我完全同意其必要性，并将尽一切努力将其融入其他行动中。
此外，我们正在研究波斯铁路问题，我会向您汇报。
我非常焦急，希望能尽一切可能为斯大林运送护航舰队。
首相 1942年8月26日
致第一海务大臣 没有人能预知像“火炬”这样的行动一旦开始会带给我们多远的影响。
然而，我们现在应该制定计划，恢复在10月下旬或11月初的P.Q.护航舰队。
也许“火炬”行动中的损失，或者那里出现的巨大且充满希望的发展，会迫使或诱导我们将所有精力集中于地中海。
但战斗的结果会自行解释，我们必须接受它们。
2. 虽然我在与斯大林的谈话中已经表明，“火炬”行动会影响P.Q.护航舰队，我认为在这个危机时刻告诉他，今年九月之后他将不会再收到更多物资，这将是一个极大的错误。
因此，我们应该从总统那里尽可能多地获取帮助，并继续推进P.Q.护航舰队的计划，除非我们被迫放弃。
我仍然认为可以找到办法来运行它们。
如果不是这样，那么有压倒性的理由不这样做。
9月初，另一支北极护航舰队启航。
它的冒险经历已经在前一章节中描述过。
我已告知斯大林这次调动。
首相 1942年9月6日
致斯大林首相 第18号P.Q.护航舰队，有四十艘船，已经出发。
由于我们无法将主力舰部署在敌方岸基飞机的射程内，我们提供了一支强大的驱逐舰打击部队，如果他们在熊岛以东攻击我们，这支队伍将会对付敌方的水面舰艇。
我们还将在护航舰队中增加一艘辅助航空母舰，以协助防御空中攻击。
此外，我们将在护航舰队和德国基地之间部署一支强大的潜艇巡逻队。
然而，德国水面舰艇的攻击风险依然严重。
只有在巴伦支海提供足够强大的空中打击力量，才能有效抵御这一危险，以至于德国人不会在该地区冒任何风险，就像我们不会冒险一样。
为了侦察，我们提供了八架卡塔琳娜水上飞机和三架照相侦察单位的喷火战斗机，从北俄罗斯起飞。
为了增加空中攻击规模，我们派遣了三十二架携带鱼雷的飞机，虽然途中遭受了一些损失，但我们希望至少有二十四架能够投入运作。
这些加上十九架轰炸机、十架携带鱼雷的飞机、四十二架短程和四十三架远程战斗机，将几乎不足以成为最终的威慑力量。
需要的是更多的远程轰炸机。
我们完全理解，您在主要战线上承受的巨大压力使得很难再提供更多的俄罗斯军队远程轰炸机；但我们必须强调这个护航舰队的重要性，在这次行动中，我们将使用七十七艘战舰，需要在操作过程中消耗一万五千吨燃料。
如果您能暂时将更多的远程轰炸机转移到北方，请这么做。
这对我们的共同利益至关重要。
2. 隆美尔在埃及的进攻已被狠狠挫败，我有很好的希望我们能在本月在此取得有利的决定。
3. “火炬”行动尽管比最初提到的时间推迟了大约三周，但现在正在进行。
4. 我正在等待罗斯福总统对我的具体提议作出回应，即在冬季在您南部战线部署一支英美空军部队。
他原则上同意了，我期待收到他的详细计划。
然后我会再次发电报给您。
同时我希望，关于机场和通讯的规划可以在您的军官同意下继续进行，就像我在莫斯科时所同意的那样。
为此，我们渴望尽快从埃及派遣参谋军官到莫斯科，前提是您准备好接收我们。
5. 我们怀着极大的钦佩之情，持续关注着俄罗斯军队的英勇抵抗。
德国人的损失确实惨重，冬天即将来临。
