这时，善胜天子对文殊师利菩萨说道：“大士，你常常在此阎浮提为人说法。现在兜率天上有诸多天子，曾经在过去世值遇无数佛陀，供养恭敬并种下诸多善根，然而由于生在天界而沉溺于境界之中，无法前来此法会听闻佛法，昔日所种的善根即将退失。若能得到你的教导开示，必将更加增长。唯愿大士暂时前往天宫，为那些天子弘扬佛法要义。”
这时，文殊师利菩萨以神通力瞬间在当前之处化现出兜率天宫，所有的一切完备齐整，让善胜天子及此会中的所有人天都仿佛置身于天宫之上。大家看到天宫内种种庄严装饰，园林池沼、果树排列、殿堂楼阁、栋宇交映、绣柱承梁、雕窗间户、攒栌叠栱、磊砢分布，用珍宝制成的平台装饰精美，层次分明。每一个平台上都有众多天女，正值青春年华，面容美丽，手足柔软，额头宽广眉目修长，面目清净如同金网常放光明，又如莲花远离尘垢，言谈含笑举止优雅，一举一动皆合礼仪。笙篌琴瑟、箫笛钟鼓，或歌或啸，音节和谐，美妙的舞伎成队共舞，这样的景象清晰可见。
当时，善胜天子看到自己的宫殿以及眷属们欢乐之事，心中生疑，便对文殊师利菩萨说道：“奇哉！大士，你是如何让我及其他人瞬间来到此处？”
这时，长老须菩提对善胜天子说道：“天子，我起初也认为我们与众多福德者一同到达兜率天，而现在才知道我们其实从未移动，从未真正前往天宫之上。我们所见到的一切，都是文殊师利菩萨三昧神通所显现的罢了！”
这时，善胜天子立即向佛陀禀告说：“世尊，文殊师利菩萨真是稀有难得，竟然能够凭借三昧神通不可思议的力量，让我们这个法会不动本处而看似到达兜率天。”
佛陀说：“天子，你只是知道文殊师利童子神通变化的一部分力量，我所知道的却是无量无边。天子，凭借文殊师利的神通之力，即便有如恒河沙数般众多的佛国土，各种庄严美好各不相同，他也能在一个佛土中让所有人普遍明见。又比如，以如恒河沙数般的佛国土聚集在一起，形状如同一捆绸缎，抛掷到上方也不以为难。再比如，以如恒河沙数般的佛国土，所有大海放在一个毛孔中，而其中的众生不觉不知、毫无干扰。”又如恒河中的沙粒般众多的诸佛国土，所有的须弥山王可以被容纳于一座山内，再将这座山放入芥子之中，而放置在芥子上的所有天界众生不会察觉或受到干扰。同样地，如恒河沙粒般众多的诸佛国土中的五道众生可以被置于我的右手中，而这些国土中的所有快乐事物也能分别给予每一位众生，毫无差异。再者，如恒河沙粒般众多的诸佛国土，在劫尽火烧之时，所有的大火可以聚集在一起，变得如同一根灯芯的火焰一样大小，且其热度和亮度与原本无异。又如恒河沙粒般众多的诸佛国土中的所有日月，如果它们都被安置在一个毛孔中，它们的光芒将会同时显现，使得它们各自的光辉相互遮蔽而不显。
天子啊，我在一个劫或者更多劫的时间内，若要讲述文殊师利童子的三昧神通变化之力，那是无法穷尽的！
这时，魔王波旬化身为比丘的模样，坐在会场的一侧，对佛陀说道：“世尊，我如今听闻了文殊师利童子的神通之力，却无法信受。唯愿世尊在我面前展现他的神力，让我得以亲眼目睹。”
当时，佛陀知道这是恶魔化身的比丘，为了增长众生的善根，便告知文殊师利菩萨说：“你应当自行展现你的神通之力，让此会中的无量众生都能得到善益。”
文殊师利所说不可思议佛境界经卷下
这时，文殊师利菩萨领受了佛陀的教诲后，立即进入了一切法心自在神通三昧；进入此三昧后，他展现出上述所述的神通变化，这一切都清晰明了地呈现在众人面前，正如佛陀所说，没有增加也没有减少，参与此次法会的所有人都亲眼目睹了这一切。
此时，福斯见到此等神力，赞叹从未见过，齐声称赞道：“善哉！善哉！诸佛如来为众生的缘故出现在世间！又有如此善于权巧方便的大士一同出世，能够展现如此不可思议的威神之力！”
