓步前行，口中吟诵道：
“他们说我：‘你的学识照亮了世人，如同黑夜中的明月。’
我答曰：‘休要取笑，休要戏谑。
若无运气，学识何用？不过是可怜虫一个。
若他们以我的学识为抵押，哪怕我有书卷可读，墨盒可写，
一日之食亦不能换取，
在审判日更是难以为生。
贫穷之人生活多么艰难，
贫苦的生活令人困顿不堪。
夏日里找不到食物充饥，
冬日里唯一的慰藉是火盆。
街上的狗对他咆哮撕咬，
每个流浪汉都对他吠叫扑咬。
若他高声诉说自己的冤屈，
无人怜悯，也无人理会，
当他不得不面对这些痛苦与不幸时，
他最幸福的归宿便是长眠于地下。”
当总督听到这些诗句时，对贾法尔说：“看这穷人和他的诗句，确实表现了他的困境。”
然后他走向老翁问道：“老人家，你以何为业？”老翁回答说：“大人，我是渔民，家中有妻儿需要供养。我从正午到此刻都在外奔波，却一无所获，无法养活家人。我甚至不能拿自己去典当买一顿晚饭，我厌恶并厌倦了我的生命，渴望死亡。”
总督问：“你愿意跟我回河岸去撒网试试运气吗？无论捕到什么，我都将以一百金币购买。”听到这话，老翁十分高兴，说道：“我愿意跟随您！”于是他随他们一同回到河边，撒网等待片刻后，拉起绳索将网拖上岸，发现里面有一个上了锁的大箱子，沉重无比。
总督检查了箱子并尝试提起它，发现非常重，于是给了老翁两百第纳尔，并让他离开。与此同时，马斯鲁尔在总督的帮助下将箱子带回宫殿，放在地上点亮蜡烛。贾法尔和马斯鲁尔随后打开箱子，发现里面是一个用红毛线捆扎的棕榈叶篮子。他们剪开绳子，看到里面有一块地毯，拿起来后下面是一条四折的女士披肩，再往下则是年轻女子，洁白如银锭，惨遭杀害并被切成十九块。