当我周二在下议院发表讲话时，我将讲述我的莫斯科之行，这段记忆令我感到愉快，我希望您会以令人愉悦的方式看待它。
请代我向莫洛托夫致以良好的祝愿，并感谢他对我的安全返回表示祝贺。
愿上帝保佑我们所有的事业。
斯大林首相 1942年9月8日
致丘吉尔首相 我于9月7日收到了您的电报。
我理解P.Q.18护航舰队安全抵达苏联的重要性，以及采取防御措施的必要性。
尽管现在很难为我们这项任务转移更多的远程轰炸机，但我们已经决定这样做。
今天已下达命令，派遣额外的远程轰炸机以完成您提到的任务。
祝您在对抗隆美尔的行动中取得成功，也祝“火炬”行动取得圆满成功。
北极护航舰队的严重损失，包括P.Q.18中的十二艘船只，大西洋局势的恶化，以及“火炬”行动对我国航运的更高需求，迫使我们考虑是否还能继续沿北部航线向俄罗斯运送物资。
我已经提前警告过罗斯福总统这一点。
罗斯福总统 1942年9月16日
致前任海军人员 我们准备接管波斯铁路，并正在制定所有计划。
我们正在仔细研究南俄罗斯的英美空军，我希望很快就能就此给您消息。
我充分认识到斯大林知道我们认真对待的重要性……
如果决定不再发送更多的护航舰队，我当然会尽一切可能说服斯大林。
护航舰队问题的紧迫性促使我现在更加关注“木星”计划。
读者可能会记得，我曾请求麦克诺顿将军，这位在英国的加拿大总司令，就这一计划提交报告。
9月16日，我将他的报告提交给了参谋长委员会。
木星行动 2 首相 1942年9月16日
致伊斯梅将军，联合参谋长委员会主席 与俄罗斯保持联系，并通过持续的物资供应流来维持俄罗斯军队的装备和战斗力，应被视为我们目前面临的三个或四个最重要目标之一。
为了实现这一目标，盟友必须做出最大的牺牲和努力。
俄罗斯的彻底失败或将该国降为次要军事因素，将使整个德国军队大军团转向我们。
罗斯福总统已经表明，他认为维护P.Q.护航舰队的行动与“火炬”行动同等重要，尽管他愿意为了“火炬”而跳过一两次。
因此，摆在我们面前的选择是：(a) 继续进行P.Q.护航舰队（也许错过一两次）行动，除了“火炬”及其所有含义外，贯穿整个1943年。实际上，护航舰队的规模必须扩大。俄罗斯人已经被庄严承诺更大的配额，随着他们自己的领土因敌军入侵而减少，他们将越来越依赖进口武器；或(b) 通过某种形式的“木星”行动清除挪威北部的德国人。” 当我们考虑到护航船队带来的损失，以及它们每两个月至少需要进行三次的事实，而另一方面如果我们宣布不再派出更多船队，将会带来严重的后果时，人们可能会认为，“朱庇特”行动尽管代价高昂且风险巨大，但从长远来看不仅必要而且可能是最经济的选择。
3.
我已经阅读了麦克诺顿的报告，这份报告绝不会低估我们面临的困难。
考虑到这一点，麦克诺顿的报告可以作为进一步讨论的基础。
4.
当冬天来临时，俄国人必须对德军防线发起进攻。
在北方这里和其他任何地方一样好，鉴于他们对盟军军火的迫切需求，我毫不怀疑，在与斯大林总理交谈后，他们不仅会抵抗对摩尔曼斯克和阿尔汉格尔斯克铁路的攻击，还会愿意发动一场大规模攻势向佩特萨莫推进。
无论如何，在武断地讨论这个问题之前，我们必须弄清楚他们会准备做些什么。
我假设他们不仅会将足够的兵力投入到北方以执行麦克诺顿将军提出的攻击敌人的计划，还将在必要时亲自承担部分登陆任务。
5.