这时，恶魔见到种种神通变化之后，欢喜跳跃，向文殊师利菩萨顶礼，双手合十恭敬地面向佛陀说道：“文殊师利童子极为稀有，竟然能够展现如此不可思议的神通变化，任何听到此事的人谁能不感到惊讶和疑惑。如果有众生听闻此事后能够生起信心并接受，即使恶魔如恒河沙粒般众多，想要伤害也是不可能的。世尊，我是恶魔，常常在佛前寻找机会，心中欢喜于伤害一切众生。若见到有人精进修行善法，必定以威力制造障碍。世尊，我从今日起深发誓愿，在此法门弘扬的地方，所在国土城邑聚落百由旬之内，我会如同盲人一般无所作为，不再对众生产生侵扰。若见到有人受持、读诵、思考、解释这部经典，必定生起尊重并提供供养。世尊，我的同类党羽喜欢阻碍佛法的传播。若见到有人修行善法，必定加以逼迫阻止，使其退失。我今天为了断除这样的恶事，说出此陀罗尼。”
即说咒曰：
“怛侄他 阿么黎（一） 毗么黎（二） 耻（夭以切） 哆答鞞（三） 阿羯波你是多设咄路（四） 誓曳（五） 誓耶末底（六） 输（去声） 婆末底（七） 睒迷（去声下两字同） 扇底（八） 阿普迷（九） 普普迷（十） 地[口+梨]（十一） 阿契（十二） 莫契（十三） 佉契（十四） 弭履罗（十五） 阿伽（去声） 迷（十六） 普罗（十七） 普罗普罗（十八） 输（上声下同） 迷输输迷（十九） 地[口+梨]地[口+梨]（二十） 阿那跋底（二十一） 耻哆答鞞（二十二） 讫里多遏梯（二十三） 讫里多毗（入声） 提（二十四） 毗卢折（之热切） 担（丁合切二十五） 萨达摩婆拏（上声） 拘（二十六） 曷写苏怛罗写陀路迦（二十七） 阿（入声） 跋罗目多伊婆苏履耶（二十八）。
世尊，此陀罗尼保护法师，能使人勇敢精进，辩才无碍，一切恶魔都无法找到可乘之机；更能使魔心生欢喜，以衣服、卧具、饮食、汤药等所需的一切予以供养。世尊，若有善男子、善女子受持此咒日夜不断，则会被一切天、龙、干闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等常所守护，一切怨憎不能为害。”
佛陀对魔说道：“善哉！善哉！你今日说出此陀罗尼，使恒河沙等无量世界产生六种震动。魔王应当知道，你的辩才都是文殊师利童子神力所成就。”
文殊师利菩萨以神通力使魔波旬说此咒时，会中三万人皆发阿耨多罗三藐三菩提心。那时，文殊师利菩萨完成此变化后，收摄其神力，随即告诉善胜天子说：“天子，我现在想去兜率陀天，你可以先行前往召集大众。”
当时，善胜天子听闻此言后，带着他的眷属，右绕佛陀及文殊师利等菩萨福地，于会中瞬间消失片刻便到达彼天宫。到达天宫后，普告众人说：“你们应当知道，文殊师利菩萨摩诃萨怜悯我们，因此想要来到此处。”“你们诸天都应当舍弃放逸的种种快乐，共同前来聚会，为了听闻佛法。”说完这句话后，善胜天子就在天宫中布置道场。这个道场宽广清净庄严美好，用天界的如意宝和各种珍宝建成，东西长达三万二千由旬，南北宽达一万六千由旬。又在其中放置了无数的狮子座，这些座位高大宽敞，装饰得非常华丽，上面覆盖着天界的宝衣。善胜天子布置好道场和狮子座之后，恭敬地合掌，遥向文殊师利菩萨说道：“我到天宫的目的已经完成，现在正是您降临的时候。”
这时，文殊师利菩萨与一万两千位菩萨、一千五百位大声闻弟子，以及无数的天龙八部等，从座位上起身，顶礼佛陀双足，右绕三匝后，在如来的面前消失不见，片刻之间就到了兜率天宫，来到道场中各自坐在准备好的座位上。
当时，四天王天、三十三天、夜摩天、化乐天、他化自在天，以及色界中的梵天大众互相传递消息，说道：“现在文殊师利菩萨在兜率天宫即将宣说大法，我们应该一起去那里，听闻未曾听过的佛法，同时也要看看种种稀有的事情。”说完这些话后，欲界和色界中无量阿僧祇的天子们，在很短的时间内，各自从居住的地方赶来聚集在兜率天宫。由于文殊师利菩萨的威神之力，道场中所有人都能容纳下来，没有拥挤。
这时，善胜天子对文殊师利菩萨说道：“大士，请看，所有的大众都已经聚集完毕，希望您能以您的辩才来阐明佛法教义。”
于是，文殊师利菩萨普遍告诫众人说：“诸位仁者，如果菩萨能够安住于四种行为之中，则能够成就一切善法。哪四种行为呢？第一是持戒，第二是修禅，第三是神通，第四是调伏。如果能够持戒就能成就多闻，如果能够修禅就能成就般若，如果得到神通就能成就超胜智慧，如果安住于调伏就能成就心中不放逸，因此我说，如果菩萨安住于这四种行为之中就能够成就一切善法。”