将“朱庇特”行动纳入我们的战争计划只能与“火炬”行动联系起来考虑。“火炬”行动的具体影响我们目前还无法判断。
如果法国人倒向我们，“火炬”行动的整个区域可能在一周甚至一夜之间就能对德国形成对抗。
如果是这样，我们将拥有防御完善的港口、机场、八九个法国师、一定数量的空军，或许还有土伦的法国舰队。
在这种情况下，英军可以通过铁路快速部署以从西面对的黎波里发起攻击。
德国人在提到的时间内——两周，甚至一个月——无法组织并发动一次重大攻击。
他们根本就没有多余的空军。
我们必须预料到埃及和利比亚已经展开了非常激烈的战斗。
因此，我认为，如果我们在北非沿岸进展顺利，那么大量突击舰艇和坦克登陆舰可能会被释放出来前往北方执行“朱庇特”行动。
这些舰艇将加上所有通过“波莱罗”计划运往英国的、用于“围攻”行动的额外坦克登陆舰和突击舰艇。不要说美国人已经取消了这一切，因为我们还没有给他们提供反对这种不负责任行为的理由。
我相信我可以从美国为“朱庇特”行动争取到所有正在准备中的“波莱罗”计划的四月“围攻”所需的船只，或者至少足够多的数量。
我承认护航舰艇是最棘手的问题。
6.
另一方面，如果法国人在“火炬”行动中与美军对抗，并请求德国人前来帮助他们，而德国人真的来了，或者西班牙人反对我们，我们需要在“火炬”行动区域内殊死一搏，自然在这种情况下，“朱庇特”行动无需再讨论。
7.
我毫不怀疑我们可以有两支经过北极训练的美军师，再加上加拿大军团以及几支俄国师，除了俄国的攻势之外，我们完全可以集结足够的部队征服“朱庇特”行动区域。
但是，如果我们现在不做好准备——不管怎么说，这可能是为了1943-44年的事情——不下订单、不训练部队等，我们甚至连选择的机会都没有。
8.
由此可以得出结论，如果“朱庇特”行动和“火炬”行动同时进行，那么“围攻”行动直到1944年才会开始。
这已经是美国的观点。
但是，“火炬”行动本身并不能替代“围攻”行动。
我认为向斯大林提出这个计划是明智的，我还建议派麦克诺顿将军本人去向俄国最高统帅部解释这个计划。
同时也有必要让斯大林明白，虽然我们愿意考虑类似“朱庇特”的行动，但“火炬”行动的承诺不可避免地会导致对俄国供应规模的暂时减少，而像P.Q.18那样的另一支护航船队是不可能的。
9月22日，我向总统发了如下电报：
前海军大臣 1942年9月22日 致总统 罗斯福
以下是我希望发送给斯大林的电报原文：
正如我在莫斯科告诉您的那样，我们确信在1942年我们和美国能做出的对德国最有效的贡献就是尽早启动“火炬”行动。
2.
现在最终确定的日期是在11月初。
3.
“火炬”行动的效果要么迫使德国人调动空军和地面部队来反击我们的行动，要么迫使他们接受“火炬”行动成功后所造成的新局面，这将随后通过对西西里和欧洲南部的威胁产生进一步的分散效果。
4.
上一次护航船队的成功行动仅因有77艘战舰参与才得以实现。
要在年底之前，也就是“火炬”行动所需的护航舰艇重新集结在北方水域之前，以这样的规模提供保护是不可能的。
5.
与此同时，我们正试图找到方法在1942年的剩余时间里通过北方航线以减少的规模向你们运送物资。
6.
我们打算从1943年1月起恢复全面的物资供应。
7.
为了减少敌方行动造成的商船损失，从而使1943年的护航船队尽可能有效，我们渴望与您一起探讨在这个冬季实施“朱庇特”行动的可能性。
8.