“诸位仁者，要知道持戒具备八种清净的方法。哪八种呢？第一是身体行为端正正直，第二是所有行为纯正洁净，第三是内心没有瑕疵污垢，第四是志向坚定忠贞，第五是依靠正当的生活方式自给自足，第六是修头陀行并知足常乐，第七是远离各种欺诈虚伪的现象，第八是始终不忘失菩提心。这就是持戒的八种清净。”
“其次，诸位仁者，应该知道多闻也通过八种方法得以清净。哪八种呢？第一是尊敬顺从师长，第二是摧毁骄傲自满，第三是勤奋记忆持诵，第四是正念正确无误，第五是解说佛法不懈怠，第六是不自我夸耀，第七是按照道理观察，第八是依据教法修行。这就是多闻的八种清净。”
“其次，诸位仁者，应该知道禅定也通过八种方法得以清净。哪八种呢？第一是经常住在安静的山林中冥想思考，第二是不与众人聚集交谈，第三是对外界的境界无所贪恋，第四是无论是身体还是心灵都舍弃各种荣耀喜好，第五是饮食少欲知足，第六是没有攀缘之处，第七是不喜好修饰音声文字，第八是教导他人获得圣贤之乐。这就是禅定的八种清净。”
“其次，诸位仁者，应该知道般若也通过八种方法得以清净。哪八种呢？第一是善于了解五蕴，第二是善于了解十八界，第三是善于了解十二处，第四是善于了解六根，第五是善于了解三解脱门，第六是永远拔除一切烦恼的根本，第七是永远脱离一切盖缠等迷惑，第八是永远离开一切见解所行。这就是般若的八种清净。”
“其次，诸位仁者，应该知道神通也通过八种方法得以清净。哪八种呢？第一是可以无障碍地看到一切颜色，第二是可以无所限制地听到一切声音，第三是可以全面了解众生心之所行，第四是可以无障碍地回忆前世，第五是可以神足通游行遍历诸佛国土，第六是可以完全断除一切烦恼而不违背时节，第七是可以广泛积累善根而远离各种散乱，第八是可以如同最初发誓愿那样，恒常作为善友广济众生。这就是神通的八种清净。”
“其次，诸位仁者，应该知道智慧也通过八种方法得以清净。哪八种呢？第一是可以遍知五蕴的苦智，第二是可以永远断除各种爱欲的集智，第三是可以观察诸缘起毕竟不生的灭智，第四是可以验证有为与无为功德的道智，第五是可以知晓业与事无有相违的因果智，第六是可以了知无我无众生等的决定智，第七是可以善能分别三世轮转的三世智，第八是总一切智智，即般若波罗蜜于一切处无不证入。这就是智慧的八种清净。”
“其次，诸位仁者，应该知道调伏也通过八种方法得以清净。哪八种呢？第一是在内心保持恒常寂静，第二是在外护持所行，第三是不舍弃三界，第四是随顺因缘生起，第五是观察诸法本性无生，第六是观察诸法无有作者，第七是观察诸法本来无我，第八是毕竟不起一切烦恼。这就是调伏的八种清净。”
“其次，诸位仁者，应该知道不放逸也通过八种方法得以清净。”什么是八种不放逸的清净法？一者，不染污戒律；二者，经常清净且广闻多学；三者，成就各种禅定；四者，修行般若智慧；五者，具备神通能力；六者，不自高自大；七者，消除各种争端；八者，不退失善法。这被称为八种不放逸的清净法。
诸位仁者，如果诸位菩萨能够保持不放逸，就不会失去三种快乐。哪三种呢？就是天界的快乐、禅定的快乐和涅槃的快乐。同时，也能解脱三种恶道。哪三种呢？即地狱道、畜生道和饿鬼道。还能避免三种痛苦的逼迫。哪三种呢？就是生苦、老苦和死苦。还能永远远离三种恐惧。哪三种呢？就是对生存的恐惧、对恶名的恐惧和对福德丧失的恐惧。还能超越三种存在。哪三种呢？就是欲界、色界和无色界的存在。还能清除三种污垢。哪三种呢？就是贪欲的污垢、嗔恨的污垢和愚痴的污垢。还能圆满三种学修。哪三种呢？就是戒律的学习、心的修炼和智慧的学习。还能获得三种清净。哪三种呢？就是身清净、语言清净和心意清净。还能圆满三种福报。哪三种呢？就是布施所成就的福报、持戒所成就的福报和修行所成就的福报。还能修行三种解脱之门。哪三种呢？就是空解脱门、无相解脱门和无愿解脱门。还能使三种种性永不中断。哪三种呢？就是佛种性、法种性和僧种性。诸位仁者，不放逸的行为有如此大的力量，因此你们应该共同修行。