因此，我建议我派遣到莫斯科的是加拿大军队总司令麦克诺顿将军，他将于10月初到达，以便他能与您的参谋人员充分讨论此事。
他已经对该问题进行了初步考察。
这是一个令人不快的问题，总统还没有回到华盛顿。
9月27日，我收到了以下回复：
罗斯福总统 1942年9月27日 致首相
我同意你的观点，现实情况要求我们放弃P.Q.19。
虽然我认为这对俄国人来说是一个沉重的打击，但我仍然认为，根据时间和地点决定护航舰艇用途的目的使得这一决定不可避免。
然而，P.Q.19无论如何在未来十天内都不会启航，我强烈认为我们不应该在那时之前通知俄国人，直到我们最终确定护航船队不会出发。
在我看来，提前通知斯大林没有任何好处，反而可能带来很多坏处。
此外，我认为在十天之内我们就可以就高加索地区的空军问题做出最终决定，斯大林应在同一天被告知此事。
出于安全考虑，我认为在冰岛卸载任何船只都是不明智的。
虽然我们确实缺乏船只，但我们可能不需要这些特定的船只用于“火炬”行动，我认为我们最好牺牲让这些船只闲置在冰岛，而不是冒险让敌人知道我们不会运行下一趟护航船队。
我认为“火炬”行动不应推迟一天。
我们将把所有的东西投入到这项事业中，我对它抱有很大希望。
我周四将回到华盛顿，并将在那时发电报给您关于高加索地区的空军和其他事项。
我正在进行一次伟大的旅行。
我们的部队训练已经取得了很大进展，士气也非常高。
生产状况良好，但还需要更好。
前海军大臣 1942年9月28日 致总统
P.Q.19最早可能启航的日期是10月2日——即您9月27日电报后的五天。
然而，如果您认为合适，我们可以假装它真的会在7日甚至更晚些时候启航。
大部分船只都在苏格兰港口。关于高加索地区的空中支援作出坚定承诺，这一点极为重要。
命运的转折点 703 高加索地区的局势依然令人焦虑，尽管我不认为德国人能够攻占巴库。
我曾就此事与总参谋长打过一个赌，每周在内阁会议上我都会调侃他：“我们这周的赌局进展如何？”这一赌局的结果决定了第十军团是否应该向前推进。
一切都取决于时机。
首相致 1942年9月28日 伊斯梅将军，供参谋委员会参考 威尔逊将军关于在波斯采取前进态势的提议原则上是合理的，并且似乎已经准备得相当充分。
减少对俄供应所带来的代价沉重，而取消P.Q.19的时机并不是通知俄罗斯的最佳时间。
因此，问题的关键在于时机，答案取决于我们对德国人向高加索地区推进的看法。
自总参谋长和我在莫斯科会面以来的六个星期中，高加索局势明显改善。
斯大林总理告诉我他需要坚持的六十天中已有超过四十天过去，俄罗斯的抵抗非常顽强。
他们的炮兵仍然控制着新罗西斯克的边境。
越过高山通道的入侵者毫无进展。
高加索山脉上正在降雪。
格罗兹尼油田尚未被攻占。
总参谋长在里海沿岸看到的防御工事现在一定已大大加强。
我个人一直觉得俄罗斯人会守住高加索山脉防线直到春天，巴库不会在今年被攻占。
我必须承认， 命运的转折点 704 这一观点更多是基于个人直觉而非科学判断。
然而，我们都必须感到事情的发展比许多人预期的要好。
2.
鉴于上述情况，看来我们可以再等两周才开始第十军团的前进步伐。
到十月中旬应该可以更清楚地看清整个局势，我建议我们等到那时再向俄罗斯和美国提及跨波斯吨位的问题。
3.
罗斯福总统现在已经承诺会在10月7日前给出关于“天鹅绒”的答复，可能是有利的。
应假设答复有利来准备一份初步时间表。
我不清楚“天鹅绒”所涉及的二十个中队是否包括我们第十军团所有可用的飞机，包括陆军部分。
它们无疑会在其前方并为其提供保护，如果形势恶化，它们会撤退到其后方。
即便在收到总统的信息之前，我们也方便列出所有空中单位的清单。
此外，我们正在研究波斯铁路问题，我会向您汇报。
我非常焦急，希望能尽一切可能为斯大林运送护航舰队。
首相 1942年8月26日
致第一海务大臣 没有人能预知像“火炬”这样的行动一旦开始会带给我们多远的影响。
然而，我们现在应该制定计划，恢复在10月下旬或11月初的P.Q.护航舰队。
也许“火炬”行动中的损失，或者那里出现的巨大且充满希望的发展，会迫使或诱导我们将所有精力集中于地中海。
但战斗的结果会自行解释，我们必须接受它们。
2. 虽然我在与斯大林的谈话中已经表明，“火炬”行动会影响P.Q.护航舰队，我认为在这个危机时刻告诉他，今年九月之后他将不会再收到更多物资，这将是一个极大的错误。
因此，我们应该从总统那里尽可能多地获取帮助，并继续推进P.Q.护航舰队的计划，除非我们被迫放弃。
我仍然认为可以找到办法来运行它们。
如果不是这样，那么有压倒性的理由不这样做。
9月初，另一支北极护航舰队启航。
它的冒险经历已经在前一章节中描述过。
我已告知斯大林这次调动。
首相 1942年9月6日
致斯大林首相 第18号P.Q.护航舰队，有四十艘船，已经出发。
由于我们无法将主力舰部署在敌方岸基飞机的射程内，我们提供了一支强大的驱逐舰打击部队，如果他们在熊岛以东攻击我们，这支队伍将会对付敌方的水面舰艇。
我们还将在护航舰队中增加一艘辅助航空母舰，以协助防御空中攻击。
此外，我们将在护航舰队和德国基地之间部署一支强大的潜艇巡逻队。
然而，德国水面舰艇的攻击风险依然严重。
只有在巴伦支海提供足够强大的空中打击力量，才能有效抵御这一危险，以至于德国人不会在该地区冒任何风险，就像我们不会冒险一样。
为了侦察，我们提供了八架卡塔琳娜水上飞机和三架照相侦察单位的喷火战斗机，从北俄罗斯起飞。
为了增加空中攻击规模，我们派遣了三十二架携带鱼雷的飞机，虽然途中遭受了一些损失，但我们希望至少有二十四架能够投入运作。
这些加上十九架轰炸机、十架携带鱼雷的飞机、四十二架短程和四十三架远程战斗机，将几乎不足以成为最终的威慑力量。
需要的是更多的远程轰炸机。
我们完全理解，您在主要战线上承受的巨大压力使得很难再提供更多的俄罗斯军队远程轰炸机；但我们必须强调这个护航舰队的重要性，在这次行动中，我们将使用七十七艘战舰，需要在操作过程中消耗一万五千吨燃料。
如果您能暂时将更多的远程轰炸机转移到北方，请这么做。
这对我们的共同利益至关重要。
2. 隆美尔在埃及的进攻已被狠狠挫败，我有很好的希望我们能在本月在此取得有利的决定。
3. “火炬”行动尽管比最初提到的时间推迟了大约三周，但现在正在进行。
4. 我正在等待罗斯福总统对我的具体提议作出回应，即在冬季在您南部战线部署一支英美空军部队。
他原则上同意了，我期待收到他的详细计划。
然后我会再次发电报给您。
同时我希望，关于机场和通讯的规划可以在您的军官同意下继续进行，就像我在莫斯科时所同意的那样。
为此，我们渴望尽快从埃及派遣参谋军官到莫斯科，前提是您准备好接收我们。