再者，诸位仁者，菩萨所行的六波罗蜜每一种都有三种障碍需要克服，如果保持不放逸，就能迅速去除这些障碍。哪三种障碍呢？就是自己不愿意布施，也不希望他人布施，甚至对布施的人心生嗔恨；自己不持戒，也不希望他人持戒，甚至对持戒的人心生嗔恨；自己不能忍辱，也不希望他人忍辱，甚至对忍辱的人心生嗔恨；自己懒惰懈怠，也不希望他人精进，甚至对精进的人心生嗔恨；自己不修定，也不希望他人修定，甚至对修定的人心生嗔恨；自己没有智慧，也不希望他人有智慧，甚至对有智慧的人心生嗔恨。这就是菩萨在六度修行中遇到的三种障碍，通过不放逸的实践可以消除。
再者，诸位仁者，菩萨所行的六波罗蜜每一种都需以三种方法来圆满成就，而这三种方法都源于不放逸。哪三种呢？布施的三种方法：就是能够舍弃一切、不求回报以及回向菩提；持戒的三种方法：就是慎重恭敬地受持戒律、守护戒律不犯、回向菩提；忍辱的三种方法：就是柔和宽容、保护自己也护持他人、回向菩提；精进的三种方法：就是不舍弃善行、没有来去的想法、回向菩提；禅定的三种方法：就是深入各种禅定、不攀缘外物、回向菩提；般若的三种方法：就是智慧光明透彻、灭除各种戏论、回向菩提。这就是菩萨六度修行中的三种圆满方法，由不放逸的实践所促进。
再者，诸位仁者，一切菩萨因为保持不放逸，能够迅速成就三十七种菩提分以及其他所有的善法，从而证得诸佛的无上菩提。如何快速成就菩提分法呢？就是诸位菩萨因为保持不放逸，修习四念处不会经历辛苦就能迅速圆满。如何修习呢？就是观察身体、感受、心念和法的无所有性，于一切法中都无所执著，这就叫做修习四念处。另外，诸位菩萨因为保持不放逸，修习四正勤也能迅速圆满。如何修习呢？就是诸位菩萨虽然恒常观察一切诸法本来无生、无得无起、无有作者，如同虚空一般，但为了不让未生起的恶不善法产生，会摄心正住并勤行精进；虽然观察一切法无业无果，但为了断除已生起的恶不善法，会摄心正住并勤行精进；虽然信解一切法空无所有，但为了未生起的善法能够生起，会摄心正住并勤行精进；虽然知道诸法本来寂静，但为了已生起的善法能够持续住持、不退失、更增长，会摄心正住并勤行精进。这些菩萨虽然恒常观察一切诸法无有所作、无能作者、体相平等，在其中无有一法可得若生若灭，但仍然常常精进修行而不舍弃，这就叫做修习四正勤。另外，诸位菩萨因为保持不放逸，修习四神足也能迅速圆满。如何修习呢？就是诸位菩萨虽然已经永断欲贪，但仍然不舍弃对各种善法的追求，无论身或心都常修善行；虽然观察诸法空无所得，但为了化导众生而勤行精进；虽然了知心识如幻如化，但仍然不舍弃成就诸佛法、成正觉的心；虽然知道诸法无依无作不可取着，但仍然恒随所闻如理思惟，这就叫做修习四神足。另外，诸位菩萨因为保持不放逸，修习五根也能迅速圆满。如何修习呢？就是诸位菩萨虽然依靠自身的力量觉悟，不依赖他人教导，但也努力教化众生，使其了解并生起深信；虽然没有来去的念头，但仍勤遍修行一切智慧之行；虽然在境界中无念无忆，但仍不忘失其中的道理；虽然以智慧之光开显诸法，但仍恒常处于正定之中，寂然不动；虽然常安住于平等法性，但仍断除种种翳障、戏论和分别心。这就叫做修习五根。另外，诸位菩萨因为保持不放逸，修习五力也能迅速圆满。如何修习呢？就是诸位菩萨在修习信力的时候，一切外道的言论都不能动摇他们；修习精进力时，一切恶魔都无法阻碍破坏；通过修习念力，不会堕入声闻或辟支佛的境界；凭借修定力，能够迅速远离五盖烦恼；以智慧力，永远不会陷入各种错误见解的境界。这就叫做修习五力。此外，诸位菩萨因为不放逸，修习七觉分能够迅速圆满。如何修习呢？诸位菩萨对于一切善法始终不忘失，这就是修念觉分；对因缘生起的道理经常乐于观察，这就是修择法觉分；在菩提道上永不退转，这就是修精进觉分；知道法的本质并满足于现状，不生妄求，这就是修喜觉分；远离身心散乱的过失，这就是修猗觉分；进入空、无相、无愿的解脱境界，这就是修定觉分；舍弃生起学习之心，这就是修舍觉分。这便是修习七觉分法。