5. 我们怀着极大的钦佩之情，持续关注着俄罗斯军队的英勇抵抗。
德国人的损失确实惨重，冬天即将来临。
当我周二在下议院发表讲话时，我将讲述我的莫斯科之行，这段记忆令我感到愉快，我希望您会以令人愉悦的方式看待它。
请代我向莫洛托夫致以良好的祝愿，并感谢他对我的安全返回表示祝贺。
愿上帝保佑我们所有的事业。
斯大林首相 1942年9月8日
致丘吉尔首相 我于9月7日收到了您的电报。
我理解P.Q.18护航舰队安全抵达苏联的重要性，以及采取防御措施的必要性。
尽管现在很难为我们这项任务转移更多的远程轰炸机，但我们已经决定这样做。
今天已下达命令，派遣额外的远程轰炸机以完成您提到的任务。
祝您在对抗隆美尔的行动中取得成功，也祝“火炬”行动取得圆满成功。
北极护航舰队的严重损失，包括P.Q.18中的十二艘船只，大西洋局势的恶化，以及“火炬”行动对我国航运的更高需求，迫使我们考虑是否还能继续沿北部航线向俄罗斯运送物资。
我已经提前警告过罗斯福总统这一点。
罗斯福总统 1942年9月16日
致前任海军人员 我们准备接管波斯铁路，并正在制定所有计划。
我们正在仔细研究南俄罗斯的英美空军，我希望很快就能就此给您消息。
我充分认识到斯大林知道我们认真对待的重要性……
如果决定不再发送更多的护航舰队，我当然会尽一切可能说服斯大林。
护航舰队问题的紧迫性促使我现在更加关注“木星”计划。
读者可能会记得，我曾请求麦克诺顿将军，这位在英国的加拿大总司令，就这一计划提交报告。
9月16日，我将他的报告提交给了参谋长委员会。
木星行动 2 首相 1942年9月16日
致伊斯梅将军，联合参谋长委员会主席 与俄罗斯保持联系，并通过持续的物资供应流来维持俄罗斯军队的装备和战斗力，应被视为我们目前面临的三个或四个最重要目标之一。
为了实现这一目标，盟友必须做出最大的牺牲和努力。
俄罗斯的彻底失败或将该国降为次要军事因素，将使整个德国军队大军团转向我们。
罗斯福总统已经表明，他认为维护P.Q.护航舰队的行动与“火炬”行动同等重要，尽管他愿意为了“火炬”而跳过一两次。
因此，摆在我们面前的选择是：(a) 继续进行P.Q.护航舰队（也许错过一两次）行动，除了“火炬”及其所有含义外，贯穿整个1943年。实际上，护航舰队的规模必须扩大。俄罗斯人已经被庄严承诺更大的配额，随着他们自己的领土因敌军入侵而减少，他们将越来越依赖进口武器；或(b) 通过某种形式的“木星”行动清除挪威北部的德国人。” 当我们考虑到护航船队带来的损失，以及它们每两个月至少需要进行三次的事实，而另一方面如果我们宣布不再派出更多船队，将会带来严重的后果时，人们可能会认为，“朱庇特”行动尽管代价高昂且风险巨大，但从长远来看不仅必要而且可能是最经济的选择。
3.
我已经阅读了麦克诺顿的报告，这份报告绝不会低估我们面临的困难。
考虑到这一点，麦克诺顿的报告可以作为进一步讨论的基础。
4.
当冬天来临时，俄国人必须对德军防线发起进攻。
在北方这里和其他任何地方一样好，鉴于他们对盟军军火的迫切需求，我毫不怀疑，在与斯大林总理交谈后，他们不仅会抵抗对摩尔曼斯克和阿尔汉格尔斯克铁路的攻击，还会愿意发动一场大规模攻势向佩特萨莫推进。
无论如何，在武断地讨论这个问题之前，我们必须弄清楚他们会准备做些什么。
我假设他们不仅会将足够的兵力投入到北方以执行麦克诺顿将军提出的攻击敌人的计划，还将在必要时亲自承担部分登陆任务。
5.