这时，文殊师利菩萨以神通力瞬间在当前之处化现出兜率天宫，所有的一切完备齐整，让善胜天子及此会中的所有人天都仿佛置身于天宫之上。大家看到天宫内种种庄严装饰，园林池沼、果树排列、殿堂楼阁、栋宇交映、绣柱承梁、雕窗间户、攒栌叠栱、磊砢分布，用珍宝制成的平台装饰精美，层次分明。每一个平台上都有众多天女，正值青春年华，面容美丽，手足柔软，额头宽广眉目修长，面目清净如同金网常放光明，又如莲花远离尘垢，言谈含笑举止优雅，一举一动皆合礼仪。笙篌琴瑟、箫笛钟鼓，或歌或啸，音节和谐，美妙的舞伎成队共舞，这样的景象清晰可见。
当时，善胜天子看到自己的宫殿以及眷属们欢乐之事，心中生疑，便对文殊师利菩萨说道：“奇哉！大士，你是如何让我及其他人瞬间来到此处？”
这时，长老须菩提对善胜天子说道：“天子，我起初也认为我们与众多福德者一同到达兜率天，而现在才知道我们其实从未移动，从未真正前往天宫之上。我们所见到的一切，都是文殊师利菩萨三昧神通所显现的罢了！”
这时，善胜天子立即向佛陀禀告说：“世尊，文殊师利菩萨真是稀有难得，竟然能够凭借三昧神通不可思议的力量，让我们这个法会不动本处而看似到达兜率天。”
佛陀说：“天子，你只是知道文殊师利童子神通变化的一部分力量，我所知道的却是无量无边。天子，凭借文殊师利的神通之力，即便有如恒河沙数般众多的佛国土，各种庄严美好各不相同，他也能在一个佛土中让所有人普遍明见。又比如，以如恒河沙数般的佛国土聚集在一起，形状如同一捆绸缎，抛掷到上方也不以为难。再比如，以如恒河沙数般的佛国土，所有大海放在一个毛孔中，而其中的众生不觉不知、毫无干扰。”又如恒河中的沙粒般众多的诸佛国土，所有的须弥山王可以被容纳于一座山内，再将这座山放入芥子之中，而放置在芥子上的所有天界众生不会察觉或受到干扰。同样地，如恒河沙粒般众多的诸佛国土中的五道众生可以被置于我的右手中，而这些国土中的所有快乐事物也能分别给予每一位众生，毫无差异。再者，如恒河沙粒般众多的诸佛国土，在劫尽火烧之时，所有的大火可以聚集在一起，变得如同一根灯芯的火焰一样大小，且其热度和亮度与原本无异。又如恒河沙粒般众多的诸佛国土中的所有日月，如果它们都被安置在一个毛孔中，它们的光芒将会同时显现，使得它们各自的光辉相互遮蔽而不显。
天子啊，我在一个劫或者更多劫的时间内，若要讲述文殊师利童子的三昧神通变化之力，那是无法穷尽的！
这时，魔王波旬化身为比丘的模样，坐在会场的一侧，对佛陀说道：“世尊，我如今听闻了文殊师利童子的神通之力，却无法信受。唯愿世尊在我面前展现他的神力，让我得以亲眼目睹。”
当时，佛陀知道这是恶魔化身的比丘，为了增长众生的善根，便告知文殊师利菩萨说：“你应当自行展现你的神通之力，让此会中的无量众生都能得到善益。”
文殊师利所说不可思议佛境界经卷下
这时，文殊师利菩萨领受了佛陀的教诲后，立即进入了一切法心自在神通三昧；进入此三昧后，他展现出上述所述的神通变化，这一切都清晰明了地呈现在众人面前，正如佛陀所说，没有增加也没有减少，参与此次法会的所有人都亲眼目睹了这一切。
此时，福斯见到此等神力，赞叹从未见过，齐声称赞道：“善哉！善哉！诸佛如来为众生的缘故出现在世间！又有如此善于权巧方便的大士一同出世，能够展现如此不可思议的威神之力！”
这时，恶魔见到种种神通变化之后，欢喜跳跃，向文殊师利菩萨顶礼，双手合十恭敬地面向佛陀说道：“文殊师利童子极为稀有，竟然能够展现如此不可思议的神通变化，任何听到此事的人谁能不感到惊讶和疑惑。如果有众生听闻此事后能够生起信心并接受，即使恶魔如恒河沙粒般众多，想要伤害也是不可能的。世尊，我是恶魔，常常在佛前寻找机会，心中欢喜于伤害一切众生。若见到有人精进修行善法，必定以威力制造障碍。世尊，我从今日起深发誓愿，在此法门弘扬的地方，所在国土城邑聚落百由旬之内，我会如同盲人一般无所作为，不再对众生产生侵扰。若见到有人受持、读诵、思考、解释这部经典，必定生起尊重并提供供养。世尊，我的同类党羽喜欢阻碍佛法的传播。若见到有人修行善法，必定加以逼迫阻止，使其退失。我今天为了断除这样的恶事，说出此陀罗尼。”
即说咒曰：
“怛侄他 阿么黎（一） 毗么黎（二） 耻（夭以切） 哆答鞞（三） 阿羯波你是多设咄路（四） 誓曳（五） 誓耶末底（六） 输（去声） 婆末底（七） 睒迷（去声下两字同） 扇底（八） 阿普迷（九） 普普迷（十） 地[口+梨]（十一） 阿契（十二） 莫契（十三） 佉契（十四） 弭履罗（十五） 阿伽（去声） 迷（十六） 普罗（十七） 普罗普罗（十八） 输（上声下同） 迷输输迷（十九） 地[口+梨]地[口+梨]（二十） 阿那跋底（二十一） 耻哆答鞞（二十二） 讫里多遏梯（二十三） 讫里多毗（入声） 提（二十四） 毗卢折（之热切） 担（丁合切二十五） 萨达摩婆拏（上声） 拘（二十六） 曷写苏怛罗写陀路迦（二十七） 阿（入声） 跋罗目多伊婆苏履耶（二十八）。
世尊，此陀罗尼保护法师，能使人勇敢精进，辩才无碍，一切恶魔都无法找到可乘之机；更能使魔心生欢喜，以衣服、卧具、饮食、汤药等所需的一切予以供养。世尊，若有善男子、善女子受持此咒日夜不断，则会被一切天、龙、干闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等常所守护，一切怨憎不能为害。”
佛陀对魔说道：“善哉！善哉！你今日说出此陀罗尼，使恒河沙等无量世界产生六种震动。魔王应当知道，你的辩才都是文殊师利童子神力所成就。”
文殊师利菩萨以神通力使魔波旬说此咒时，会中三万人皆发阿耨多罗三藐三菩提心。那时，文殊师利菩萨完成此变化后，收摄其神力，随即告诉善胜天子说：“天子，我现在想去兜率陀天，你可以先行前往召集大众。”
当时，善胜天子听闻此言后，带着他的眷属，右绕佛陀及文殊师利等菩萨福地，于会中瞬间消失片刻便到达彼天宫。到达天宫后，普告众人说：“你们应当知道，文殊师利菩萨摩诃萨怜悯我们，因此想要来到此处。”“你们诸天都应当舍弃放逸的种种快乐，共同前来聚会，为了听闻佛法。”说完这句话后，善胜天子就在天宫中布置道场。这个道场宽广清净庄严美好，用天界的如意宝和各种珍宝建成，东西长达三万二千由旬，南北宽达一万六千由旬。又在其中放置了无数的狮子座，这些座位高大宽敞，装饰得非常华丽，上面覆盖着天界的宝衣。善胜天子布置好道场和狮子座之后，恭敬地合掌，遥向文殊师利菩萨说道：“我到天宫的目的已经完成，现在正是您降临的时候。”
这时，文殊师利菩萨与一万两千位菩萨、一千五百位大声闻弟子，以及无数的天龙八部等，从座位上起身，顶礼佛陀双足，右绕三匝后，在如来的面前消失不见，片刻之间就到了兜率天宫，来到道场中各自坐在准备好的座位上。
当时，四天王天、三十三天、夜摩天、化乐天、他化自在天，以及色界中的梵天大众互相传递消息，说道：“现在文殊师利菩萨在兜率天宫即将宣说大法，我们应该一起去那里，听闻未曾听过的佛法，同时也要看看种种稀有的事情。”说完这些话后，欲界和色界中无量阿僧祇的天子们，在很短的时间内，各自从居住的地方赶来聚集在兜率天宫。由于文殊师利菩萨的威神之力，道场中所有人都能容纳下来，没有拥挤。
这时，善胜天子对文殊师利菩萨说道：“大士，请看，所有的大众都已经聚集完毕，希望您能以您的辩才来阐明佛法教义。”
于是，文殊师利菩萨普遍告诫众人说：“诸位仁者，如果菩萨能够安住于四种行为之中，则能够成就一切善法。哪四种行为呢？第一是持戒，第二是修禅，第三是神通，第四是调伏。如果能够持戒就能成就多闻，如果能够修禅就能成就般若，如果得到神通就能成就超胜智慧，如果安住于调伏就能成就心中不放逸，因此我说，如果菩萨安住于这四种行为之中就能够成就一切善法。”