将“朱庇特”行动纳入我们的战争计划只能与“火炬”行动联系起来考虑。“火炬”行动的具体影响我们目前还无法判断。
如果法国人倒向我们，“火炬”行动的整个区域可能在一周甚至一夜之间就能对德国形成对抗。
如果是这样，我们将拥有防御完善的港口、机场、八九个法国师、一定数量的空军，或许还有土伦的法国舰队。
在这种情况下，英军可以通过铁路快速部署以从西面对的黎波里发起攻击。
德国人在提到的时间内——两周，甚至一个月——无法组织并发动一次重大攻击。
他们根本就没有多余的空军。
我们必须预料到埃及和利比亚已经展开了非常激烈的战斗。
因此，我认为，如果我们在北非沿岸进展顺利，那么大量突击舰艇和坦克登陆舰可能会被释放出来前往北方执行“朱庇特”行动。
这些舰艇将加上所有通过“波莱罗”计划运往英国的、用于“围攻”行动的额外坦克登陆舰和突击舰艇。不要说美国人已经取消了这一切，因为我们还没有给他们提供反对这种不负责任行为的理由。
我相信我可以从美国为“朱庇特”行动争取到所有正在准备中的“波莱罗”计划的四月“围攻”所需的船只，或者至少足够多的数量。
我承认护航舰艇是最棘手的问题。
6.
另一方面，如果法国人在“火炬”行动中与美军对抗，并请求德国人前来帮助他们，而德国人真的来了，或者西班牙人反对我们，我们需要在“火炬”行动区域内殊死一搏，自然在这种情况下，“朱庇特”行动无需再讨论。
7.
我毫不怀疑我们可以有两支经过北极训练的美军师，再加上加拿大军团以及几支俄国师，除了俄国的攻势之外，我们完全可以集结足够的部队征服“朱庇特”行动区域。
但是，如果我们现在不做好准备——不管怎么说，这可能是为了1943-44年的事情——不下订单、不训练部队等，我们甚至连选择的机会都没有。
8.
由此可以得出结论，如果“朱庇特”行动和“火炬”行动同时进行，那么“围攻”行动直到1944年才会开始。
这已经是美国的观点。
但是，“火炬”行动本身并不能替代“围攻”行动。
我认为向斯大林提出这个计划是明智的，我还建议派麦克诺顿将军本人去向俄国最高统帅部解释这个计划。
同时也有必要让斯大林明白，虽然我们愿意考虑类似“朱庇特”的行动，但“火炬”行动的承诺不可避免地会导致对俄国供应规模的暂时减少，而像P.Q.18那样的另一支护航船队是不可能的。
9月22日，我向总统发了如下电报：
前海军大臣 1942年9月22日 致总统 罗斯福
以下是我希望发送给斯大林的电报原文：
正如我在莫斯科告诉您的那样，我们确信在1942年我们和美国能做出的对德国最有效的贡献就是尽早启动“火炬”行动。
2.
现在最终确定的日期是在11月初。
3.
“火炬”行动的效果要么迫使德国人调动空军和地面部队来反击我们的行动，要么迫使他们接受“火炬”行动成功后所造成的新局面，这将随后通过对西西里和欧洲南部的威胁产生进一步的分散效果。
4.
上一次护航船队的成功行动仅因有77艘战舰参与才得以实现。
要在年底之前，也就是“火炬”行动所需的护航舰艇重新集结在北方水域之前，以这样的规模提供保护是不可能的。
5.
与此同时，我们正试图找到方法在1942年的剩余时间里通过北方航线以减少的规模向你们运送物资。
6.
我们打算从1943年1月起恢复全面的物资供应。
7.
为了减少敌方行动造成的商船损失，从而使1943年的护航船队尽可能有效，我们渴望与您一起探讨在这个冬季实施“朱庇特”行动的可能性。
8.