“诸位仁者，要知道持戒具备八种清净的方法。哪八种呢？第一是身体行为端正正直，第二是所有行为纯正洁净，第三是内心没有瑕疵污垢，第四是志向坚定忠贞，第五是依靠正当的生活方式自给自足，第六是修头陀行并知足常乐，第七是远离各种欺诈虚伪的现象，第八是始终不忘失菩提心。这就是持戒的八种清净。”
“其次，诸位仁者，应该知道多闻也通过八种方法得以清净。哪八种呢？第一是尊敬顺从师长，第二是摧毁骄傲自满，第三是勤奋记忆持诵，第四是正念正确无误，第五是解说佛法不懈怠，第六是不自我夸耀，第七是按照道理观察，第八是依据教法修行。这就是多闻的八种清净。”
“其次，诸位仁者，应该知道禅定也通过八种方法得以清净。哪八种呢？第一是经常住在安静的山林中冥想思考，第二是不与众人聚集交谈，第三是对外界的境界无所贪恋，第四是无论是身体还是心灵都舍弃各种荣耀喜好，第五是饮食少欲知足，第六是没有攀缘之处，第七是不喜好修饰音声文字，第八是教导他人获得圣贤之乐。这就是禅定的八种清净。”
“其次，诸位仁者，应该知道般若也通过八种方法得以清净。哪八种呢？第一是善于了解五蕴，第二是善于了解十八界，第三是善于了解十二处，第四是善于了解六根，第五是善于了解三解脱门，第六是永远拔除一切烦恼的根本，第七是永远脱离一切盖缠等迷惑，第八是永远离开一切见解所行。这就是般若的八种清净。”
“其次，诸位仁者，应该知道神通也通过八种方法得以清净。哪八种呢？第一是可以无障碍地看到一切颜色，第二是可以无所限制地听到一切声音，第三是可以全面了解众生心之所行，第四是可以无障碍地回忆前世，第五是可以神足通游行遍历诸佛国土，第六是可以完全断除一切烦恼而不违背时节，第七是可以广泛积累善根而远离各种散乱，第八是可以如同最初发誓愿那样，恒常作为善友广济众生。这就是神通的八种清净。”
“其次，诸位仁者，应该知道智慧也通过八种方法得以清净。哪八种呢？第一是可以遍知五蕴的苦智，第二是可以永远断除各种爱欲的集智，第三是可以观察诸缘起毕竟不生的灭智，第四是可以验证有为与无为功德的道智，第五是可以知晓业与事无有相违的因果智，第六是可以了知无我无众生等的决定智，第七是可以善能分别三世轮转的三世智，第八是总一切智智，即般若波罗蜜于一切处无不证入。这就是智慧的八种清净。”
“其次，诸位仁者，应该知道调伏也通过八种方法得以清净。哪八种呢？第一是在内心保持恒常寂静，第二是在外护持所行，第三是不舍弃三界，第四是随顺因缘生起，第五是观察诸法本性无生，第六是观察诸法无有作者，第七是观察诸法本来无我，第八是毕竟不起一切烦恼。这就是调伏的八种清净。”
“其次，诸位仁者，应该知道不放逸也通过八种方法得以清净。”什么是八种不放逸的清净法？一者，不染污戒律；二者，经常清净且广闻多学；三者，成就各种禅定；四者，修行般若智慧；五者，具备神通能力；六者，不自高自大；七者，消除各种争端；八者，不退失善法。这被称为八种不放逸的清净法。
诸位仁者，如果诸位菩萨能够保持不放逸，就不会失去三种快乐。哪三种呢？就是天界的快乐、禅定的快乐和涅槃的快乐。同时，也能解脱三种恶道。哪三种呢？即地狱道、畜生道和饿鬼道。还能避免三种痛苦的逼迫。哪三种呢？就是生苦、老苦和死苦。还能永远远离三种恐惧。哪三种呢？就是对生存的恐惧、对恶名的恐惧和对福德丧失的恐惧。还能超越三种存在。哪三种呢？就是欲界、色界和无色界的存在。还能清除三种污垢。哪三种呢？就是贪欲的污垢、嗔恨的污垢和愚痴的污垢。还能圆满三种学修。哪三种呢？就是戒律的学习、心的修炼和智慧的学习。还能获得三种清净。哪三种呢？就是身清净、语言清净和心意清净。还能圆满三种福报。哪三种呢？就是布施所成就的福报、持戒所成就的福报和修行所成就的福报。还能修行三种解脱之门。哪三种呢？就是空解脱门、无相解脱门和无愿解脱门。还能使三种种性永不中断。哪三种呢？就是佛种性、法种性和僧种性。诸位仁者，不放逸的行为有如此大的力量，因此你们应该共同修行。