因此，我建议我派遣到莫斯科的是加拿大军队总司令麦克诺顿将军，他将于10月初到达，以便他能与您的参谋人员充分讨论此事。
他已经对该问题进行了初步考察。
这是一个令人不快的问题，总统还没有回到华盛顿。
9月27日，我收到了以下回复：
罗斯福总统 1942年9月27日 致首相
我同意你的观点，现实情况要求我们放弃P.Q.19。
虽然我认为这对俄国人来说是一个沉重的打击，但我仍然认为，根据时间和地点决定护航舰艇用途的目的使得这一决定不可避免。
然而，P.Q.19无论如何在未来十天内都不会启航，我强烈认为我们不应该在那时之前通知俄国人，直到我们最终确定护航船队不会出发。
在我看来，提前通知斯大林没有任何好处，反而可能带来很多坏处。
此外，我认为在十天之内我们就可以就高加索地区的空军问题做出最终决定，斯大林应在同一天被告知此事。
出于安全考虑，我认为在冰岛卸载任何船只都是不明智的。
虽然我们确实缺乏船只，但我们可能不需要这些特定的船只用于“火炬”行动，我认为我们最好牺牲让这些船只闲置在冰岛，而不是冒险让敌人知道我们不会运行下一趟护航船队。
我认为“火炬”行动不应推迟一天。
我们将把所有的东西投入到这项事业中，我对它抱有很大希望。
我周四将回到华盛顿，并将在那时发电报给您关于高加索地区的空军和其他事项。
我正在进行一次伟大的旅行。
我们的部队训练已经取得了很大进展，士气也非常高。
生产状况良好，但还需要更好。
前海军大臣 1942年9月28日 致总统
P.Q.19最早可能启航的日期是10月2日——即您9月27日电报后的五天。
然而，如果您认为合适，我们可以假装它真的会在7日甚至更晚些时候启航。
大部分船只都在苏格兰港口。关于高加索地区的空中支援作出坚定承诺，这一点极为重要。
命运的转折点 703 高加索地区的局势依然令人焦虑，尽管我不认为德国人能够攻占巴库。
我曾就此事与总参谋长打过一个赌，每周在内阁会议上我都会调侃他：“我们这周的赌局进展如何？”这一赌局的结果决定了第十军团是否应该向前推进。
一切都取决于时机。
首相致 1942年9月28日 伊斯梅将军，供参谋委员会参考 威尔逊将军关于在波斯采取前进态势的提议原则上是合理的，并且似乎已经准备得相当充分。
减少对俄供应所带来的代价沉重，而取消P.Q.19的时机并不是通知俄罗斯的最佳时间。
因此，问题的关键在于时机，答案取决于我们对德国人向高加索地区推进的看法。
自总参谋长和我在莫斯科会面以来的六个星期中，高加索局势明显改善。
斯大林总理告诉我他需要坚持的六十天中已有超过四十天过去，俄罗斯的抵抗非常顽强。
他们的炮兵仍然控制着新罗西斯克的边境。
越过高山通道的入侵者毫无进展。
高加索山脉上正在降雪。
格罗兹尼油田尚未被攻占。
总参谋长在里海沿岸看到的防御工事现在一定已大大加强。
我个人一直觉得俄罗斯人会守住高加索山脉防线直到春天，巴库不会在今年被攻占。
我必须承认， 命运的转折点 704 这一观点更多是基于个人直觉而非科学判断。
然而，我们都必须感到事情的发展比许多人预期的要好。
2.
鉴于上述情况，看来我们可以再等两周才开始第十军团的前进步伐。
到十月中旬应该可以更清楚地看清整个局势，我建议我们等到那时再向俄罗斯和美国提及跨波斯吨位的问题。
3.
罗斯福总统现在已经承诺会在10月7日前给出关于“天鹅绒”的答复，可能是有利的。
应假设答复有利来准备一份初步时间表。
我不清楚“天鹅绒”所涉及的二十个中队是否包括我们第十军团所有可用的飞机，包括陆军部分。
它们无疑会在其前方并为其提供保护，如果形势恶化，它们会撤退到其后方。
即便在收到总统的信息之前，我们也方便列出所有空中单位的清单。