再者，诸位仁者，菩萨所行的六波罗蜜每一种都有三种障碍需要克服，如果保持不放逸，就能迅速去除这些障碍。哪三种障碍呢？就是自己不愿意布施，也不希望他人布施，甚至对布施的人心生嗔恨；自己不持戒，也不希望他人持戒，甚至对持戒的人心生嗔恨；自己不能忍辱，也不希望他人忍辱，甚至对忍辱的人心生嗔恨；自己懒惰懈怠，也不希望他人精进，甚至对精进的人心生嗔恨；自己不修定，也不希望他人修定，甚至对修定的人心生嗔恨；自己没有智慧，也不希望他人有智慧，甚至对有智慧的人心生嗔恨。这就是菩萨在六度修行中遇到的三种障碍，通过不放逸的实践可以消除。
再者，诸位仁者，菩萨所行的六波罗蜜每一种都需以三种方法来圆满成就，而这三种方法都源于不放逸。哪三种呢？布施的三种方法：就是能够舍弃一切、不求回报以及回向菩提；持戒的三种方法：就是慎重恭敬地受持戒律、守护戒律不犯、回向菩提；忍辱的三种方法：就是柔和宽容、保护自己也护持他人、回向菩提；精进的三种方法：就是不舍弃善行、没有来去的想法、回向菩提；禅定的三种方法：就是深入各种禅定、不攀缘外物、回向菩提；般若的三种方法：就是智慧光明透彻、灭除各种戏论、回向菩提。这就是菩萨六度修行中的三种圆满方法，由不放逸的实践所促进。
再者，诸位仁者，一切菩萨因为保持不放逸，能够迅速成就三十七种菩提分以及其他所有的善法，从而证得诸佛的无上菩提。如何快速成就菩提分法呢？就是诸位菩萨因为保持不放逸，修习四念处不会经历辛苦就能迅速圆满。如何修习呢？就是观察身体、感受、心念和法的无所有性，于一切法中都无所执著，这就叫做修习四念处。另外，诸位菩萨因为保持不放逸，修习四正勤也能迅速圆满。如何修习呢？就是诸位菩萨虽然恒常观察一切诸法本来无生、无得无起、无有作者，如同虚空一般，但为了不让未生起的恶不善法产生，会摄心正住并勤行精进；虽然观察一切法无业无果，但为了断除已生起的恶不善法，会摄心正住并勤行精进；虽然信解一切法空无所有，但为了未生起的善法能够生起，会摄心正住并勤行精进；虽然知道诸法本来寂静，但为了已生起的善法能够持续住持、不退失、更增长，会摄心正住并勤行精进。这些菩萨虽然恒常观察一切诸法无有所作、无能作者、体相平等，在其中无有一法可得若生若灭，但仍然常常精进修行而不舍弃，这就叫做修习四正勤。另外，诸位菩萨因为保持不放逸，修习四神足也能迅速圆满。如何修习呢？就是诸位菩萨虽然已经永断欲贪，但仍然不舍弃对各种善法的追求，无论身或心都常修善行；虽然观察诸法空无所得，但为了化导众生而勤行精进；虽然了知心识如幻如化，但仍然不舍弃成就诸佛法、成正觉的心；虽然知道诸法无依无作不可取着，但仍然恒随所闻如理思惟，这就叫做修习四神足。另外，诸位菩萨因为保持不放逸，修习五根也能迅速圆满。如何修习呢？就是诸位菩萨虽然依靠自身的力量觉悟，不依赖他人教导，但也努力教化众生，使其了解并生起深信；虽然没有来去的念头，但仍勤遍修行一切智慧之行；虽然在境界中无念无忆，但仍不忘失其中的道理；虽然以智慧之光开显诸法，但仍恒常处于正定之中，寂然不动；虽然常安住于平等法性，但仍断除种种翳障、戏论和分别心。这就叫做修习五根。另外，诸位菩萨因为保持不放逸，修习五力也能迅速圆满。如何修习呢？就是诸位菩萨在修习信力的时候，一切外道的言论都不能动摇他们；修习精进力时，一切恶魔都无法阻碍破坏；通过修习念力，不会堕入声闻或辟支佛的境界；凭借修定力，能够迅速远离五盖烦恼；以智慧力，永远不会陷入各种错误见解的境界。这就叫做修习五力。此外，诸位菩萨因为不放逸，修习七觉分能够迅速圆满。如何修习呢？诸位菩萨对于一切善法始终不忘失，这就是修念觉分；对因缘生起的道理经常乐于观察，这就是修择法觉分；在菩提道上永不退转，这就是修精进觉分；知道法的本质并满足于现状，不生妄求，这就是修喜觉分；远离身心散乱的过失，这就是修猗觉分；进入空、无相、无愿的解脱境界，这就是修定觉分；舍弃生起学习之心，这就是修舍觉分。这便是修习七觉分法。